WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 554 468 874 391 144 860 228 444 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -73 941 134 164 -19 318 35 052 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -87 005 -18 148 -22 731 -4 741 IV. Zysk (strata) netto -86 970 -12 285 -22 722 -3 210 V. Przepływy pieniężne -23 388 141 464 -6 110 36 959 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 71 630 36 402 18 714 9 510 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -67 566 -164 934 -17 652 -43 091 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -19 324 12 932 -5 048 3 379 netto, razem IX. Aktywa razem 758 346 1 005 542 185 951 246 565 X. Zobowiązania i rezerwy 933 248 917 960 228 838 225 090 na zobowiązania XI. Zobowiązania 234 382 57 472 długoterminowe XII. Zobowiązania 310 276 671 724 76 082 164 711 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -174 902 87 582 -42 887 21 476 XIV. Kapitał zakładowy 25 668 128 338 6 294 31 469 XV. Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 12 833 826 12 833 826 XVI. Zysk (strata) na jedną -6,78 -0,96 -1,77 -0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -5,75 -0,81 -1,50 -0,21 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -13,63 6,82 -3,34 1,67 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -11,57 5,79 -2,84 1,42 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 322 751 510 130 547 699 557 523 2.1. Na rzecz jednostek 60 334 195 943 209 722 215 850 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 59 162 187 834 200 763 205 590 poręczeń - wekslowe 1 172 1 172 2 022 3 323 - ods. od 6 937 6 937 6 937 poręczonego kapitału - 2.2. Na rzecz pozostałych 262 417 314 187 337 977 341 673 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 255 552 301 999 321 213 310 809 poręczeń - otwarcie 5 815 5 815 10 691 19 141 akredytywy - ods. od 4 873 4 873 4 873 poręczonego kapitału - wekslowe 1 050 1 500 1 200 6 850 - 3. Inne (z tytułu) 15 150 15 150 20 650 20 650 - gwarancje celne 15 150 15 150 20 650 20 650 - Pozycje pozabilansowe, 337 901 525 280 568 349 578 173 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 381 478 383 859 530 549 520 056 1. Wartości niematerialne i 3 018 3 280 4 177 4 490 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 186 039 188 155 195 114 192 101 3. Należności 5 208 5 205 5 139 518 długoterminowe 3.1. Od jednostek 1 293 1 293 powiązanych 3.2. Od pozostałych 3 915 3 912 5 139 518 jednostek 4. Inwestycje 187 213 187 219 309 311 311 066 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 171 389 171 395 282 930 284 685 finansowe a) w jednostkach 156 545 156 545 239 159 239 415 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 844 14 850 43 771 45 270 jednostkach 4.4. Inne inwestycje 15 824 15 824 26 381 26 381 długoterminowe 5. Długoterminowe 16 808 11 881 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 16 808 11 881 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 376 868 370 407 474 993 490 045 1. Zapasy 20 161 6 831 16 524 20 642 2. Należności 342 136 319 463 350 375 360 707 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 188 814 153 314 190 787 213 417 powiązanych 2.2. Od pozostałych 153 322 166 149 159 588 147 290 jednostek 3. Inwestycje 13 823 42 820 106 708 106 857 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 13 823 42 820 106 708 106 857 finansowe a) w jednostkach 6 138 33 938 73 374 83 466 powiązanych b) w pozostałych 72 80 9 072 9 249 jednostkach c) środki pieniężne i inne 7 613 8 802 24 262 14 142 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 748 1 293 1 386 1 839 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 758 346 754 266 1 005 542 1 010 101 P a s y w a I. Kapitał własny -174 902 -172 873 87 582 91 013 1. Kapitał zakładowy 25 668 128 338 128 338 128 338 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 734 77 695 77 674 5. Kapitał z aktualizacji 11 201 11 213 11 252 11 273 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -124 801 -305 217 -117 418 -115 107 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -86 970 -84 941 -12 285 -11 165 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 933 248 927 139 917 960 919 088 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 175 552 175 865 180 565 183 352 1.1. Rezerwa z tytułu 4 945 4 894 5 769 7 499 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 170 6 534 10 359 11 416 emerytalne i podobne a) długoterminowa 6 170 6 534 10 359 11 416 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 164 437 164 437 164 437 164 437 a) długoterminowe 164 437 164 437 164 437 164 437 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 234 382 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 1 302 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 233 080 jednostek 3. Zobowiązania 310 276 665 695 671 724 682 642 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 41 509 77 791 91 972 43 330 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 267 789 586 809 578 461 637 927 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 978 1 095 1 291 1 385 4. Rozliczenia 213 038 85 579 65 671 53 094 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 213 038 85 579 65 671 53 094 międzyokresowe a) długoterminowe 176 751 21 033 21 306 21 788 b) krótkoterminowe 36 287 64 546 44 365 31 306 P a s y w a r a z e m 758 346 754 266 1 005 542 1 010 101
Wartość księgowa -174 902 87 582 Liczba akcji 12 833 826 12 833 826 Wartość księgowa na jedną -13,63 6,82 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 15 114 774 15 114 774 Rozwodniona wartość -11,57 5,79 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 199 387 554 468 131 812 874 391 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 58 218 155 547 35 033 288 779 1. Przychody netto ze 24 199 67 724 26 699 66 113 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 175 188 486 744 105 113 808 278 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 164 888 459 023 100 892 776 908 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 21 382 74 211 7 723 271 363 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 164 888 459 023 100 892 776 908 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 34 499 95 445 30 920 97 483 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 25 914 68 273 24 326 51 424 V. Koszty ogólnego zarządu 7 053 23 601 12 868 38 795 VI. Zysk (strata) na 1 532 3 571 -6 274 7 264 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 848 12 786 27 216 173 248 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 102 -4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 838 12 684 27 220 173 248 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 7 185 90 298 -4 178 46 348 operacyjne 1. Strata ze zbycia 20 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 7 191 87 821 41 707 41 707 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -6 2 477 -45 905 4 621 IX. Zysk (strata) z -4 805 -73 941 25 120 134 164 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 11 289 32 913 20 170 110 669 1. Dywidendy i udziały w 754 1 076 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 166 2. Odsetki, w tym: 1 712 12 616 23 699 96 395 - od jednostek powiązanych 1 280 9 645 9 512 64 588 3. Zysk ze zbycia -2 3 939 114 348 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 67 inwestycji 5. Inne 9 579 16 358 -4 397 12 783 XI. Koszty finansowe 8 462 45 977 53 242 262 963 1. Odsetki, w tym: 8 361 32 899 17 643 68 344 - dla jednostek powiązanych 20 1 123 5 1 445 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 205 -185 107 292 inwestycji 4. Inne 101 10 873 35 784 87 327 XII. Zysk (strata) z -1 978 -87 005 -7 952 -18 130 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -18 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 18 106 2. Straty nadzwyczajne 18 124 XIV. Zysk (strata) brutto -1 978 -87 005 -7 952 -18 148 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 51 -35 -6 832 -5 863 a) część bieżąca -6 832 -5 863 b) część odroczona 51 -35 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 029 -86 970 -1 120 -12 285 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -264 509 -619 871 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 833 826 12 833 826 zwykłych Zysk (strata) na jedną -20,61 -48,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 15 114 774 15 114 774 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -17,50 -41,01 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na -172 873 -96 625 91 013 93 199 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 8 851 -2 311 6 668 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 podstawowych I.a. Kapitał własny na -172 873 -87 932 88 702 99 867 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 128 338 128 338 128 338 128 338 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -102 670 -102 670 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 102 670 102 670 - umorzenia akcji (udziałów) zmiana ceny nominalnej 102 670 102 670 akcji - - 1.2. Kapitał zakładowy na 25 668 25 668 128 338 128 338 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 77 734 77 695 77 674 541 099 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -77 734 -77 695 21 -463 404 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 12 51 21 68 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - kor. funduszu 12 51 21 68 z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 77 746 77 746 463 472 - pokrycia straty 77 746 77 746 463 472 - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 695 77 695 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 11 213 11 252 11 273 11 320 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -12 -51 -21 -68 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 12 51 21 68 - zbycia środków trwałych 12 51 21 68 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 11 201 11 201 11 252 11 252 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 102 670 102 670 - z obniżenia 102 670 102 670 kapitału zakładowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 102 670 102 670 - pokrycie 102 670 102 670 straty - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -390 158 -313 910 -126 272 -587 558 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 390 158 313 910 126 272 587 558 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 8 851 -2 311 6 668 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -158 580 890 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 390 158 305 217 128 583 580 890 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 180 416 180 416 463 472 pokrycie straty kapitałem 180 416 180 416 463 472 rezerwowym i zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 209 742 124 801 128 583 117 418 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -209 742 -124 801 -128 583 -117 418 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 029 -86 970 -1 120 -12 285 a) zysk netto b) strata netto 2 029 86 970 1 120 12 285 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -174 902 -174 902 87 582 87 582 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-10-3 co / 2002 2002-10-3 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 2002-10-3 1 1 do 1 1 do 2002-10-3 2002-10-3 1 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 029 -86 970 -1 120 -12 285 II. Korekty razem 39 763 63 582 10 864 153 749 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 514 7 576 3 004 9 165 3. (Zyski) straty z tytułu -258 -930 3 646 2 149 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 7 172 21 622 -1 816 -6 069 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 244 468 1 814 27 116 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -312 -1 305 7. Zmiana stanu zapasów -13 329 -1 905 4 118 45 654 8. Zmiana stanu należności -22 678 -47 225 19 042 170 917 9. Zmiana stanu zobowiązań -215 661 -229 285 -25 581 -33 410 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 127 118 140 214 8 417 20 706 międzyokresowych 11. Inne korekty 154 953 174 352 -1 780 -82 479 III. Przepływy pieniężne 37 734 -23 388 9 744 141 464 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 314 72 258 9 546 53 931 1. Zbycie wartości 41 155 20 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 273 71 982 9 546 53 911 tym: a) w jednostkach 239 52 386 4 639 45 588 powiązanych - zbycie aktywów 28 909 finansowych - dywidendy i udziały w 166 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 239 7 653 4 639 45 422 - inne wpływy z aktywów 15 824 finansowych b) w pozostałych 34 19 596 4 907 8 323 jednostkach - zbycie aktywów 34 19 405 183 878 finansowych - dywidendy i udziały w 754 910 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 970 6 535 - inne wpływy z aktywów 191 finansowych 4 . Inne wpływy 121 inwestycyjne II. Wydatki 306 628 6 533 17 529 1. Nabycie wartości 306 623 6 188 12 440 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 5 345 5 089 tym: a) w jednostkach 5 345 5 089 powiązanych - nabycie aktywów 5 345 5 089 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 8 71 630 3 013 36 402 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 27 610 45 625 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 27 610 43 625 3. Emisja dłużnych papierów 2 000 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 66 541 113 191 2 637 164 934 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 59 130 82 916 -4 910 109 700 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 000 8 270 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 411 29 275 7 547 46 964 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -38 931 -67 566 -2 637 -164 934 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 189 -19 324 10 120 12 932 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 189 -19 324 10 120 12 932 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 8 802 26 937 14 142 11 330 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 613 7 613 24 262 24 262 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa