WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 48 871 55 283 12 765 15 096 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 448 -12 337 -901 -3 369 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 972 -18 589 -1 821 -5 076 IV. Zysk (strata) netto -6 953 -18 617 -1 816 -5 084 V. Przepływy pieniężne 4 671 -2 198 1 145 -566 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 212 2 650 297 683 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -9 331 1 577 -2 288 406 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 448 2 029 -845 523 netto, razem IX. Aktywa razem 67 284 66 308 16 498 17 085 X. Zobowiązania i rezerwy 77 323 61 702 18 960 15 898 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 843 2 781 452 717 długoterminowe XII. Zobowiązania 56 082 54 794 13 752 14 119 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -10 035 4 613 -2 461 1 199 XIV. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 2 384 2 505 XV. Liczba akcji 2 278 622 2 311 300 2 278 622 2 311 300 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,05 -8,05 -0,80 -2,20 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -4,40 2,00 -1,08 0,52 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 33 296 34 632 38 494 38 918 1. Wartości niematerialne i 40 48 73 82 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 20 713 22 039 25 202 26 210 4. Należności 3 985 3 780 2 791 2 813 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 3 985 3 780 2 791 2 813 jednostek 5. Inwestycje 44 44 254 356 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 44 44 254 356 finansowe a) w jednostkach 44 44 254 356 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 8 514 8 721 10 174 9 457 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 8 514 8 721 10 174 9 457 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 33 988 30 128 27 814 26 945 1. Zapasy 2 488 2 411 2 720 2 651 2. Należności 30 505 25 907 21 580 19 942 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 30 505 25 907 21 580 19 942 jednostek 3. Inwestycje 715 1 303 3 333 3 952 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 715 1 303 3 333 3 952 finansowe a) w jednostkach 20 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 695 1 303 3 333 3 952 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 280 507 181 400 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 67 284 64 760 66 308 65 863 P a s y w a I. Kapitał własny -10 035 -9 333 4 613 10 058 1. Kapitał zakładowy 9 723 9 723 9 723 9 723 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -302 -302 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 091 15 067 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 60 83 wyceny 6. Pozostałe kapitały 3 180 3 180 3 330 3 330 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -16 045 -16 045 -4 672 -4 672 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -6 953 -6 251 -18 617 -13 171 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości -4 2 -7 -7 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 77 323 74 091 61 702 55 812 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 822 2 860 3 703 3 955 1.1. Rezerwa z tytułu 2 642 2 642 3 082 3 082 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 180 218 621 873 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 180 218 621 873 2. Zobowiązania 1 843 2 833 2 781 2 796 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 843 2 833 2 781 2 796 jednostek 3. Zobowiązania 56 082 66 144 54 794 48 777 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 55 714 65 601 54 154 48 277 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 368 543 640 500 4. Rozliczenia 16 576 2 254 424 284 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 5 40 4.2. Inne rozliczenia 16 576 2 254 419 244 międzyokresowe a) długoterminowe 13 927 b) krótkoterminowe 2 649 2 254 419 244 P a s y w a r a z e m 67 284 64 760 66 308 65 863
Wartość księgowa -10 035 -9 333 4 613 10 058 Liczba akcji 2 278 622 2 278 622 2 311 300 2 311 300 Wartość księgowa na jedną -4,40 -4,10 2,00 4,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 10 182 10 406 11 522 12 541 2.1. Na rzecz jednostek 713 713 700 740 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 713 713 700 740 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 9 469 9 693 10 822 11 801 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 133 133 133 1 635 poręczeń - weksle własne in blanco 9 336 9 560 10 189 9 666 zab. nal. wyk. umów i wadium na prz. - umowa o kredyt dyskontowy 500 500 - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 10 182 10 406 11 522 12 541 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 16 690 48 871 18 250 55 283 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 16 129 47 104 17 761 48 044 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 561 1 767 489 7 239 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 922 44 226 18 118 59 515 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 13 069 41 423 17 311 48 642 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 853 2 803 807 10 873 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 768 4 645 132 -4 232 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 85 107 529 V. Koszty ogólnego zarządu 2 229 6 922 2 200 7 805 VI. Zysk (strata) na 510 -2 362 -2 175 -12 566 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 531 1 080 617 2 689 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 408 544 -191 342 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 123 536 808 2 347 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 467 2 166 96 2 460 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 956 1 1 437 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 465 1 208 95 1 023 IX. Zysk (strata) z 574 -3 448 -1 654 -12 337 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 62 407 151 1 788 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 63 119 -629 817 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości 90 inwestycji 5 . Inne -1 288 780 881 XI. Koszty finansowe 1 341 3 928 3 950 8 059 1. Odsetki, w tym: 785 2 368 779 3 483 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 556 1 560 3 171 4 576 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -705 -6 969 -5 453 -18 608 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -3 -3 -3 19 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 3 22 2. Straty nadzwyczajne 6 6 3 3 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -708 -6 972 -5 456 -18 589 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -10 50 a) część bieżąca -10 50 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -6 -19 -22 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -702 -6 953 -5 446 -18 617 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -15 042 -16 343 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 292 238 2 311 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną -6,56 -7,07 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na -9 333 -1 419 10 058 27 904 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 837 -2 057 podstawowych I.a. Kapitał własny na -9 333 -3 256 10 058 25 847 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 723 9 723 9 723 9 723 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -302 -302 -302 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 302 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 302 - zarejestrowania przez Sąd 302 uchwały o umorzeniu akcji własn. - 3.2. Akcje (udziały) własne -302 -302 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 15 091 15 067 15 003 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -15 091 24 88 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 24 88 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 42 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienia z kapitału 24 46 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 091 - pokrycia straty 15 091 - 4.2. Kapitał zapasowy na 15 091 15 091 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 60 60 83 106 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -23 -46 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 23 46 - zbycia środków trwałych 23 46 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 60 60 60 60 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 180 3 330 3 330 3 330 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -150 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 152 - zwrotu przez US pod. 119 doch. od osób pr. z tyt. umorz. akcji - wyksięgowania pod. doch. 33 od osób pr. z tyt. umorz. akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) 302 - zarejestrowania przez Sąd 302 uchwały o umorzeniu akcji własn. - 6.2. Pozostałe kapitały 3 180 3 180 3 330 3 330 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -22 296 -29 321 -17 843 -2 013 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 44 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 44 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 42 - podziału wyniku 42 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 2 2 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -22 296 -29 321 -17 845 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -1 837 -2 057 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -31 158 -2 057 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -260 -2 617 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - odniesienia na wynik z -260 lat ub. pod. doch. od os. pr. za 98 i 99r. - odniesienia na wynik z -2 520 lat ubiegłych kosztów dot. 2000r. - strata Biura Handlowego -97 "PEMUG" Sp. z o.o. - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 373 - pokrycia straty kapitałem 15 091 zapasowym - korekty rez. na odroczony 440 pod. doch. od osób prawnych - korekty wyników -993 finansowych spółek pow. za lata ubiegłe - odniesienia na wynik 835 korekt dotyczących 2001r. - 8.6. Strata z lat ubiegłych -22 296 -16 045 -17 845 -4 674 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -22 296 -16 045 -17 843 -4 672 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -702 -6 953 -5 446 -18 617 a) zysk netto b) strata netto -702 -6 953 -5 446 -18 617 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -10 035 -10 035 4 613 4 613 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -702 -6 953 -5 446 -18 617 II. Korekty razem 8 022 11 624 5 315 16 419 1. Zyski (straty) -6 -19 -22 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 939 2 843 1 086 3 480 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 176 1 752 142 1 642 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -406 -538 191 -405 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 20 -1 043 -273 -854 8. Zmiana stanu zapasów -77 -757 -1 065 699 9. Zmiana stanu należności -1 448 -31 -951 4 970 10. Zmiana stanu zobowiązań -6 930 -6 431 5 382 5 829 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 14 754 15 500 961 3 885 międzyokresowych 12. Inne korekty 348 -158 -2 805 III. Przepływy pieniężne 7 320 4 671 -131 -2 198 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 803 1 214 14 3 211 1. Zbycie wartości 803 1 207 2 3 199 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 7 12 12 tym: a) w jednostkach 7 12 12 powiązanych - zbycie aktywów 7 12 12 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -2 -2 -196 -561 1. Nabycie wartości -2 -2 -191 -552 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -4 tym: a) w jednostkach -4 powiązanych - nabycie aktywów -4 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -5 -5 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 801 1 212 -182 2 650 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 98 98 7 483 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 98 98 7 483 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -8 827 -9 429 -306 -5 906 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -7 631 -7 657 -164 -4 264 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 176 -1 752 -142 -1 642 9. Inne wydatki finansowe -20 -20 III. Przepływy pieniężne -8 729 -9 331 -306 1 577 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -608 -3 448 -619 2 029 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -608 -3 448 2 029 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 303 4 143 3 952 1 304 początek okresu G. Środki pieniężne na 695 695 3 333 3 333 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz