w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały narastająconarastająco narastająco narastająco (rok (rok (rok (rok bieżący) poprz.) bieżący) poprz.) okres okres okres okres od od od od 01.01.2002 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2001 do do do do 30.09.2002 30.09.2001 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 14 384 21 271 3 758 5 814 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 521 1 602 397 438 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 611 1 690 421 462 IV. Zysk (strata) netto 1 126 1 180 294 323 V. Przepływy pieniężne 2 460 1 196 643 327 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 123 -6 356 -1 338 -1 737 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 988 6 949 1 303 1 899 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 325 1 789 607 489 netto, razem IX. Aktywa razem 22 472 17 432 5 510 4 529 X. Zobowiązania i rezerwy 2 724 12 088 668 3 140 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 7 898 4 2 052 długoterminowe XII. Zobowiązania 2 466 3 882 605 1 009 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 19 748 5 214 4 842 1 355 XIV. Kapitał zakładowy 7 413 1 061 1 818 276 XV. Liczba akcji 741 256 106 130 741 256 106 130 XVI. Zysk (strata) na 1,52 11,12 0,37 2,89 jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,52 7,51 0,37 1,95 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa 26,64 49,13 6,53 12,76 na jedną akcję (w zł/EUR) XIX. Rozwodniona wartość 26,64 28,07 6,53 7,29 księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A k t y w a I. Aktywa trwałe 11 283 10 783 8 192 7 017 1. Wartości niematerialne 1 791 1 136 1 211 949 i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 6 947 7 070 4 242 2 890 3. Należności 25 57 2 272 2 512 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 25 57 2 272 2 512 jednostek 4. Inwestycje 2 042 2 042 108 168 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 1 826 1 826 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe 216 216 108 168 aktywa finansowe a) w jednostkach 56 56 90 150 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 90 150 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 160 160 18 18 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 478 478 359 498 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 472 471 322 461 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 6 7 37 37 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 189 7 369 9 240 9 622 1. Zapasy 666 710 2 177 2 112 2. Należności 3 392 4 726 4 265 5 430 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 25 44 45 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 367 4 726 4 221 5 385 jednostek 3. Inwestycje 5 181 372 1 989 1 398 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe 5 181 372 1 989 1 398 aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i 5 181 372 1 989 1 398 inne aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 1 950 1 561 809 682 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 472 18 152 17 432 16 639
P a s y w a I. Kapitał własny 19 748 13 845 5 214 4 744 1. Kapitał zakładowy 7 413 1 853 1 061 1 061 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 11 296 11 304 3 087 2 726 5. Kapitał z aktualizacji 1 1 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -87 -87 -115 261 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 126 775 1 180 695 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i 2 724 4 307 12 088 11 895 rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na 234 234 285 477 zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu 147 147 276 333 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na 87 87 135 świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 3 b) krótkoterminowa 84 84 135 1.3. Pozostałe rezerwy 9 9 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 9 9 2. Zobowiązania 17 28 7 898 7 909 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 17 28 7 898 7 909 jednostek 3. Zobowiązania 2 466 4 036 3 882 3 499 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8 13 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 2 427 3 980 3 869 3 444 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 39 48 42 4. Rozliczenia 7 9 23 10 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 9 23 10 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 9 23 10 P a s y w a r a z e m 22 472 18 152 17 302 16 639
Wartość księgowa 19 748 13 845 5 214 4 744 Liczba akcji 741 256 185 314 106 130 106 130 Wartość księgowa na jedną 26,64 74,71 49,13 44,70 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 741 256 741 256 185 724 185 724 Rozwodniona wartość 26,64 18,68 28,07 25,54 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.09.2002 30.06.2002 30.09.2001 30.06.2001 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 238 238 - gwarancje bankowe 238 238 wystawione na zlecenie Telmax S.A. Pozycje pozabilansowe, 238 238 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres bieżący) okres poprz.) od okres od okres 01.07.2002 od 01.07.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 I. Przychody netto ze 4 442 14 384 7 213 21 271 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek 20 26 1 861 powiązanych 1. Przychody netto ze 2 786 7 416 2 106 6 042 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 656 6 968 5 107 15 229 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 318 10 310 5 466 16 391 produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym 919 1. Koszt wytworzenia 1 782 4 635 847 3 452 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 536 5 675 4 619 12 939 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 124 4 074 1 747 4 880 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 267 1 143 369 1 279 V. Koszty ogólnego 412 1 274 645 1 963 zarządu VI. Zysk (strata) na 445 1 657 733 1 638 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 13 32 89 125 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 13 32 89 125 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 58 168 69 161 operacyjne 1. Strata ze zbycia 51 142 37 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 91 91 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty 7 26 -22 33 operacyjne IX. Zysk (strata) z 400 1 521 753 1 602 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 112 198 62 346 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 61 147 62 323 - od jednostek 50 powiązanych 3. Zysk ze zbycia 21 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 51 51 2 XI. Koszty finansowe 31 103 51 258 1. Odsetki, w tym: 25 86 51 195 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 34 inwestycji 4. Inne 6 17 29 XII. Zysk (strata) z 481 1 616 764 1 690 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 5 XIV. Zysk (strata) brutto 481 1 611 764 1 690 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 130 485 279 510 a) część bieżąca 130 511 291 638 b) część odroczona -26 -12 -128 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) 351 1 126 485 1 180 netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 423 1 394 (zanualizowany) Średnia ważona liczba 741 256 106 130 akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,92 13,13 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona 741 256 185 724 rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,92 7,51 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres bieżący) okres poprz.) od okres od okres 01.07.2002 od 01.07.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 I. Kapitał własny na 13 845 5 511 4 744 4 149 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych 1 -87 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 13 846 5 424 4 744 4 149 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 1 853 1 061 1 061 1 061 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 5 560 6 352 zakładowego a) zwiększenia (z 5 560 6 352 tytułu) - emisji akcji (wydania 5 560 6 352 udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy 7 413 7 413 1 061 1 061 na koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 11 304 3 088 2 726 2 481 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -8 8 208 245 zapasowego a) zwiększenia (z 8 331 245 tytułu) - emisji akcji powyżej 6 854 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku 1 477 245 (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z 8 123 tytułu) - pokrycia straty 8 123 4.2. Kapitał zapasowy na 11 296 11 296 2 726 2 726 koniec okresu 5. Kapitał z 1 1 aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z 1 1 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -87 -87 361 361 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat 775 695 ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z 775 695 tytułu) - podziału zysku z lat 775 695 ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - przekwalifikowanie umów leasingu operacyjnego na finansowy 7.3. Zysk z lat ubiegłych 775 1 056 361 na koniec okresu 7.4. Strata z lat 87 87 56 56 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych 87 87 23 23 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 36 36 podstawowych 7.5. Strata z lat 115 115 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6. Strata z lat 87 87 115 115 ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 688 -87 941 246 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 351 1 126 485 1 180 a) zysk netto 351 1 126 485 1 180 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 748 19 748 5 214 5 214 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 19 748 19 748 5 214 5 214 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 3 kwartał 3 kwartały 3 kwartał 3 kwartały PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres bieżący) okres poprz.) od okres od okres 01.07.2002 od 01.07.2001 od do 01.01.2002 do 01.01.2001 30.09.2002 do 30.09.2001 do 30.09.2002 30.09.2001 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 351 1 126 485 1 180 II. Korekty razem 1 437 1 334 2 661 16 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 656 1 506 322 574 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -68 -73 68 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -51 -142 -75 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 140 -196 192 7. Zmiana stanu zapasów 44 495 286 -382 8. Zmiana stanu 1 397 1 388 2 163 974 należności 9. Zmiana stanu -151 -1 193 -187 -895 zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu -390 -787 205 -409 rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty 37 III. Przepływy pieniężne 1 788 2 460 3 146 1 196 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 234 13 1 1. Zbycie wartości 194 13 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, 40 w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 40 jednostkach - zbycie aktywów 40 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 525 5 357 2 778 6 357 1. Nabycie wartości 2 525 5 286 2 778 5 873 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 23 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 48 484 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 48 jednostkach - nabycie aktywów 48 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 525 -5 123 -2 765 -6 356 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 746 13 392 305 8 363 1. Wpływy netto z emisji 5 559 13 205 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 257 257 3. Emisja dłużnych 7 840 papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 187 187 48 266 II. Wydatki 200 8 404 95 1 414 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 53 141 44 861 pożyczek 5. Wykup dłużnych 7 840 papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 38 58 10 50 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 109 114 41 191 9. Inne wydatki finansowe 251 312 III. Przepływy pieniężne 5 546 4 988 210 6 949 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 809 2 325 591 1 789 netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 809 2 325 591 1 789 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 372 2 856 1 398 200 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 181 5 181 1 989 1 989 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail ewa/zdz