WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 398 356 446 635 104 053 121 958 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 12 135 9 226 3 170 2 519 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 5 510 -525 1 439 -143 IV. Zysk (strata) netto 4 011 -760 1 048 -208 V. Przepływy pieniężne 45 227 22 399 11 814 6 116 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -18 541 -13 453 -4 843 -3 673 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -25 251 -8 782 -6 596 -2 398 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 435 164 375 45 netto, razem IX. Aktywa razem 317 546 323 887 77 864 83 455 X. Zobowiązania i rezerwy 199 536 199 513 48 927 51 408 na zobowiązania XI. Zobowiązania 156 312 38 80 długoterminowe XII. Zobowiązania 165 024 160 914 40 465 41 462 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 118 010 124 374 28 937 32 047 XIV. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 3 298 3 465 XV. Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,54 0,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 17,55 18,49 4,30 4,77 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 169 640 164 084 169 376 171 451 1. Wartości niematerialne i 5 404 4 432 4 035 4 315 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 155 752 150 893 157 444 159 239 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 8 484 8 759 7 897 7 897 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 8 484 8 759 7 897 7 897 finansowe a) w jednostkach 8 211 7 961 7 142 7 142 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 8 211 7 961 7 142 7 142 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 273 798 755 755 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 147 906 139 723 154 511 165 081 1. Zapasy 53 480 55 298 65 173 75 786 2. Należności 90 024 77 223 86 353 85 667 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 7 598 5 753 17 270 17 373 powiązanych 2.2. Od pozostałych 82 426 71 470 69 083 68 294 jednostek 3. Inwestycje 2 759 5 479 1 419 1 620 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 759 5 479 1 419 1 620 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 317 2 100 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 442 3 379 1 419 1 620 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 643 1 723 1 566 2 008 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 317 546 303 807 323 887 336 532 P a s y w a I. Kapitał własny 118 010 123 418 124 374 122 591 1. Kapitał zakładowy 13 450 13 450 13 450 13 450 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -14 107 -4 087 -4 087 -4 087 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 797 35 794 35 794 35 794 5. Kapitał z aktualizacji 268 271 271 271 wyceny 6. Pozostałe kapitały 84 794 84 794 84 174 84 174 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -6 203 -6 203 -4 468 -4 586 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 4 011 -601 -760 -2 425 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 199 536 180 389 199 513 213 941 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 608 5 918 6 750 7 164 1.1. Rezerwa z tytułu 5 608 5 918 6 750 7 164 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 156 156 312 312 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 156 156 312 312 jednostek 3. Zobowiązania 165 024 145 092 160 914 173 791 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 68 594 53 371 59 538 65 020 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 94 315 89 160 99 025 106 229 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 115 2 561 2 351 2 542 4. Rozliczenia 28 748 29 223 31 537 32 674 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 28 736 29 211 31 537 32 674 4.2. Inne rozliczenia 12 12 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 12 12 P a s y w a r a z e m 317 546 303 807 323 887 336 532
Wartość księgowa 118 010 123 418 124 374 122 591 Liczba akcji 6 725 000 6 725 000 6 725 000 6 725 000 Wartość księgowa na jedną 17,55 18,35 18,49 18,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 24 315 24 000 45 000 45 500 2.1. Na rzecz jednostek 24 315 24 000 40 000 40 000 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 24 315 24 000 40 000 40 000 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 000 5 500 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 000 5 500 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 750 1 480 - weksli zdyskontowanych 750 1 480 - Pozycje pozabilansowe, 24 315 24 000 45 750 46 980 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 152 264 398 356 151 728 446 635 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 360 22 307 8 578 25 012 1. Przychody netto ze 123 328 338 171 107 637 318 853 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 936 60 185 44 091 127 782 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 134 381 359 191 135 515 407 157 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 123 16 343 6 166 18 526 1. Koszt wytworzenia 114 317 307 608 94 936 288 782 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 20 064 51 583 40 579 118 375 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 17 883 39 165 16 213 39 478 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 609 10 356 6 762 14 614 V. Koszty ogólnego zarządu 6 865 18 423 5 741 17 808 VI. Zysk (strata) na 7 409 10 386 3 710 7 056 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 598 2 097 1 573 3 908 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 82 108 208 230 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 516 1 989 1 365 3 678 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 70 348 1 108 1 738 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 70 348 1 108 1 738 IX. Zysk (strata) z 7 937 12 135 4 175 9 226 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 867 6 392 4 646 11 112 1. Dywidendy i udziały w 294 294 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 294 294 2. Odsetki, w tym: 200 2 465 2 849 5 928 - od jednostek powiązanych 429 529 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 1 373 3 633 1 797 5 184 XI. Koszty finansowe 3 748 13 017 6 613 20 863 1. Odsetki, w tym: 1 502 7 082 3 466 10 398 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 525 525 inwestycji 4. Inne 1 721 5 410 3 147 10 465 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 6 056 5 510 2 208 -525 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 6 056 5 510 2 208 -525 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 444 1 499 543 235 a) część bieżąca 1 444 1 499 543 235 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 4 612 4 011 1 665 -760 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 3 656 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 725 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,54 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 123 418 124 020 122 709 128 483 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 450 13 450 13 450 13 450 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -4 087 -4 087 -4 087 -4 087 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji -10 020 -10 020 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) -10 020 -10 020 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -14 107 -14 107 -4 087 -4 087 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 35 794 35 794 35 794 35 794 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 3 3 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 3 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środ.trwał. 3 3 objęt.przeszacowaniem - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 797 35 797 35 794 35 794 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 271 271 271 271 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 3 3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 3 - zbycia środków trwałych 3 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 268 268 271 271 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 84 794 84 174 84 174 71 520 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 620 12 654 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 620 12 654 - podział zysku 620 12 654 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 84 794 84 794 84 174 84 174 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -6 804 -5 582 -6 893 14 855 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 855 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 855 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 855 - podział zysku 14 855 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 6 804 5 582 6 893 3 320 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 6 804 5 582 6 893 3 320 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 621 1 148 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - przejęcie z tyt. 621 1 148 konsolidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 6 804 6 203 6 893 -4 468 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -6 804 -6 203 -6 893 -4 468 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 612 4 011 1 665 -760 a) zysk netto 4 612 4 011 1 665 b) strata netto 760 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 118 010 118 010 124 374 124 374 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 22 015 45 227 18 356 22 399 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 612 4 011 1 665 -760 II. Korekty razem 17 403 41 216 16 691 23 159 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 411 15 692 6 068 19 378 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 224 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 457 6 116 3 272 9 779 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 106 332 184 57 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -310 -930 -414 -2 002 8. Zmiana stanu zapasów 2 375 21 691 10 613 -3 879 9. Zmiana stanu należności -11 270 -10 458 -687 -11 576 10. Zmiana stanu zobowiązań 20 030 11 824 -2 994 13 971 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -396 -3 019 -575 -2 569 międzyokresowych 12. Inne korekty -32 III. Przepływy pieniężne 22 015 45 227 18 356 22 399 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -11 470 -18 541 -3 972 -13 453 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 356 592 234 1 016 1. Zbycie wartości 14 78 186 442 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 294 390 48 574 tym: a) w jednostkach 294 294 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 294 294 finansowych b) w pozostałych 48 96 48 574 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 48 96 48 574 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 124 inwestycyjne II. Wydatki -11 826 -19 133 -4 206 -14 469 1. Nabycie wartości -9 547 -16 204 -2 939 -12 890 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -399 -1 153 -312 tym: a) w jednostkach -399 -1 153 -312 powiązanych - nabycie aktywów -399 -1 153 -312 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -1 880 -1 776 -1 267 -1 267 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -11 470 -18 541 -3 972 -13 453 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -11 732 -25 251 -14 584 -8 782 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 465 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 465 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -11 732 -25 251 -14 584 -13 247 1. Nabycie akcji (udziałów) -10 020 -10 020 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty -2 894 -2 894 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -97 -8 811 -7 534 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 615 -6 420 -4 156 -10 353 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -11 732 -25 251 -14 584 -8 782 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 187 1 435 -200 164 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 187 1 435 -200 164 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 379 757 1 620 1 256 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 192 2 192 1 420 1 420 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz