Grajewo rusza z emisją wartą około 300 mln zł WARSZAWA (Reuters) - Pfleiderer Grajewo, jeden z największych producentów płyt
meblowych i oklein w Europie Środkowo-Wschodniej, zamierza na początku czerwca
przeprowadzić nową emisję akcji, z której chce pozyskać od 270 do 290 milionów złotych. Jeśli spółce uda się zainteresować inwestorów, będzie to druga pod względem wartości
emisja akcji w Polsce w tym roku. Najwięcej środków z rynku udało się jak dotąd zebrać
deweloperowi Globe Trade Centre. Główny akcjonariusz polskiej spółki - niemiecki koncern z branży drzewnej Pfleiderer
Holzwerkstoffe, nie będzie brał udziału w emisji. Dlatego też Grajewo ma szansę znacznie
zwiększyć swoją niską płynność akcji. Ponadto, dzięki emisji, Grajewo zbliżyć się może do pierwszej 20 największych firm na
rynku pod względem kapitalizacji. Obecnie wartość rynkowa sięga 880 milionów złotych, co
daje około 30 miejsce na warszawskim parkiecie. "To jest zupełnie nowe Grajewo. To jest już podmiot dający większą ekspozycję" -
powiedział Tomasz Witczak, dyrektor w CA IB Financial Advisers. Biuro CA IB
Securities jest oferującym akcje spółki. Środki z emisji firma chce przeznaczyć na wybudowanie fabryki w Rosji kosztem 85-130
milionów złotych. Inwestycja w Rosji ma przynosić około 75-80 milionów euro sprzedaży
rocznie, a zdolności produkcyjne nowej fabryki będą odpowiadać połowie mocy
produkcyjnych zakładu w Grajewie. Ponadto środki potrzebne są Grajewu na odkupienie od swojego niemieckiego
akcjonariusza udziałów w nienotowanej na giełdzie firmie Pfleiderer Prospan za około 112
milionów złotych oraz na finansowanie bieżących inwestycji. Niemcy mają ponad 40 procent
akcji Prospanu. "Grajewo i Prospan to już w zasadzie jedna organizacja. Chcemy docelowo mieć 100
procent w Prospanie, dlatego też planujemy kupić od skarbu państwa 38 procent tej firmy"
- powiedział prezes Grajewa, Paweł Wyrzykowski. W tym tygodniu spółka zamierza zaprezentować się inwestorom w Londynie, we Franfurcie
i Wiedniu, a przyszły tydzień poświęcić na spotkania z krajowymi graczami. Niemiecki Pfleiderer posiada około 80 procent Grajewa. Po emisji i planowanym przez
Grajewo umorzeniu części własnych akcji, udział ten zmniejszy się do 60 procent. Zapisy na nowe papiery spółki w transzy detalicznej, stanowiącej około 10 procent
emisji, ruszają 1 czerwca i potrwają do 7 czerwca. W tym samym czasie odbędzie się
zbieranie zapisów od dużych inwestorów finansowych. Natomiast 17 czerwca oczekiwane jest
notowanie Praw do akcji (PDA) nowej emisji. Grajewo w ubiegłym roku miało 552,8 milinów złotych sprzedaży i zysk netto rzędu 62
milionów złotych. Na ten rok spółka zapowiada wzrost przychodów o 15 procent do 634
milionów złotych i zysku o 36 procent do 84 milionów złotych. ((Autor: Kuba Kurasz; Redagowała: Olga Markiewicz; [email protected];
Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, RM: [email protected]))