WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 3 159 128 865 301 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64 146 17 570 III. Zysk (strata) brutto -48 727 -13 347 IV. Zysk (strata) netto -32 747 -8 970 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 1 860 480 528 260 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 055 310 299 642 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 875 591 248 613 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 453 289 128 706 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 106 306 30 184 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 630 571 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 42,64 12,11 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -3,08 -0,84 (w zł/EUR) Dywidenda z zysku za 2000 rok wypłacona w 2001 r. wynosiła na jedną akcję 0,18 zł/ 0,05 EURO
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 1 124 483 1 153 418 1. Wartości niematerialne i prawne 1 13 538 14 831 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 15 323 18 404 3. Rzeczowy majątek trwały 3 916 130 927 089 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 174 123 192 506 - akcje i udziały w jednostkach objętych 0 43 059 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 5 369 588 II. Majątek obrotowy 718 901 727 692 1. Zapasy 6 264 588 294 646 2. Należności krótkoterminowe 7 414 355 402 908 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5 381 1 512 5. Środki pieniężne 10 34 577 28 626 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 17 096 24 512 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 137 4 959 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 8 959 19 553 A k t y w a, r a z e m 1 860 480 1 905 622 PASYWA I. Kapitał własny 453 289 502 425 1. Kapitał akcyjny 12 106 306 106 306 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 342 525 315 330 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 31 622 32 132 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 10 049 13 287 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -4 466 -1 469 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -32 747 36 839 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 28 323 42 593 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 210 594 191 127 mniejszościowych IV. Rezerwy 84 229 79 941 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2 489 4 478 2. Pozostałe rezerwy 19 81 740 75 463 V. Zobowiązania 1 055 310 1 060 351 1. Zobowiązania długoterminowe 20 179 719 239 588 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 875 591 820 763 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 28 735 29 185 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 1 860 480 1 905 622
Wartość księgowa 453 289 502 425 Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 42,64 47,26 Przewidywana liczba akcji 10 630 571 10 630 571 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 42,64 47,26 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 46 436 46 686 - na rzecz jednostek zależnych 45 288 44 688 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 1 148 1 998 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 46 436 46 686
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 3 159 128 2 917 821 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 2 278 349 2 050 010 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 880 779 867 811 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 2 837 804 2 562 149 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2 065 022 1 815 482 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 772 782 746 667 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 321 324 355 672 IV. Koszty sprzedaży 74 892 65 980 V. Koszty ogólnego zarządu 182 360 159 441 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 64 072 130 251 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 72 152 24 497 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 68 385 25 825 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67 839 128 923 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 1 544 311 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 89 825 77 005 XIII. Koszty finansowe 32 207 832 167 032 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -48 624 39 207 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 33 0 0 2. Straty nadzwyczajne 34 0 0 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 13 772 10 340 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 13 669 22 593 XVIII. Zysk (strata) brutto -48 727 51 460 XIX. Podatek dochodowy 35 4 957 15 844 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 0 -769 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 20 937 1 992 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -32 747 36 839
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -32 747 36 839 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 630 571 10 630 571 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -3,08 3,47 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 10 630 571 10 630 571 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 -3,08 3,47 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 502 425 477 448 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 502 425 477 448 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 106 306 106 306 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 106 306 106 306 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 315 330 302 382 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 27 195 12 948 a) zwiększenie (z tytułu) 28 487 18 882 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 3 270 1 333 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 24 707 17 446 wartość) - różnica z aktualizacji środków trwałych powstała przy ich 510 103 sprzedaży, likwidacji b) zmniejszenie (z tytułu) 1 292 5 934 - pokrycia straty 1 292 5 934 - inne 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 342 525 315 330 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 32 132 32 235 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -510 -103 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 510 103 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 510 103 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 31 622 32 132 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 10 049 13 287 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 35 370 19 739 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 79 548 66 043 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 79 548 66 043 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 17 416 0 - podziału zysku - przeniesienie zysku do podziału 17 416 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 30 582 20 299 - zasilenie Kapitału Zapasowego 27 976 18 779 - dywidendy dla akcjonariuszy 1 641 1 169 - wypłaty nagród z zysku dla pracowników 0 285 - zasilenie funduszy specjalnych 0 66 - pokrycie straty 965 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 66 382 45 744 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 44 178 46 304 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 44 178 46 304 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 28 927 6 843 - przeniesienia straty do pokrycia 17 417 0 - włączenie jednostki do konsolidacji 0 6 843 - korekty dotyczace lat ubiegłych 11 510 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 2 257 5 934 - pokrycie straty 2 257 5 934 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 70 848 47 213 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -4 466 -1 469 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -32 747 36 839 a) zysk netto 0 36 839 b) strata netto 32 747 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 453 289 502 425
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności 215 224 127 135 operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -32 747 36 839 II. Korekty razem 247 971 90 296 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -20 937 -1 992 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 0 769 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 127 216 95 646 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 130 -7 564 5. Odsetki i dywidendy 110 803 99 105 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -24 439 1 140 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 621 -34 663 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 4 957 15 844 strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony -6 227 -13 276 10. Zmiana stanu zapasów 68 398 -59 530 11. Zmiana stanu należności 76 230 46 888 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -72 594 -26 603 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 299 -2 619 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 76 8 643 15. Pozostałe korekty 4 538 -31 492 B. Przepływy pieniężne netto z działalności -96 764 -95 079 inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 48 441 18 785 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 2 578 0 prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 41 550 4 852 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, 929 3 097 w tym: - w jednostkach zależnych 916 4 - w jednostkach stowarzyszonych 0 1 535 - w jednostce dominującej 0 1 201 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 1 004 2 378 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 1 416 311 7. Otrzymane odsetki 623 1 252 8 . Pozostałe wpływy 341 6 895 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -145 205 -113 864 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -5 937 -3 906 prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -86 833 -48 156 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w -45 430 -59 771 tym: - w jednostkach zależnych -44 545 -899 - w jednostkach stowarzyszonych -878 -15 103 - w jednostce dominującej 0 -37 913 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -4 885 -1 026 obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -2 120 -1 005 C. Przepływy pieniężne netto z działalności -112 509 -33 081 finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 229 695 1 099 677 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 12 114 38 433 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 5 000 30 000 dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 138 392 247 120 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 1 063 700 777 118 dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 4 000 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 10 489 3 006 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 342 204 -1 132 758 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -46 396 -33 736 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych -30 000 -25 000 dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -154 449 -216 788 pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych -979 000 -736 986 dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz -2 903 -2 335 właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0 nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -338 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki -114 335 -102 785 12. Pozostałe wydatki -14 783 -15 128 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 5 951 -1 025 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 5 951 -1 025 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 70 274 różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 28 626 29 651 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 34 577 28 626 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 2 069 3 461
kom emitent abs/zdz