OPEN FINANCE S.A.: EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A.

opublikowano: 2012-07-26 16:05

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-07-26

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

EMISJA OBLIGACJI PRZEZ OPEN FINANCE S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26 lipca 2012 r. Emitent wyemitował 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii A spółki Open Finance S.A. ("Obligacje") o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 złotych (słownie: czterdzieści milionów).

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).

Cena emisyjna Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).

Emitent ustalił trzy okresy odsetkowe:
I. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 26 lipca 2012 r. a kończy się w dniu 26 lipca 2013 r.,
II. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 26 lipca 2013 r. a kończy się w dniu 28 lipca 2014 r.,
III. gdzie początek okresu odsetkowego przypada na dzień 28 lipca 2014 r. a kończy się w dniu 27 lipca 2015 r.

Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) dzień roboczy poprzedzający dzień płatności odsetek. Odsetki za cały okres odsetkowy wypłacone zostaną osobie lub podmiotowi, któremu przysługiwały Obligacje na koniec dnia ustalenia prawa do odsetek.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 27 lipca 2015 r., a kwota wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za III okres odsetkowy.

Jeżeli jednak dzień wykupu przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Podmiotami uprawnionymi do kwoty wykupu będą Inwestorzy, którzy posiadali Obligacje na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu.

Wykup Obligacji (w tym wykup przed dniem wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble Securities S.A..
Obligacje nie są zabezpieczone i Emitent nie określił celu ich emisji.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 242.571.540,35 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie ofert prywatnej, w ramach Programu emisji obligacji uchwalonego przez Zarząd Emitenta w dniu 28 maja 2012 r. , o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 29.05.2012 r.

Emitent informuje również, że w dniu dzisiejszym dokonał przydziału Obligacji, a zatem emisja Obligacji doszła do skutku.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).