WYNIKI SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E.
Raport bieżący nr 21/2003
Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E.
1. Subskrypcja została otwarta w dniu 16 kwietnia 2003 r. natomiast terminem jej zamknięcia był 17 kwietnia 2003 r.
2. Przydział Akcji serii E został dokonany w dniu 18 kwietnia 2003 r.
3. Łącznie oferowanych było 1.150.000 Akcji serii E, z czego:
a) 30.000 Akcji serii E w Transzy Detalicznej,
b) 1.120.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
4. Informacja o redukcji zapisów:
a) średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Detalicznej wyniosła ok.80%,
b) zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie podlegały redukcji.
5. Liczba Akcji serii E na jakie dokonano zapisów:
a) w Transzy Detalicznej - 150.497 akcji;
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.120.000 akcji.
6. Liczba Akcje serii E, które zostały przydzielone:
a) w Transzy Detalicznej - 30.000 akcji;
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.120.000 akcji.
7. Akcje serii E nabywane były po cenie emisyjnej wynoszącej 57 zł za jedną akcję.
8. Informacja o liczbie osób, które złożyły zapisy:
a) w Transzy Detalicznej zapisy złożyło 35 osób;
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy złożyło 51 osób.
9. Informacja o liczbie przydzielonych Akcji serii E:
a) w Transzy Detalicznej akcje przydzielono 35 osobom;
b) w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcje przydzielono 51 osobom.
10. Żaden podmiotów nie objął Akcji serii E w ramach wykonania umowy o subemisję inwestycyjną.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumiana jako iloczyn liczby oferowanych Akcji serii E i ceny emisyjnej wyniosła 65.550.000 zł.
12. Łączne koszty emisji wyniosły 2 047 112,10 zł w tym koszty:
- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 315 004,24 zł,
- wynagrodzenia subemitentów: 323 745,76 zł w tym:
- BRE Bank S.A.: 194 395,94 zł,
- CA IB S.A.: 129 349,82 zł
- sporządzenia prospektu emisyjnego: 284 065,60 zł w tym:
- koszty doradztwa: 197 526,60 zł,
- promocji oferty: 124 296,41 zł,
Koszty emisji akcji serii E poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki z tytułu nadwyżki wartości emisji akcji nad wartością nominalną akcji.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrybcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrybcją lub sprzedażą wynosi 1,78 zł.
Data sporządzenia raportu: 24-04-2003