WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 403 679 455 856 109 026 127 313 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 70 395 62 007 19 012 17 317 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 54 498 15 015 14 719 4 193 IV. Zysk (strata) netto 30 474 -6 914 8 230 -1 931 V. Przepływy pieniężne 129 891 75 053 35 081 20 961 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -134 968 -93 390 -36 452 -26 082 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -44 572 2 379 -12 038 664 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -49 649 -15 958 -13 409 -4 457 netto, razem IX. Aktywa razem 1 044 611 843 156 260 560 249 580 X. Zobowiązania i rezerwy 496 698 378 118 123 893 111 926 na zobowiązania XI. Zobowiązania 219 670 623 54 793 184 długoterminowe XII. Zobowiązania 238 572 361 786 59 508 107 091 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 516 646 452 765 128 868 134 022 XIV. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 3 358 3 985 XV. Liczba akcji 13 462 000 13 462 000 13 462 000 13 462 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,25 2,21 1,15 0,59 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 4,02 1,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 38,38 33,63 9,57 9,95 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 34,83 8,69 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 333 330 321 290 196 372 219 187 1. Wartości niematerialne i 7 398 8 732 13 214 15 075 prawne, w tym: - wartość firmy 162 179 230 247 2. Wartość firmy jednostek 120 736 128 078 17 878 19 388 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 67 465 55 282 55 880 56 474 4. Należności 3 347 4 128 3 874 4 126 długoterminowe 4.1. Od jednostek 1 066 powiązanych 4.2. Od pozostałych 2 281 4 128 3 874 94 850 jednostek 5. Inwestycje 104 298 102 138 80 087 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 104 074 101 914 79 863 94 626 finansowe a) w jednostkach 40 255 40 731 7 028 15 487 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 13 679 14 815 6 042 14 349 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 976 976 189 271 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 63 819 61 183 72 835 79 139 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 224 224 224 224 długoterminowe 6. Długoterminowe 30 086 22 932 25 439 29 274 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 22 998 19 105 17 407 26 388 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 7 088 3 827 8 032 2 886 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 711 281 834 837 646 784 664 910 1. Zapasy 79 759 97 267 55 319 64 616 2. Należności 237 983 266 354 209 643 269 181 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 61 120 64 910 58 826 57 384 powiązanych 2.2. Od pozostałych 176 863 201 444 150 817 211 797 jednostek 3. Inwestycje 385 364 464 884 375 339 324 256 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 385 364 464 884 375 339 324 256 finansowe a) w jednostkach 311 013 306 689 309 881 249 991 powiązanych b) w pozostałych 50 827 113 573 43 875 48 680 jednostkach c) środki pieniężne i inne 23 524 44 622 21 583 25 585 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 8 175 6 332 6 483 6 857 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 044 611 1 156 127 843 156 884 097 P a s y w a I. Kapitał własny 516 646 520 343 452 765 453 644 1. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 13 462 13 462 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 499 747 497 352 499 747 378 472 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -27 037 -24 431 -53 530 72 598 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 30 474 33 960 -6 914 -10 888 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 31 125 31 939 12 197 14 188 III. Ujemna wartość firmy 142 20 76 95 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 496 698 603 825 378 118 416 170 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 28 071 25 178 10 443 24 266 1.1. Rezerwa z tytułu 15 2 778 8 9 392 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 16 056 800 8 984 emerytalne i podobne a) długoterminowa 800 16 056 800 8 984 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 27 256 6 344 9 635 5 890 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 27 256 6 344 9 635 5 890 2. Zobowiązania 219 670 231 902 623 122 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 34 34 34 34 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 219 636 231 868 589 88 jednostek 3. Zobowiązania 238 572 342 061 361 786 387 310 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 167 6 350 5 346 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 236 832 340 608 360 291 381 298 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 573 1 447 1 145 666 4. Rozliczenia 10 385 4 684 5 266 4 472 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 32 65 97 114 4.2. Inne rozliczenia 10 353 4 619 5 169 4 358 międzyokresowe a) długoterminowe 228 b) krótkoterminowe 10 353 4 391 5 169 4 358 P a s y w a r a z e m 1 044 611 1 156 127 843 156 884 097
Wartość księgowa 516 646 520 343 452 765 453 644 Liczba akcji 13 462 000 13 462 000 13 462 000 13 462 000 Wartość księgowa na jedną 38,38 38,65 33,63 33,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 14 874 524 14 802 000 Rozwodniona wartość 34,83 35,24 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 6 732 4 105 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 6 732 4 105 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 043 poręczeń - otrzymanych weksli 5 689 4 105 - 2. Zobowiązania warunkowe 51 921 40 913 47 347 142 043 2.1. Na rzecz jednostek 23 031 23 270 16 210 118 006 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 22 538 22 534 14 910 17 600 poręczeń - zobowiązania z tytułu 493 736 1 300 1 150 przyszłych czynszów dzierżawnych - wystawienie weksli 99 256 - 2.2. Na rzecz pozostałych 28 890 17 643 31 137 24 447 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - udzielonych gwarancji 22 150 17 643 31 005 22 156 bankowych będących zabezpieczeniem wykonania umów handlowych - wystawienia weksli 6 740 2 321 - zobowiązania z tytułu 132 przyszłych czynszów dzierżawnych - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 58 653 45 018 47 347 142 483 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 44 142 39 878 41 869 140 171 2.1. Na rzecz jednostek 21 992 22 235 16 210 118 015 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 21 499 21 499 14 910 17 600 poręczeń - zobowiązania z tytułu 493 736 1 300 1 150 przyszłych czynszów dzierżawnych - wystawienie weksli 99 265 - 2.2. Na rzecz pozostałych 22 150 17 643 25 659 22 156 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 22 150 17 643 25 659 22 156 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 44 142 39 878 41 869 140 171 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-04-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 191 215 403 679 210 036 455 856 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -15 449 -3 843 1 102 2 590 1. Przychody netto ze 139 205 299 236 119 796 235 728 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 52 010 104 443 90 240 220 128 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 105 023 210 475 143 014 305 628 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 493 13 978 4 285 4 792 1. Koszt wytworzenia 66 656 129 819 73 708 134 921 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 38 367 80 656 69 306 170 707 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 86 192 193 204 67 022 150 228 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 575 16 139 8 258 15 517 V. Koszty ogólnego zarządu 45 272 81 733 33 028 66 636 VI. Zysk (strata) na 34 345 95 332 25 736 68 075 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 479 2 085 913 1 454 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 81 95 115 161 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 26 48 19 39 3. Inne przychody 1 372 1 942 779 1 254 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 24 686 27 022 3 602 7 522 operacyjne 1. Strata ze zbycia 589 607 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 936 1 936 1 632 1 632 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 22 161 24 479 1 970 5 890 IX. Zysk (strata) z 11 138 70 395 23 047 62 007 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 13 089 34 935 32 245 53 390 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 9 762 21 866 24 673 26 762 - od jednostek powiązanych 8 250 18 885 22 527 22 595 3. Zysk ze zbycia 49 359 262 262 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 3 793 6 490 -7 847 934 inwestycji 5 . Inne -515 6 220 15 157 25 432 XI. Koszty finansowe 18 275 37 016 33 855 97 388 1. Odsetki, w tym: 7 984 16 179 13 054 16 297 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 15 631 17 940 235 235 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -3 666 11 22 292 78 340 inwestycji 4. Inne -1 674 2 886 -1 726 2 516 XII. Zysk (strata) na 848 848 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 6 800 69 162 21 437 18 009 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 7 7 -18 51 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 7 65 373 2. Straty nadzwyczajne 83 322 XV. Odpis wartości firmy 7 379 14 717 1 553 3 082 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 27 46 19 37 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -545 54 498 19 885 15 015 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 397 20 716 7 941 8 785 a) część bieżąca 8 904 27 699 8 128 21 994 b) część odroczona -6 507 -6 983 -187 -13 209 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -1 290 -4 060 -8 531 -13 634 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -746 -752 -561 -490 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -3 486 30 474 3 974 -6 914 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 57 234 28 653 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 462 000 12 956 784 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,25 2,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 14 231 388 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 4,02 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 520 343 486 447 453 644 459 749 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) korekta I kwartału -211 -275 -5 615 -832 I.a. Kapitał własny na 520 132 486 172 448 029 458 917 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 12 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 762 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 762 - emisji akcji (wydania 762 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 13 462 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 497 352 497 352 378 472 377 882 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 2 395 2 395 121 275 121 865 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 395 2 395 121 275 121 865 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 117 110 117 110 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekta I kwartału 2 395 2 395 4 165 4 755 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 499 747 499 747 499 747 499 747 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 6 043 -24 367 69 167 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 33 960 61 710 72 306 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) korekta I kwartału 5 009 -5 587 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 33 960 66 719 66 719 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 117 110 117 110 - przeznaczenie zysku 117 110 117 110 jednostki dominującej na kapitał zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 33 960 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -24 431 -24 367 -14 027 -3 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) korekta I kwartału -2 606 -2 670 8.5. Strata z lat ubiegłych -27 037 -27 037 -50 391 -3 139 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -27 037 -27 037 -64 418 -53 530 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 6 923 -27 037 -64 418 -53 530 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -3 486 30 474 3 974 -6 914 a) zysk netto 30 474 3 974 b) strata netto -3 486 -6 914 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 516 646 516 646 452 765 452 765 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 516 646 516 646 452 765 452 765 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 2 424 129 891 35 419 75 053 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 486 30 474 3 974 -6 914 II. Korekty razem 5 910 99 417 31 445 81 967 1. Zyski (straty) -746 -752 -560 -489 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 1 290 4 060 8 531 13 634 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 17 401 30 918 11 318 23 018 - odpisy wartości firmy 7 352 14 671 1 535 3 046 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 127 127 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 17 838 20 898 5 676 12 351 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 14 963 7 625 -10 075 -16 274 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 14 140 11 973 -1 447 8. Zmiana stanu zapasów -12 071 -9 329 9 895 13 345 9. Zmiana stanu należności 60 933 220 270 63 706 162 886 10. Zmiana stanu zobowiązań -56 800 -162 688 -62 654 -165 321 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -11 302 -13 280 -5 784 -16 099 międzyokresowych 12. Inne korekty -39 863 -10 405 12 839 54 916 III. Przepływy pieniężne 2 424 129 891 35 419 75 053 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -17 693 -134 968 -67 926 -93 390 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 881 509 1 717 626 72 167 270 452 1. Zbycie wartości 128 148 276 280 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 881 381 1 717 478 67 754 266 035 tym: a) w jednostkach 816 701 1 582 321 139 100 139 100 powiązanych - zbycie aktywów 815 721 1 581 341 139 100 139 100 finansowych - dywidendy i udziały w 980 980 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - spłata udzielonych pożyczek krótkotermiowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 64 680 135 157 -71 346 126 935 finansowych b) w pozostałych 53 797 114 123 -72 325 124 710 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 20 612 20 706 42 85 zyskach - spłata udzielonych -7 495 212 714 pożyczek długoterminowych - odsetki -2 234 328 725 1 426 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 4 137 4 137 inwestycyjne II. Wydatki -899 202 -1 852 594 -140 093 -363 842 1. Nabycie wartości -18 264 -23 009 -6 179 -9 926 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -876 414 -1 825 061 -131 101 -351 103 tym: a) w jednostkach -813 158 -1 713 402 -201 467 -201 467 powiązanych - nabycie aktywów -813 158 -1 713 402 -201 467 -201 467 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -63 256 -111 659 70 366 -149 636 jednostkach - nabycie aktywów -39 996 -88 379 70 298 -148 114 finansowych - udzielone pożyczki -10 505 -10 525 -32 -1 512 długoterminowe - udzielone pożyczki -12 755 -12 755 100 -10 krótkoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały -3 930 -3 930 w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -594 -594 -2 813 -2 813 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -17 693 -134 968 -67 926 -93 390 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -5 829 -44 572 28 505 2 379 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 262 510 263 150 525 195 526 488 1. Wpływy netto z emisji 762 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 200 8 840 -262 269 3. Emisja dłużnych papierów 254 000 254 000 525 457 525 457 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 310 310 II. Wydatki -268 339 -307 722 -496 690 -524 109 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 922 -4 251 2 149 -12 239 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -264 525 -291 521 -491 239 -493 230 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -96 -191 -6 907 -14 683 9. Inne wydatki finansowe -9 640 -11 759 -693 -3 957 III. Przepływy pieniężne -5 829 -44 572 28 505 2 379 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -21 098 -49 649 -4 002 -15 958 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -21 098 -49 649 -4 002 -15 958 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 1 620 27 -53 -53 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 44 622 73 173 25 585 37 541 początek okresu G. Środki pieniężne na 23 524 23 524 21 583 21 583 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 174 174 27 27 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 469 186 448 057 181 410 304 595 1. Wartości niematerialne i 4 444 5 484 4 518 5 739 prawne, w tym: - wartość firmy 100 112 148 160 2. Rzeczowe aktywa trwałe 55 622 43 549 44 592 45 682 3. Należności 3 347 4 128 3 874 4 126 długoterminowe 3.1. Od jednostek 1 066 powiązanych 3.2. Od pozostałych 2 281 4 128 3 874 4 126 jednostek 4. Inwestycje 383 020 372 640 108 683 220 929 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 382 796 372 416 108 459 220 705 finansowe a) w jednostkach 319 657 312 786 36 727 146 162 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 63 139 59 630 71 732 74 543 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 224 224 224 224 długoterminowe 5. Długoterminowe 22 753 22 256 19 743 28 119 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 15 675 18 439 11 906 25 233 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 078 3 817 7 837 2 886 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 641 071 736 599 712 038 611 942 1. Zapasy 64 766 54 089 44 057 54 609 2. Należności 211 389 245 443 186 138 245 383 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 68 240 93 761 58 842 56 975 powiązanych 2.2. Od pozostałych 143 149 151 682 127 296 188 408 jednostek 3. Inwestycje 360 723 433 295 478 413 307 715 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 360 723 433 295 478 413 307 715 finansowe a) w jednostkach 311 013 306 689 427 977 251 085 powiązanych b) w pozostałych 44 794 112 578 43 796 48 654 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 916 14 028 6 640 7 976 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 4 193 3 772 3 430 4 235 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 1 110 257 1 184 656 893 448 916 537 P a s y w a I. Kapitał własny 633 145 621 092 543 866 525 734 1. Kapitał zakładowy 13 462 13 462 13 462 13 462 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 499 747 497 352 499 747 378 472 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 58 982 61 235 6 947 131 521 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 60 954 49 043 23 710 2 279 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 477 112 563 564 349 582 390 803 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 28 056 31 727 10 270 26 144 1.1. Rezerwa z tytułu 9 327 11 270 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 800 16 056 800 8 984 emerytalne i podobne a) długoterminowa 800 16 056 800 8 984 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 27 256 6 344 9 470 5 890 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 27 256 6 344 9 470 5 890 2. Zobowiązania 217 530 231 081 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 217 530 231 081 jednostek 3. Zobowiązania 224 020 298 941 334 493 361 220 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 563 4 676 1 953 7 237 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 219 629 293 689 331 729 353 646 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 828 576 811 337 4. Rozliczenia 7 506 1 815 4 819 3 439 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 32 65 97 114 4.2. Inne rozliczenia 7 474 1 750 4 722 3 325 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 474 1 750 4 722 3 325 P a s y w a r a z e m 1 110 257 1 184 656 893 448 916 537
Wartość księgowa 633 145 621 092 543 866 525 734 Liczba akcji 13 462 000 13 462 000 13 462 000 13 462 000 Wartość księgowa na jedną 47,03 46,14 40,40 39,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 14 874 524 14 802 000 Rozwodniona wartość 42,66 42,05 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 164 866 347 159 171 555 383 606 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -14 592 -1 963 1 451 3 184 1. Przychody netto ze 126 743 273 045 114 712 225 132 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 38 123 74 114 56 843 158 474 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 79 430 161 619 111 085 245 559 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 416 16 372 5 834 6 341 1. Koszt wytworzenia 52 276 105 990 66 188 123 427 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 27 154 55 629 44 897 122 132 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 85 436 185 540 60 470 138 047 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 6 277 13 351 5 792 9 915 V. Koszty ogólnego zarządu 41 672 72 012 27 217 54 905 VI. Zysk (strata) na 37 487 100 177 27 461 73 227 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 811 1 257 783 981 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 94 136 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 811 1 257 689 845 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 24 221 26 458 3 544 7 180 operacyjne 1. Strata ze zbycia 589 607 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 813 1 813 1 587 1 587 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 21 819 24 038 1 957 5 593 IX. Zysk (strata) z 14 077 74 976 24 700 67 028 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 18 371 44 306 36 487 61 353 1. Dywidendy i udziały w 980 980 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 980 980 2. Odsetki, w tym: 14 114 30 652 33 743 35 322 - od jednostek powiązanych 13 047 28 564 32 032 32 163 3. Zysk ze zbycia 48 358 261 261 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 3 736 6 433 -12 136 934 inwestycji 5. Inne -507 5 883 14 619 24 836 XI. Koszty finansowe 17 955 36 338 29 970 93 326 1. Odsetki, w tym: 7 958 15 925 12 917 16 149 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 15 631 17 940 235 235 inwestycji 3. Aktualizacja wartości -3 677 18 792 74 840 inwestycji 4. Inne -1 957 2 473 -1 974 2 102 XII. Zysk (strata) z 14 493 82 944 31 217 35 055 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -71 47 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 43 350 2. Straty nadzwyczajne 114 303 XIV. Zysk (strata) brutto 14 493 82 944 31 146 35 102 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 582 21 990 9 715 11 392 a) część bieżąca 8 982 27 576 7 324 20 634 b) część odroczona -6 400 -5 586 2 391 -9 242 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 11 911 60 954 21 431 23 710 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 89 278 105 446 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 462 000 12 956 784 zwykłych Zysk (strata) na jedną 6,63 8,14 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 14 231 388 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 6,27 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 621 092 572 190 525 734 522 102 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) korekta I kwartału 141 -4 061 -2 708 I.a. Kapitał własny na 621 233 572 190 521 673 519 394 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 12 700 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 762 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 762 - emisji akcji (wydania 762 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 462 13 462 13 462 13 462 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 497 352 499 747 378 472 377 882 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 395 121 275 121 865 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 395 121 275 121 865 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 117 110 117 110 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekty I kwartału 2 395 4 165 4 755 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 499 747 499 747 499 747 499 747 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 110 278 58 982 133 800 131 520 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 110 278 58 982 133 800 131 520 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych c) korekty I kwartału -2 253 -7 464 -7 463 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 108 025 58 982 126 336 124 057 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 117 110 117 110 - przeznaczenie zysku na 117 110 117 110 kapitał zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 108 025 58 982 9 226 6 947 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 108 025 58 982 9 226 6 947 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 11 911 60 954 21 431 23 710 a) zysk netto 11 911 60 954 21 431 23 710 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 633 145 633 145 543 866 543 866 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 633 145 633 145 543 866 543 866 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-04-0 co / 2002 2001-04-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-06-3 2002-01-0 2001-06-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-06-3 2001-06-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 1 590 122 577 84 039 120 756 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 11 911 60 954 21 431 23 710 II. Korekty razem -10 321 61 623 62 608 97 046 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 7 904 12 851 9 852 18 577 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 6 713 9 995 6 417 13 545 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu 15 887 8 549 -9 327 -15 553 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 12 668 12 348 2 365 2 273 7. Zmiana stanu zapasów -11 343 -12 900 10 733 16 065 8. Zmiana stanu należności 33 163 146 265 56 821 117 324 9. Zmiana stanu zobowiązań -26 262 -100 340 -23 236 -96 637 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -9 236 -4 816 5 527 -3 854 międzyokresowych 11. Darowizny 9 563 11 681 678 3 942 11. Inne korekty -49 378 -22 010 2 778 41 364 III. Przepływy pieniężne 1 590 122 577 84 039 120 756 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -8 769 -126 620 -66 888 -97 585 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 883 074 1 723 599 112 892 267 460 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 883 074 1 723 599 110 519 265 087 tym: a) w jednostkach 806 122 1 593 867 -61 338 powiązanych - zbycie aktywów 812 629 1 592 887 -61 338 finansowych - dywidendy i udziały w 980 980 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - spłata udzielonych -7 487 pożyczek krótkoterminowych - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 76 952 129 732 171 857 265 087 jednostkach - zbycie aktywów 109 026 109 026 264 197 264 197 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 20 612 20 706 68 111 pożyczek długoterminowych - odsetki -6 991 -35 - spłata udzielonych -7 277 779 pożyczek krótkoterminowych - inne wpływy z aktywów -45 688 -92 650 finansowych 4 . Inne wpływy 2 373 2 373 inwestycyjne II. Wydatki -891 843 -1 850 219 -179 780 -365 045 1. Nabycie wartości -17 353 -21 206 -6 881 -9 650 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -873 897 -1 828 420 -163 372 -345 868 tym: a) w jednostkach -805 332 -1 726 774 -163 618 -254 646 powiązanych - nabycie aktywów -805 332 -1 726 774 -163 381 -254 409 finansowych - udzielone pożyczki -227 -227 długoterminowe - udzielone pożyczki -10 -10 krótkoterminowe b) w pozostałych -68 565 -101 646 246 -91 222 jednostkach - nabycie aktywów -45 305 -78 366 176 -89 702 finansowych - udzielone pożyczki -10 505 -10 525 -40 -1 520 długoterminowe - udzielone pożyczki -12 755 -12 755 110 krótkoterminowe 4. Inne wydatki -593 -593 -9 527 -9 527 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 769 -126 620 -66 888 -97 585 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -1 933 -43 860 -18 487 -44 783 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 261 793 261 793 762 1. Wpływy netto z emisji 762 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 793 7 793 3. Emisja dłużnych papierów 254 000 254 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -263 726 -305 653 -18 487 -45 545 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 922 -2 451 -13 173 -28 121 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -264 525 -291 521 -4 637 -13 482 wartościowych 6. Z tytułu innych 4 439 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -9 562 -11 681 -677 -3 942 III. Przepływy pieniężne -1 933 -43 860 -18 487 -44 783 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -9 112 -47 903 -1 336 -21 612 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -9 112 -47 902 -1 336 -21 612 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 1 593 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 14 028 52 819 7 976 28 252 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 916 4 916 6 640 6 640 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 174 174 27 27 dysponowania
kom emitent mra/zdz
07:47 02/08/14