WYBRANE DANE FINANSOWE tys zł tys EURO* I. Przychody netto ze 228 649 61 754 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 204 325 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 050 1 094 IV. Zysk (strata) netto 1 960 529 V. Aktywa (stan na 858 658 214 177 30.06.2002 r.) VI. Zobowiązania razem 179 606 44 800 (stan na 30.06.2002 r.) - w tym krótkoterminowe 131 352 32 763 VII. Kapitał własny (stan 624 571 155 788 na 30.06.2002 r.) VIII. Kapitał akcyjny (stan 74 500 18 583 na 30.06.2002 r.) IX. Liczba akcji (stan na 14 900 000 30.06.2002 r.) X. Wartość księgowa na 1 41,92 10,46 akcje (w złotych/EURO) (stan na 30.06.2002 r.) XI. Zysk (strata) netto na 0,13 0,04 1 akcję zwykłą (za 6 m-cy) w złotych/EURO XII. Rozwodniona wartość - - księgowa na 1 akcję
w tys EURO Podstawowe pozycje sprawozdań 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 finansowych przeliczone na okres bieżący okres EURO 01.01.- poprzedni 30.06.2002 01.01.- 30.06.2001 Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat
I. Przychody netto ze 61 754 57 262 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 325 229 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 094 4 048 IV. Zysk (strata) netto 529 2 354
Podstawowe pozycje bilansu
V. Aktywa 214 177 223 550 222 592 VI. Zobowiązania razem 36 458 35 754 23 496 VII. Zobowiązania 3 694 561 322 długoterminowe VIII. Zobowiązania 32 763 35 193 23 174 krótkoterminowe IX. Kapitał własny 155 788 179 289 189 873 X. Kapitał zakładowy 18 583 21 153 22 053 XI. Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 14 900 000 XII. Zysk (strata) na jedną 0,04 0,16 akcję zwykłą XIII. Rozwodniony zysk 0,04 0,16 (strata) na jedną akcję zwykłą XIV. Wartość księgowa na jedną 10,46 12,03 12,74 akcję XV. Rozwodniona wartość 10,46 12,03 12,74 księgowa na jedną akcję XVI. Zadeklarowana lub 0,12 0,30 0,31 wypłacona dywidenda na jedną akcję
Podstawowe pozycje rachunku przepływów pieniężnych
A. Przepływy pieniężne netto z 13 835 16 384 działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto z 4 540 (52 451) działalności inwestycyjnej I. Wpływy z działalności 35 248 3 711 inwestycyjnej II. Wydatki z tytułu 30 709 56 162 działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne netto z (186) 46 779 działalności finansowej I. Wpływy z działalności 15 792 53 993 finansowej II. Wydatki z tytułu 15 978 7 214 działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, 18 188 10 712 razem
Do przeliczenia danych bilansowych zastosowano średni kurs na dni 30.06.2002; 30.06.2001 i 31.12.2001 ogłaszany przez NBP. Do przeliczenia danych z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zastosowano średnią arytmetyczną kursów z ostatnich dni każdego miesiąca lat 2002 i 2001.
BILANS
AKTYW stan na dzień A 30.06.2002 31.12.2001 30.06.2001 okres bieżący okres okres poprzedni poprzedni I. Majątek trwały 643 719 509 264 457 580 1. Wartości niematerialne i 706 856 900 prawne, w tym: -wartość firmy - - - 2. Wartość firmy jednostek 33 081 18 852 - podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 573 091 439 700 427 936 4. Należności długoterminowe 308 392 560 4.1. Od jednostek powiązanych 308 392 560 4.2. Od pozostałych jednostek - - - 5. Inwestycje długoterminowe 26 379 39 246 17 375 5.1. Nieruchomości - - - 5.2. Wartości niematerialne i - - - prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 26 379 39 246 17 375 finansowe a) w jednostkach powiązanych, 22 17 875 - w tym: - udziały lub akcje w 22 - - jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 26 357 21 371 17 375 5.4. Inne inwestycje - - - długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia 10 154 10 218 10 809 międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 240 2 694 2 694 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 6 914 7 524 8 115 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 214 939 278 056 294 403 1. Zapasy 67 924 59 811 56 919 2. Należności krótkoterminowe 48 172 62 717 29 296 2.1. Od jednostek powiązanych 1 439 1 236 824 2.2. Od pozostałych jednostek 46 733 61 481 28 472 3. Inwestycje krótkoterminowe 95 102 151 258 202 127 3.1. Krótkoterminowe aktywa 95 102 151 258 202 127 finansowe a) w jednostkach powiązanych 754 126 1 644 b) w pozostałych jednostkach 14 868 138 994 159 442 c) środki pieniężne i inne 79 480 12 138 41 041 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje - - - krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 741 4 270 6 061 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 858 658 787 320 751 983
PASYWA I. Kapitał własny 624 571 631 437 641 448 1. Kapitał zakładowy 74 500 74 500 74 500 2. Należne wpłaty na kapitał - - - zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne - - - (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 207 769 209 415 209 177 5. Kapitał z aktualizacji 338 739 338 747 338 986 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 864 11 286 11 286 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 7. Zysk (strata) z lat (3 261) (931) (930) ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 960 (1 580) 8 429 9. Odpisy z zysku netto w - - - ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 54 423 9 483 10 249 III. Ujemna wartość firmy 58 - - jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy na 179 606 146 400 100 286 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 20 933 18 278 18 711 1.1. Rezerwa z tytułu 2 144 3 532 4 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 465 11 796 11 349 emerytalne i podobne a) długoterminowa 13 348 9 976 10 701 b) krótkoterminowa 2 117 1 820 648 1.3. Pozostałe rezerwy 3 324 2 950 2 967 a) długoterminowe - - - b) krótkoterminowe 3 324 2 950 2 967 2. Zobowiązania 14 811 1 977 1 087 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek - - - powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 14 811 1 977 1 087 jednostek 3. Zobowiązania 131 352 123 945 78 288 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 754 2 375 1 674 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 119 922 121 244 65 009 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 7 676 326 11 605 4. Rozliczenia międzyokresowe 12 510 2 200 2 200 4.1. Ujemna wartość firmy - - - 4.2. Inne rozliczenia 12 510 2 200 2 200 międzyokresowe a) długoterminowe 12 510 2 200 2 200 b) krótkoterminowe - - - P a s y w a r a z e m 858 658 787 320 751 983
- - -
Wartość księgowa 624 571 631 437 641 448 Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 14 900 000 Wartość księgowa na jedną 41,92 42,38 43,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 14 900 000 14 900 000 14 900 000 Rozwodniona wartość księgowa 41,92 42,38 43,05 na jedną akcję
POZYCJE POZABILANSOWE 1. Należności warunkowe 30.06.2002 30.06.2001 okres okres bieżący - poprzedni 1.1. Od jednostek powiązanych - - (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - poręczeń - - - - 1.2. Od pozostałych jednostek - - (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i - - poręczeń - - - - 2. Zobowiązania warunkowe 31 350 31 610 2.1. Na rzecz jednostek 800 1 060 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 800 1 060 poręczeń - - - - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 550 30 550 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 550 30 550 poręczeń - - - - 3. Inne (z tytułu) - 4 750 - zawieszona kara za - 4 750 środowisko - - - - P o z y c j e p o z a b i l a 31 350 36 360 n s o w e r a z e m
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) za okres 01 do 06 01 do 06 2002 okres 2001 bieżący okres poprzedni I. Przychody netto ze 228 649 205 034 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 5 523 16 1. Przychody netto ze 226 644 204 047 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 005 987 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 209 371 194 395 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych (3 563) - 1. Koszt wytworzenia 207 608 193 553 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 763 842 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze 19 278 10 639 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 449 1 771 V. Koszty ogólnego zarządu 12 792 5 267 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 037 3 601 (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 614 2 627 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 364 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 3 603 2 263 VIII. Pozostałe koszty 3 447 5 407 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 - niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 764 - aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 2 674 5 407 IX. Zysk (strata) z 1 204 821 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 204 16 662 1. Dywidendy i udziały w 233 159 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 233 146 2. Odsetki, w tym: 6 757 16 400 - od jednostek powiązanych 39 - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - 18 4. Aktualizacja wartości - - inwestycji 5. Inne 1 214 85 XI. Koszty finansowe 4 309 3 063 1. Odsetki, w tym: 3 175 3 006 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia - - inwestycji 3. Aktualizacja wartości - - inwestycji 4. Inne 1 134 57 XII. Zysk (strata) na - - sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 5 099 14 420 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XIII) XIV. Wynik zdarzeń - 73 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne - 153 2. Straty nadzwyczajne - 80 XV. Odpis wartości firmy 1 055 - jednostek podporzadkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 6 - firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 4 050 14 493 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 963 5 103 a) część bieżąca 2 086 3 647 b) część odroczona (1 123) 1 456 XIX. Pozostałe obowiązkowe 299 - zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (109) - (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) (719) (961) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 1 960 8 429 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto za okres (8 478) 11 386 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 900 000 13 795 zwykłych 028 Zysk (strata) na jedną akcję (0,57) 0,83 zwykła (w zł) Średnia ważona rozwodniona 14 900 000 14 900 liczba akcji zwykłych 000 Rozwodniony zysk (strata) na (0,57) 0,76 jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 01 do 06 01 do 06 2002 okres 2001 bieżący okres poprzedni I. Kapitał własny na początek 631 437 448 335 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - 314 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał własny na 631 437 448 649 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 74 500 54 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału - 20 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - 20 000 - emisji akcji (wydania - 20 000 udziałów) - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia akcji (udziałów) - - - - - - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał - - zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na - - kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - zmiany metod konsolidacji - - (z praw własności na pełną) 2.2. Należne wpłaty na kapitał - - zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na - - początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) - - własnych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - - 3.2. Akcje (udziały) własne na - - koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 209 415 42 444 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału (1 646) 166 733 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - 177 646 - emisji akcji powyżej - 177 235 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - - - z podziału zysku (ponad - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z kapitału - 210 rezerwowego z aktualizacji wyceny (likwid. śr. trw.) - odpis rezerwy z - 201 konsolidacji za ubiegłe lata b) zmniejszenia (z tytułu) 1 646 10 913 - pokrycia straty z lat - 10 913 ubiegłych - korekta konsolidacyjna 992 - (odpis wartości ZG za IV kw 2001) - pozostałe korekty 654 - konsolidacyjne (zmiany metod konsolidacji) 4.2. Kapitał zapasowy na 207 769 209 177 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 338 747 339 196 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z (8) (210) aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - - odpis z zysku roku - - ubiegłego - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 210 - zbycie środków trwałych - - - sprzedaży i likwidacji - 210 środków trwałych - korekty konsolidacyjne 8 - (zmiany metod konsolidacji EC ZG) 5.2. Kapitał z aktualizacji 338 739 338 986 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 11 286 9 150 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych (6 422) 2 136 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 205 2 136 - odpis z zysku roku 205 2 224 ubiegłego - korekta z tytułu - (88) konsolidacji (suma wzajemnych dywidend z lat ubiegłych) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 627 - - wypłata nagród - - prywatyzacyjnych - przeznaczenie części 5 950 - kapitału na wypłatę dywidendy - inne korekty konsolidacyjne 677 - (zmiany metod konsolidacji EC ZG) 6.2. Pozostałe kapitały 4 864 11 286 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat (931) (12 158) ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na (931) - początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - 314 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - 8.2. Zysk z lat ubiegłych na (931) 314 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 202 13 847 - przeniesienia wyniku - 13 958 finansowego roku ubiegłego - koekty z konsolidacji - 88 (wzajemna dywidenda) - koekty z konsolidacji - (199) (odpis rezerwy kapitałowej) - przeznaczenie zysku netto 202 - (PPO Siechnice) na pokrycie straty z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 672 13 846 - odpis na kapitał rezerwowy - 2 224 - odpis z zysku na ZFŚS - - - - - dywidenda dla akcjonariuszy - 11 622 - kompensata ze stratą z lat - - ubiegłych - korekty konsolidacyjne 672 - (udział grupy w wyniku lat ubiegłych EC ZG) 8.3. Zysk z lat ubiegłych na (1 401) 315 koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na - 12 158 początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na - 12 158 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 860 - - przeniesienia straty z lat - - ubiegłych do pokrycia - rezerwa na podatek VAT 1 860 - - - - - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 10 913 - pokrycie z kapitału - 10 913 zapasowego - kompensata z zyskiem z lat - - ubiegłych - - - 8.6. Strata z lat ubiegłych na 1 860 1 245 koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat (3 261) (930) ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik narastająco za - - kwartały poprzedzające (sprawozdanie kwartalne) 10. Wynik netto 1 960 8 429 a) zysk netto 1 960 8 429 b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - II. Kapitał własny na koniec 624 571 641 448 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 624 571 641 448 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) za okres 01 do 06 01 do 06 2002 okres 2001 bieżący okres poprzedni A. Przepływy środków 51 224 58 663 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 1 960 8 429 II. Korekty razem 49 264,00 50 234,00 1. Zyski (straty) mniejszości 719 961 2. Udział w (zyskach) 109 - stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 36 821 28 781 - odpisy wartości firmy 791 - jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu - - różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w (3 933) (13 535) zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 32 3 490 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw (947) 4 494 8. Zmiana stanu zapasów 7 986 32 184 9. Zmiana stanu należności 49 794 14 020 10. Zmiana stanu zobowiązań (40 206) (21 399) krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń (3 824) 742 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 713 496 III. Przepływy pieniężne netto 51 224 58 663 z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 16 808 (187 806) pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 130 510 13 286 1. Zbycie wartości 698 302 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w - - nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 129 760 12 978 tym: a) w jednostkach powiązanych 232 637 - zbycie aktywów finansowych - 491 - dywidendy i udziały w 232 146 zyskach - spłata udzielonych pożyczek - - długoterminowych - odsetki - - - inne wpływy z aktywów - - finansowych b) w pozostałych jednostkach 129 528 12 341 - zbycie aktywów finansowych 120 654 16 - dywidendy i udziały w 1 13 zyskach - spłata udzielonych pożyczek - - długoterminowych - odsetki 8 873 12 312 - inne wpływy z aktywów - - finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 52 6 II. Wydatki 113 702 201 092 1. Nabycie wartości 24 214 32 645 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości - - oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 59 887 168 345 tym: a) w jednostkach powiązanych 59 622 2 - nabycie aktywów finansowych 59 622 2 - udzielone pożyczki - - długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 265 168 343 - nabycie aktywów finansowych 265 168 343 - udzielone pożyczki - - długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w - - zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne 29 601 102 III. Przepływy pieniężne netto 16 808 (187 806) z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków (690) 167 498 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 58 470 193 329 1. Wpływy netto z emisji 55 387 193 228 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 094 99 3. Emisja dłużnych papierów - - wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 989 2 II. Wydatki 59 160 25 831 1. Nabycie akcji (udziałów) - - własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty - - na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz - - właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 48 379 21 619 5. Wykup dłużnych papierów 8 000 - wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań - - finansowych 7. Płatności zobowiązań z 271 271 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 510 3 941 9. Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto (690) 167 498 z działalności finansowej (I- II) D. Przepływy pieniężne netto, 67 342 38 355 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 67 342 38 355 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 11 - pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 12 138 2 686 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 79 480 41 041 okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 60 000 - dysponowania
kom emitent mra/zdz