EMISJA OBLIGACJI
RB/24/2003
Zarząd Prokom Software S.A. informuje, że:
W dniu 20 czerwca 2003 roku, Prokom Software S.A. zawarł umowę z BRE Bank S.A., na rozpoczęcie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 200 mln PLN. Zastąpi on realizowany on maja 2000 roku trzyletni program emisji komercyjnych weksli inwestycyjno-terminowych, tzw. "KWIT-ów", prowadzonego przez ING Bank N.V.
Uzyskane w wyniku realizacji programu środki pieniężne zostaną przeznaczone na potrzeby kapitału obrotowego Spółki.
Podstawowe warunki emisji to:
- wartość nominalna jednej obligacji: 10.000 PLN,
- cena emisyjna jednej obligacji: wartość nominalna z dyskontem lub z premią,
- wartość emisji: emisje w transzach stanowiących wielokrotność wartości nominalnej jednej obligacji, przy czym maksymalna łączna wartość emisji we wszystkich transzach nie może przekroczyć 200 mln PLN,
- okresy emisji: emisje w transzach na okresy od 7 do 364 dni; ostatnie transze mogą zostać wyemitowane do 20 czerwca 2006 roku,
- oprocentowanie obligacji: dyskonto lub premia ustalane na warunkach rynkowych, w warunkach emisji każdej transzy,
- data wykupu: w datach zapadalności poszczególnych transz,
- płatność odsetek: zgodnie z warunkami emisji danej transzy.
Z obligacjami nie są związane żadne świadczenia niepieniężne.
Na dzień 31.03.2003 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Spółkę wynosiła 391,4 mln PLN. W ocenie Zarządu zobowiązania finansowe Spółki powinny kształtować się na dotychczasowym poziomie. Ewentualny wzrost zobowiązań może nastąpić w wyniku zwiększenia aktywności Prokom Software S.A. w zakresie inwestycji kapitałowych.
Prokom Software S.A. nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.
Data sporządzenia raportu: 20-06-2003