57/2003 PRZYDZIAŁ AKCJI SERII U
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2003 roku Zarząd Kredyt Banku S.A. dokonał przydziału akcji serii "U" oferowanych w ramach subskrypcji przeprowadzonej w dniach od 16 października do 31 października 2003 roku na warunkach przedstawionych w Prospekcie emisyjnym z dnia 3 września 2003 roku.
Subskrypcja akcji Banku odbywała się na podstawie Uchwały Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 2 września 2003 roku, która zakładała podwyższenie kapitału zakładowego Banku o kwotę 316.935.360 złotych w drodze emisji 63.387.072 akcji zwykłych na okaziciela serii "U" o wartości nominalnej 5,00 złotych każda z prawem poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Dotychczasowym akcjonariuszom zaoferowano 63.387.072 akcje zwykłe na okaziciela serii "U" o wartości nominalnej 5,00 złotych każda i cenie emisyjnej 10,50 złotych każda.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 października 2003 roku. Zapisy w ramach prawa poboru, w tym zapisy dodatkowe na akcje serii "U" przyjmowane były od dnia 16 października 2003 roku do dnia 21 października 2003 roku. Zapisy na pozostałe akcje, zgodnie z zasadami dystrybucji zawartymi w Prospekcie emisyjnym akcji serii U (Rozdział III, punkt 10.4), przewidziano w terminie od dnia 30 października 2003 roku do dnia 31 października 2003 roku. Zamknięcie subskrypcji nastąpiło 31 października 2003 roku.
W ramach wykonywania prawa poboru złożono zapisy podstawowe na 52.941.771 akcji, natomiast dodatkowe zapisy zostały złożone na 9.560 akcji co oznacza, że nie objętych pozostało 10.435.741 akcji.
W związku z powyższym Zarząd Banku, działając zgodnie z zasadami dystrybucji zawartymi w Prospekcie emisyjnym (Rozdział III, punkt 10.12), zwrócił się do KBC Bank N.V., z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte w ramach prawa poboru, w tym zapisów dodatkowych na akcje serii U, tj. 10.435.741 akcji. KBC Bank N.V. dokonał zapisu na w/w liczbę akcji w dniu 31 października 2003 roku.
Łącznie inwestorzy złożyli 117 zapisów na 63.387.072 akcje, w związku z powyższym dokonano przydziału 63.387.072 akcji.
Z uwagi na wypełnienie warunków Uchwały Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 2 września 2003 roku w sprawie emisji akcji serii "U", Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że całkowita wartość środków pozyskanych z emisji akcji serii "U" wynosić będzie 665.564.256 złotych.
Koszty przeprowadzonej subskrypcji poniesione przez Kredyt Bank S.A. do dnia 31 października 2003 roku wyniosły 825,7 tys. złotych w tym:
- koszty przygotowania prospektu: 119,8 tys. złotych;
- doradztwo prawne i finansowe: 219,2 tys. złotych;
- koszty oferowania akcji w publicznym obrocie - 111,8 tys. złotych;
- pozostałe koszty - 374,9 tys. złotych.
Ponadto, zgodnie z regulacjami obowiązującymi na rynku kapitałowym Kredyt Bank S.A. wprowadzając do obrotu giełdowego akcje serii "U" poniesie dodatkowo koszty w wysokości około 264,5 tys. złotych.
W związku z powyższym średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i wprowadzenia do obrotu giełdowego przypadający na jedną akcję wynosić będzie 0,01719 zł.
Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Banku zmniejszą kapitał zapasowy Emitenta.
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Kredyt Banku S.A., w wyniku emisji akcji serii "U", kapitał zakładowy Banku w wysokości 1.056.451.200 zł będzie tworzyć 211.290.240 akcji o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
Najwięksi akcjonariusze, posiadający co najmniej 5% udziału w kapitale:
liczba akcji % udziału w kapitale
- KBC Bank N.V. 171.987.642 81,40%
Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego nr 81/KNB/01 z dnia 17 września 2001 roku KBC Bank N.V. ma prawo do wykonywania nie więcej niż 75% głosów podczas Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A.
Data sporządzenia raportu: 03-11-2003