SUNEX S.A.: Podsumowanie emisji akcji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-18

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Podsumowanie emisji akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sunex S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI Spółki nr 33/2026 z dnia 13 lipca 2026 roku, niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę subskrypcję (w trybie subskrypcji prywatnej) 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, emitowanych na podstawie udzielonego Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wskazanego w § 12 Statutu Spółki ("Akcje Serii F") ("Upoważnienie").

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte w dniu 18 sierpnia 2026 roku.

2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii F oznaczonym adresatom, wybranym przez Zarząd Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

Na mocy Upoważnienia, w dniu 13 lipca 2026 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, na mocy którego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.745.939,20 PLN (dwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 20/100), tj. z kwoty 17.833.228,00 PLN (siedemnaście milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 20.579.167,20 PLN (dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 20/100), poprzez emisję 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 PLN (osiemdziesiąt groszy) każda akcja z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii F obejmowała 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) Akcji Serii F.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii F zostały objęte przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii F nie była podzielona na transze.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia: Emisja Akcji Serii F została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych, na podstawie umów objęcia akcji, 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) Akcji Serii F.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.432.424 (trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia cztery) Akcji Serii F.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 2,35 PLN (dwa złote 35/100) za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferty objęcia Akcji Serii F zostały przyjęte przez 3 (trzech) inwestorów.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji Serii F zostały zawarte z 3 (trzema) inwestorami.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii F nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii F i ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii F wyniosła 8.066.196,40 PLN (osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 40/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Wysokość łącznych kosztów emisji poniesionych przez Emitenta na dzień publikacji raportu wynosi około 44.000,00 PLN netto (czterdzieści cztery tysiące złotych), w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: około 44.000,00 PLN netto (czterdzieści cztery tysiące złotych) .

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Nie dotyczy.

d) promocji oferty: Nie dotyczy.

Łączne wymienione powyżej koszty wyniosły 44.000,00 PLN netto (czterdzieści cztery tysiące złotych) . Poniesione przez Spółkę koszty pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

Spółka, po publikacji raportu bieżącego, poniesie również dodatkowo koszty sądowe związane z rejestracją Akcji Serii F w KRS oraz w związku z dokonaniem ogłoszenia w MSIG o złożeniu przez biegłą opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Emitenta sporządzonego w trybie art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) ("Ustawa o Ofercie").

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii F wynosi: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii F przypadający na jednostkę Akcję Serii F wyniósł ok. 0,01 PLN.

14. Sposób opłacenia akcji: Akcje Serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w drodze potrącenia wierzytelności inwestorów przysługujących im wobec Spółki z tytułu, odpowiednio, umów pożyczek oraz umowy sprzedaży, z wierzytelnościami Spółki wobec inwestorów z tytułu wniesienia wkładu na pokrycie Akcji Serii F, na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych (potrącenie umowne).

W związku z tym, że do objęcia Akcji Serii F doszło w drodze potrącenia wierzytelności, Emitent podaje następujące informacje:

W dniu 4 lutego 2026 roku Spółka jako pożyczkobiorca zawarła z Panem Romualdem Kalyciokiem jako pożyczkodawcą umowę pożyczki, na podstawie której Pan Romuald Kalyciok udzielił Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie 3.700.000,00 PLN, z oprocentowaniem zmiennym stanowiącym sumę stopy WIBOR 3M i marży 2,0%, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2027 roku ("Umowa Pożyczki 1"). Wierzytelność Pana Romualda Kalycioka wobec Spółki z tytułu Umowy Pożyczki 1 powstała w dniu 4 lutego 2026 roku (data zawarcia Umowy Pożyczki 1 i wypłaty środków). Przedmiotem wierzytelności Pana Romualda Kalycioka wobec Spółki jest wierzytelność o zwrot pożyczki pieniężnej udzielonej Spółce na podstawie Umowy Pożyczki 1 wraz z należnymi odsetkami. Łączna wartość wierzytelności wynosi 3.700.000,00 PLN (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) tytułem kwoty głównej pożyczki oraz 114.848,00 PLN (sto czternaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych) tytułem zapłaty odsetek kapitałowych. Wartość wierzytelności została ustalona zgodnie z wartością nominalną pożyczki wynikającą z Umowy Pożyczki. Pan Romuald Kalyciok objął 1.574.468 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) Akcji Serii F.

W dniu 8 lipca 2026 roku Spółka jako pożyczkobiorca zawarła ze spółką Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000970739) jako pożyczkodawcą umowę pożyczki, na podstawie której spółka Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna udzieliła Spółce pożyczki pieniężnej w kwocie nie niższej niż 1.500.000,00 PLN, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6% w stosunku rocznym, z terminem spłaty do dnia 9 lipca 2027 roku ("Umowa Pożyczki 2"). Wierzytelność spółki Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna wobec Spółki z tytułu Umowy Pożyczki 2 powstała w dniu 8 lipca 2026 roku (data zawarcia Umowy Pożyczki 2 i wypłaty środków). Przedmiotem wierzytelności spółki Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna wobec Spółki jest wierzytelność o zwrot pożyczki pieniężnej udzielonej Spółce na podstawie Umowy Pożyczki 2 wraz z należnymi odsetkami. Łączna wartość wierzytelności wynosi 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych) tytułem kwoty głównej pożyczki oraz 739,73 PLN (siedemset trzydzieści dziewięć złotych 73/100) tytułem odsetek kapitałowych (łącznie 1.500. 739,73 PLN). Wartość wierzytelności została ustalona zgodnie z wartością nominalną pożyczki wynikającą z Umowy Pożyczki 2. Spółka Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000970739) objęła 638.297 (sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) Akcji Serii F.

W dniu 10 lipca 2026 roku Spółka jako kupujący zawarła z Vessun Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000100971) jako sprzedającym umowę sprzedaży, na podstawie której Vessun Sp. z o.o. sprzedała na rzecz Spółki prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4026/105, 4450/105 i 4451/105 o łącznej powierzchni 0,2426 ha oraz prawo własności posadowionych na tych działkach budynków: budynku handlowo-usługowego oraz budynku dawnej remizy strażackiej, objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze GL1R/00039068/3, za cenę brutto w wysokości 3.525.426,00 PLN (trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), tj. cenę netto w wysokości 2.866.200,00 PLN powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% w kwocie 659.226,00 PLN, z terminem zapłaty do dnia 31 grudnia 2026 roku ("Umowa Sprzedaży"). Wierzytelność spółki Vessun Sp. z o.o. wobec Spółki z tytułu Umowy Sprzedaży powstała w dniu 10 lipca 2026 roku (data zawarcia Umowy Sprzedaży w formie aktu notarialnego). Przedmiotem wierzytelności spółki Vessun Sp. z o.o. wobec Spółki jest wierzytelność o zapłatę ceny sprzedaży. Wycena nieruchomości została dokonana na podstawie operatu szacunkowego z dnia 27 maja 2026 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Kaszę (nr uprawnień 6933) metodą porównywania parami w podejściu porównawczym, zgodnie z którym wartość rynkowa nieruchomości wynosi 2.866.200,00 PLN. Spółka Vessun Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS: 0000100971) objęła 1.219.659 (jeden milion dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji Serii F.

Sprawozdanie Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Sprawozdanie to zostało poddane ocenie biegłego rewidenta, który nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących wyboru oraz zastosowania metod i założeń wyceny wartości godziwej wierzytelności podlegających potrąceniu z wpłatami należnymi na poczet objęcia Akcji Serii F.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik

Opis

2026.07.13_SNX_Sprawozdanie zarządu.pdf

Sprawozdanie zarządu

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-18

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-18

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400LN8C1HMRZ1B843

Duża grupa

(wg NACE): C

259400LN8C1HMRZ1B843

Duża jednostka

(wg NACE): C

25940011IN50IA3MCN17

Mikrojednostka

(wg NACE): O

Mikrojednostka

(wg NACE): C

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Piaskowa

(ulica)

(numer)

+48 32 414 92 12

+48 32 414 92 13

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

639-18-14-766

277950758

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-18

Beata Korona

Prokurent