Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-04-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RONSON EUROPE N.V. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Temat: Emisja obligacji Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki Ronson Europe N.V. ("Emitent"), informuje, że w dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało wyemitowanych 5.134 obligacji serii A ("Obligacje Serii A") oraz 3.616 obligacji serii B ("Obligacje Serii B") (Obligacje Serii A oraz Obligacje Serii B razem dalej zwane są "Obligacjami") o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 87.500.000,00 zł. W związku z powyższym Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje, których przekazanie jest wymagane zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). W związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszy raport bieżący zawiera informacje wymagane zgodnie z § 32 ust. 3 regulaminu alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych późniejszymi uchwałami Zarządu GPW. 1. Cel emisji Obligacji Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych, które Emitent zamierza przeznaczyć na finansowanie rozwoju działalności podstawowej, w szczególności na (i) zwiększenie posiadanych przez Emitenta (w tym pośrednio, poprzez kontrolowane lub współkontrolowane przez Emitenta spółki zależne) zapasów działek budowlanych i innych, przeznaczonych na nieruchomości z przeważającą funkcją mieszkaniową; (ii) dofinansowanie spółek celowych prowadzących lub mających rozpocząć projekty budowlane; oraz (iii) refinansowanie zaciągniętych przez Emitenta i jego spółki zależne zobowiązań finansowych wobec banków finansujących zakup nieruchomości przez Emitenta. 2. Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje emitowane są jako papiery wartościowe na okaziciela niemające formy dokumentu zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o Obligacjach"). Prawa wynikające z Obligacji powstały z chwilą zapisania ich po raz pierwszy w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW"). Obligacje wyemitowane zostały w dwóch seriach: 1) Obligacje Serii A; oraz 2) Obligacje Serii B. 3. Wielkość emisji 5.134 sztuk Obligacji Serii A o łącznej wartości nominalnej 51.340.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści tysięcy złotych) oraz 3.616 sztuk Obligacji Serii B o łącznej wartości nominalnej 36.160.000 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej i wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu przypadającym w trzecią rocznicę dnia emisji (18 kwietnia 2014 r.). Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji podlegających wykupowi. Warunki emisji Obligacji przewidują ponadto postanowienia dotyczące wykupu na żądanie obligatariuszy przed dniem 18 kwietnia 2014 r., w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w warunkach emisji Obligacji. Katalog tych zdarzeń nakłada na Emitenta m.in. zobowiązania dotyczące utrzymywania wskaźników finansowych na określonym poziomie, ograniczenia w zakresie inwestycji w nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym statusie prawnym oraz ograniczenia dotyczące zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę określoną w warunkach emisji –różną dla Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B. Terminy płatności odsetek są półroczne i zostały ustalone zgodnie z Regulaminem KDPW. Warunki emisji Obligacji Serii B przyznają Emitentowi prawo do żądania wykupu dowolnej liczby Obligacji Serii B, które Emitent ma prawo wykonać w dwóch terminach: (i) w dniu płatności odsetek następującym 12 miesięcy przed dniem wykupu Obligacji Serii B; oraz (ii) w dniu płatności odsetek następującym 6 miesięcy przed dniem wykupu Obligacji Serii B. Liczba Obligacji Serii B danego inwestora, podlegająca takiemu obligatoryjnemu wcześniejszemu wykupowi, zostanie ustalona zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. 6. Zabezpieczenie obligacji Obligacje nie są zabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań oraz perspektywy ich kształtowania do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zobowiązań: Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 17.939 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), natomiast zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 r., wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 257.653 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: Emitent zwraca uwagę, że przy ocenie perspektyw kształtowania się poziomu zadłużenia należy uwzględnić fakt, że – zgodnie ze stosowanymi przez Emitenta zasadami rachunkowości – na poziom zobowiązań wpływa saldo zobowiązań wobec klientów (nabywców mieszkań), gromadzące saldo wpłaconych przez klientów środków pieniężnych na poczet planowanych do przekazania lokali mieszkalnych. Z tego powodu saldo zobowiązań na dany dzień bilansowy zależne jest w dużym stopniu od statusu projektów budowlanych z nimi związanych (saldo wzrasta wraz z postępem projektu, by osiągnąć maksimum w okresie przekazywania projektu klientom (po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie). W ocenie Emitenta saldo jego zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji będzie kształtować się na poziomie nie przekraczającym 75% sumy aktywów, zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom Obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji Celem emisji nie jest realizacja żadnego przedsięwzięcia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 8) Ustawy o Obligacjach. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Z Obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne. 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Obligacji – wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego Obligacje nie są zabezpieczone. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Issuance of bondsLegal basis: Article 56 section 1.2 of the Public Offering Act – current and interim reports The Report: The Board of Managing Directors of Ronson Europe N.V. (the “Issuer”), announces that on 18 April 2011 it issued 5,134 series A bonds (the “Series A Bonds”) and 3,616 series B bonds (the “Series B Bonds”) (the Series A Bonds and the Series B Bonds are hereinafter jointly referred to as the “Bonds”) with an aggregate nominal value and issue price of PLN 87,500,000. In view of the foregoing, the Issuer hereby publishes information the disclosure of which is required under § 5 section 1.11 in conjunction with § 17 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim reports published by issuers of securities and the terms of considering information required by any non-member state as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259). In connection with the Issuer’s intention to seek the admission of the Bonds to trading on the Catalyst trading system, operated by the Warsaw Stock Exchange, this current report contains information required under § 32 section 3 of the Rules of the Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock Exchange [Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.] (the “WSE”), as adopted under Resolution No. 147/2007 of the Management Board of the WSE dated 1 March 2007, as subsequently amended under resolutions of the Management Board of the WSE. 1. Purpose of the issuance The purpose of the issuance is to raise funds which the Issuer intends to use to finance its main activity, and in particular to: (i) increase the number of building and other plots held by the Issuer (including any plots held by the subsidiaries controlled or co-controlled by the Issuer) and designated mainly for residential projects; (ii) provide additional financing for special purpose vehicles which conduct or intend to commence construction projects; and (iii) refinance the financial liabilities of the Issuer and its subsidiaries towards banks financing the purchase of real properties by the Issuer. 2. Type of Bonds The Bonds are issued as dematerialized bearer securities in accordance with Article 5a of the Act on Bonds dated 29 June 1995 (Journal of Laws of 1995 No. 83, item 420, consolidated text: Journal of Laws of 2001 No. 120, item 1300, as amended) (the “Act on Bonds”). The rights of the bondholders stemming from the Bonds arise upon the first registration of the Bonds with the National Depository for Securities [Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych] (the “NDS”). The Bonds are issued in two series: 1) Series A Bonds; and 2) Series B Bonds. 3. Issue size 5,134 Series A Bonds with an aggregate nominal value of PLN 51,340,000 (fifty-one million, three hundred and forty thousand zlotys) and 3,616 Series B Bonds with an aggregate nominal value of PLN 36,160,000 (thirty-six million, one hundred and sixty thousand zlotys). 4. Nominal value and issue price The nominal value of one bond amounts to PLN 10,000 (ten thousand zlotys) and is equal to its issue price. 5. Coupon and redemption terms and conditions The Issuer shall redeem the Bonds on the third anniversary of the issue date (18 April 2014). The Bonds shall be redeemed through the payment of an amount equal to the nominal value of the Bonds to be redeemed. Additionally, the Indenture (the terms and conditions of the issuance of the Bonds) includes provisions regarding early redemption at a bondholder’s request to be made prior to 18 April 2014, in the case of the occurrence of certain events as specified in the Indenture. The list of such events covers a number of obligations and restrictions applicable to the Issuer, including the obligation to maintain its financial ratios at certain levels, restrictions on investments in land having an unregulated status and restrictions on related-party transactions. The Bonds have a variable coupon determined based on the WIBOR rate for six-month deposits increased by a margin specified in the Indenture – which is different for the Series A Bonds and the Series B Bonds. Coupons are payable semi-annually in accordance with the NDS Rules. Under the Indenture applicable to the Series B Bonds the Issuer has the right to demand early redemption of any number of the Series B Bonds to be effected on either of the following two dates: (i) on the coupon payment date falling 12 months prior to the Series B Bonds redemption date; and (ii) on the coupon payment date falling six months prior to the Series B Bonds redemption date. The number of the Series B Bonds held by an investor, which is subject to mandatory early redemption, shall be agreed pursuant to the applicable regulations of the NDS. 6. Security instruments The Bonds are not secured. 7. Value of liabilities and their projections until the redemption of all of the Bonds Value of the Bonds: According to the Issuer’s stand-alone financial statements for the year ended 31 December 2010 the value of liabilities contracted as at 31 December 2010 amounted to PLN 17,939,000 (seventeen million, nine hundred and thirty-nine thousand zlotys), and according to the Issuer’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2010 the value of liabilities contracted as at 31 December 2010 amounted to PLN 257,653 thousand (two hundred and fifty-seven million, six hundred and fifty-three thousand zlotys). Projections of the liabilities contracted by the Issuer until the redemption of all of the Bonds: The Issuer points out that when evaluating the prospective debt level one should take into consideration the fact that, in accordance with the accounting standards applied by the Issuer, the level of liabilities is affected by the balance of liabilities towards customers (i.e. apartment purchasers) accumulating the balance of the funds paid by the purchasers of apartments planned to be handed over. Consequently, the balance of liabilities as at a given balance sheet date depends, to a large extent, on the status of related building projects (the balance increases proportionally to the progress of a project, reaching its maximum amount at the time when the project is handed over to customers (after obtaining an occupancy permit)). According to the Issuer, the balance of its liabilities until the complete buyout of the Bonds will be at a level not exceeding 75% of the sum of the assets, both in individual and consolidated financial statements. 8. Information for potential buyers on the undertaking to be funded from the proceeds from the issuance of the Bonds The proceeds will not be used to fund any undertaking within the meaning of Article 10 section 1.8) of the Act on Bonds. 9. The rules of calculation of the value of benefits in kind into cash The Bonds entitle their holders to monetary benefits only. 10. In the case where any form of a pledge or mortgage is established to secure the repayment of receivables resulting from the Bonds – the valuation of the subject of such pledge or mortgage prepared by an authorised expert The Bonds are not secured. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-04-18 | Tomasz Łapiński | Członek Zarządu | |||