[1999/11/18 16:11] STERPROJEKTSA Raport biezacy nr 71/99 dot subskrypcji
Warszawa, 18 listopada 1999 r.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr 71/99
Zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118 poz 754 z póź. zm.) oraz postanowień § 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Ster-Projekt SA informuje, że:
1) w dniu 5 listopada 1999 r. została zamknięta subskrypcja akcji zwykłych, na okaziciela serii D oraz akcji imiennych serii E Spółki,
2) w dniu 8 listopada 1999 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału akcji serii D Spółki; Rada Nadzorcza Spółki dokonała przydziału akcji serii E Spółki - w dniu 9 listopada 1999 r.
3) subskrypcją objęto 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 717.000 (siedemset siedemnaście tysięcy) akcji imiennych serii E. Wartość nominalna akcji obu serii - 1,- (jeden) złoty.
4) dokonano przesunięcia 320.950 akcji przeznaczonych do subskrypcji z transzy "Małych inwestorów" do transzy "Dużych inwestorów. Stopa redukcji akcji serii D w transzy "Małych inwestorów" - 0% oraz w transzy "Dużych inwestorów": Inwestorzy uczestniczący w "book-buildingu" do których skierowano zaproszenie - 0%, pozostali Inwestorzy w transzy "Dużych Inwestorów" - 28%; stopa redukcji akcji serii E - 0%;
5) zapisy złożono na 1.624.050 akcji serii D i 717.000 akcji serii E.
6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.500.000 akcji serii D i 717.000 akcji serii E.
7) akcje serii D były nabywane po 16,- (szesnaście) złotych; akcje serii E były nabywane po 1,- (jeden) złoty.
8) na akcje serii D złożyło zapisy 667 (sześćset sześćdziesiąt siedem) subskrybentów; na akcje serii E złożyło zapisy 17 (siedemnaście) subskrybentów.
9) w poszczególnych transzach przydzielono akcje następującym liczbom osób: akcje serii D - transza "Dużych inwestorów" - 309 (trzysta dziewięć) osób; akcje serii D - transza "Małych inwestorów" 582 (pięćset osiemdziesiąt dwa) osób; akcje serii E - 17 (siedem-naście) osób.
10) nie objęto akcji Spółki w ramach wykonywania umów o subemisję.
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji: akcje serii D - 24.000.000,- (dwadzieścia cztery miliony) złotych; wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E - 717.000,- (siedemset siedemnaście tysięcy złotych).
12) koszty przeprowadzenia emisji:
- wynagrodzenie subemitentów - 200.000,00 złotych;
- koszty przygotowania prospektu, doradztwa organizacyjnego, prawnego i finansowego, oferowania oraz opłat - 799.881,82 złotych;
- koszty promocji przeprowadzonej oferty 1.130.749,97 złotych;
podmioty świadczące ww. usługi i charakter ich powiązań z emitentem:
- subemitenci: BRE Bank S.A., BWE S.A.;
- przygotowanie prospektu, doradztwo organizacyjne, prawne i finansowe, oferowanie: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., IFC Capital Polska Sp. z o.o., Ekspert Sp. z o.o., Business Consulting Alina Łazuchiewicz,
- promocja przeprowadzonej oferty: ComPress S.A., Rzeczpospolita Presspublica Sp. z o.o., Parkiet Sp. z o.o., CREEN Studio M Ratajczak, Towarzystwo Autorów "Nowe Życie Gospodarcze" S.A., Kano Sp. z o.o.;
ww. podmioty powiązane są z emitentem umowami na wykonywanie ww. usług, ponadto IFC Capital Polska Sp. z o.o. spełnia warunki określone w § 2. ust. 1 punkt 22 lit. d.
13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,96 zł na jedną akcję serii D i E.
Za Zarząd
/-/Jan Myszk - Prezes Zarządu
/-/Jacek Kubrak - Członek Zarządu
Do wiadomości:
1/GPW S.A.
2/CETO S.A.
3/PAP SA
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Myszk - Prezes Zarzadu