w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres okres okres okres od od od od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.06.2002 30.06.2001 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 9 942 14 058 2 686 3 456 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 121 849 303 209 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 135 926 307 228 IV. Zysk (strata) netto 775 695 209 171 V. Przepływy pieniężne 678 -1 950 183 -479 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 646 -3 591 -715 -883 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -605 6 739 -163 1 657 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 573 1 198 -695 295 netto, razem IX. Aktywa razem 18 152 16 639 4 528 4 006 X. Zobowiązania i rezerwy 4 307 11 895 1 074 2 864 na zobowiązania XI. Zobowiązania 28 7 909 7 1 904 długoterminowe XII. Zobowiązania 4 036 3 499 1 007 842 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 13 845 4 744 3 453 1 142 XIV. Kapitał zakładowy 1 853 1 061 462 255 XV. Liczba akcji 185 314 106 130 185 314 106 130 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,18 6,55 1,04 1,58 akcję zwykłą (w zł/EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,10 0,52 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 74,71 44,70 18,64 10,76 jedną akcję (w zł/EUR) XIX. Rozwodniona wartość 18,68 25,54 4,66 6,15 księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 783 8 801 7 017 1. Wartości niematerialne i 1 136 1 245 949 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 7 070 7 386 2 890 3. Należności 57 2 2 512 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 57 2 2 512 jednostek 4. Inwestycje 2 042 168 168 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 826 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 216 168 168 finansowe a) w jednostkach 56 168 150 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 160 18 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 478 498 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 471 461 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 7 37 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 369 8 978 9 622 1. Zapasy 710 2 010 2 461 2. Należności 4 726 3 910 5 430 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 45 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 726 3 910 5 385 jednostek 3. Inwestycje 372 2 945 1 398 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 372 2 945 1 398 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 372 2 945 1 398 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 561 113 333 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 18 152 17 779 16 639
P a s y w a I. Kapitał własny 13 845 5 805 4 744 1. Kapitał zakładowy 1 853 1 061 1 061 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 11 304 3 088 2 726 5. Kapitał z aktualizacji 1 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -87 261 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 775 1 656 695 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 307 11 974 11 895 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 234 477 1.1. Rezerwa z tytułu 147 333 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 87 135 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 b) krótkoterminowa 84 135 1.3. Pozostałe rezerwy 9 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 2. Zobowiązania 28 7 840 7 909 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 28 7 840 7 909 jednostek 3. Zobowiązania 4 036 4 000 3 499 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 3 980 4 000 3 444 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 48 42 4. Rozliczenia 9 134 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 9 134 10 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 134 10 P a s y w a r a z e m 18 152 17 779 16 639
Wartość księgowa 13 845 5 805 4 744 Liczba akcji 185 314 106 130 106 130 Wartość księgowa na jedną 74,71 54,70 44,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 741 256 741 256 185 724 Rozwodniona wartość 18,68 7,83 25,54 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2002 31.03.2002 30.06.2001 31.03.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 238 238 - gwarancje bankowe 238 238 wystawione na zlecenie Telmax S.A. Pozycje pozabilansowe, 238 238 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres bieżący) okres poprz.) od okres od okres 01.04.2002 od 01.04.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Przychody netto ze 4 351 9 942 14 058 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -11 6 1 861 1. Przychody netto ze 2 577 4 630 3 936 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 774 5 312 10 122 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 139 6 992 10 925 produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym -16 919 1. Koszt wytworzenia 1 814 2 853 2 605 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 325 4 139 8 320 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 212 2 950 3 133 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 168 876 910 V. Koszty ogólnego zarządu 469 862 1 318 VI. Zysk (strata) na 575 1 212 905 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 37 72 90 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 26 53 54 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 11 19 36 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 145 163 146 operacyjne 1. Strata ze zbycia 131 144 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 91 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 14 19 55 IX. Zysk (strata) z 467 1 121 849 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 24 86 284 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 24 86 261 - od jednostek powiązanych 50 3. Zysk ze zbycia 21 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 XI. Koszty finansowe 33 72 207 1. Odsetki, w tym: 27 61 144 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 34 inwestycji 4. Inne 6 11 29 XII. Zysk (strata) z 458 1 135 926 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne -5 XIV. Zysk (strata) brutto 463 1 135 926 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 177 360 231 a) część bieżąca 123 306 347 b) część odroczona 54 54 -116 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 286 775 695 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 557 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 125 926 zwykłych Zysk (strata) na jedną 12,36 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 741 256 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 2,10 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres bieżący) okres poprz.) od okres od okres 01.04.2002 od 01.04.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 I. Kapitał własny na 5 511 5 511 4 149 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -88 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 511 5 423 4 149 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 061 1 061 1 061 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 792 792 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 792 792 - emisji akcji (wydania 792 792 udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na 1 853 1 853 1 061 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 088 3 088 2 481 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 8 216 8 216 245 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 8 331 8 331 245 - emisji akcji powyżej 6 854 6 854 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 477 1 477 245 wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) 115 115 - pokrycia straty 115 115 4.2. Kapitał zapasowy na 11 304 11 304 2 726 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z 1 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 402 -87 361 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 15 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 15 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych 402 -87 376 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 56 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 23 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 36 podstawowych 7.5. Strata z lat 115 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat 115 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 402 -87 261 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 286 775 695 a) zysk netto 286 775 695 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 13 845 13 845 4 744 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 13 845 13 845 4 744 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 2 kwartał 2 kwartały 2 kwartał 2 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres bieżący) okres poprz.) od okres od okres 01.04.2002 od 01.04.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.06.2002 do 30.06.2001 do 30.06.2002 30.06.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 286 775 695 II. Korekty razem 760 -97 -2 645 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 358 850 252 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 18 5 -68 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -72 -91 -75 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 140 140 388 7. Zmiana stanu zapasów -1 358 -1 311 -668 8. Zmiana stanu należności -16 -9 -1 189 9. Zmiana stanu zobowiązań 419 -1 003 -708 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 271 1 322 -614 międzyokresowych 11. Inne korekty 37 III. Przepływy pieniężne 1 046 678 -1 950 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 162 234 -12 1. Zbycie wartości 162 194 -12 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 40 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 40 jednostkach - zbycie aktywów 40 40 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 038 2 880 3 579 1. Nabycie wartości 1 914 2 707 3 095 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 23 23 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 101 150 484 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 101 150 484 jednostkach - nabycie aktywów 101 150 484 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 876 -2 646 -3 591 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 620 7 667 8 058 1. Wpływy netto z emisji 7 589 7 589 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów 7 840 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 31 78 218 II. Wydatki 8 180 8 272 1 319 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 40 88 817 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 7 840 7 840 wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 10 20 40 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 39 73 150 9. Inne wydatki finansowe 251 251 312 III. Przepływy pieniężne -560 -605 6 739 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 390 -2 573 1 198 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 390 -2 584 1 198 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 762 2 945 200 początek okresu G. Środki pieniężne na 372 372 1 398 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz