TETA: Przydział akcji TETA SA

opublikowano: 2005-11-22 15:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-11-22

Skrócona nazwa emitenta

TETA

Temat

Przydział akcji TETA SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TETA S.A. informuje, iż w dniu 22.11.2005 roku dokonał przydziału akcji serii A, B, C, D, E, F (akcji sprzedawanych) oraz serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 NWZ "TETA" S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, wobec czego emisja akcji doszła do skutku.

1. Otwarcie subskrypcji i sprzedaży akcji nastąpiło w dniu 14 listopada 2005 roku, a jej zamknięcie w dniu 17 listopada 2005 roku.

2. Akcje zostały przydzielone w dniu 22 listopada 2005 roku.

3. W ramach publicznej subskrypcji i sprzedaży oferowanych było 3.080.452 akcje, w tym:
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:
- do sprzedaży 983.005 istniejących akcji sprzedawanych należących do
Wprowadzających
- do objęcia 350.000 akcji serii G;
w Transzy Otwartej:
- do sprzedaży 1.597.447 istniejących akcji sprzedawanych należących do Wprowadzających
- do objęcia 150.000 akcji serii G;

4. Stopy redukcji:
a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych brak redukcji (zapisy na podstawie zaproszeń)
b. w Transzy Otwartej
- dla osób nie uczestniczących w book-building – 75,56%
- dla osób uczestniczących w book-building – 53,12%

5. W ramach subskrypcji i sprzedaży złożono zapisy na 8.187.302 akcje, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1.333.005 akcji
b. w Transzy Otwartej 6.854.297 akcji

6. Zarząd TETA S.A. dokonał w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży przydziału 2.580.452 istniejących akcji sprzedawanych należących do Wprowadzających oraz 500.000 akcji serii G, łącznie 3.080.452 akcji w tym:
a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 983.005 istniejących akcji sprzedawanych należących do Wprowadzających oraz 350.000 akcji serii G oraz
b. w Transzy Otwartej 1.597.447 istniejących akcji sprzedawanych należących do Wprowadzających oraz 150.000 akcji serii G

7. Akcje były nabywane po cenie emisyjnej równej 10,20 PLN.

8. Zapisów na przedmiotowe akcje dokonało 1.335 osób i instytucji, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – złożono 59 zapisów
b. w Transzy Otwartej – złożono 1.276 zapisów

9. Zarząd TETA S.A. dokonał przydziału akcji 1.335 osobom i instytucjom, w tym:
a. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 59
b. w Transzy Otwartej - 1.276

10. Spółka nie zawarła umów o subemisji.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży wynosiła 31.420.610,00 PLN.

12. Łączny koszt emisji wyniósł około 710.059,71 PLN, w tym:
a. koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 182.124,71 PLN,
b. wynagrodzenia subemitentów: 0,00 PLN,
c. koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa:
285.982,84 PLN,
d. koszt promocji ofert: 161.469,04 PLN.
e. inne: 80.483,12 PLN
Koszty emisji rozliczane będą poprzez RMK oraz zostaną pokryte z nadwyżki kapitału powstałego z różnicy pomiędzy cena emisyjną a cena nominalną akcji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jedną akcję: 0,23PLN.

Podstawa prawna:
RMF GPW §33 pkt.1