Henkel zaoferuje CP warte 80 mln zł
Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych pomoże rozwinąć sprzedaż
Henkel Polska i Henkel Bautechnik, firmy wchodzące w skład międzynarodowego chemiczno-kosmetycznego koncernu Henkel Group, wyemitują krótkoterminowe papiery dłużne (CP) o łącznej wartości 80 mln zł. Trafią one wyłącznie na rynek krajowy.
Na WZA 1 czerwca akcjonariusze Henkel Polska podejmą decyzję o przeprowadzeniu emisji krótkoterminowych, dyskontowych papierów dłużnych o wartości 60 mln złotych. Również Henkel Bautechnik, zajmujący się dystrybucją materiałów chemii budowlanej, podjął decyzję o emisji papierów za 20 mln zł.
— Koszty pozyskiwania pieniędzy na rynku polskim maleją. Finansowanie przedsięwzięć poprzez emisje papierów dłużnych staje się coraz atrakcyjniejsze i tańsze niż oczekiwany przez udziałowców zwrot od zaangażowanego kapitału — mówi Janusz Gołębiowski, dyrektor finansowy w Henkel Polska.
Szybka emisja
Emisja zostanie przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Spółki Henkla, mimo że obligacje będą oferowane tylko na rynku krajowym, liczą, że ich zakupem zainteresują się także inwestorzy zagraniczni. Organizatorami emisji będą ING Barings oraz Citibank. Ze wstępnych informacji można wywnioskować, że ich rentowność będzie wyższa od stawki WIBID, a więc prawdopodobnie znacznie przekroczy 12 proc.
— Uzyskane z emisji pieniądze przeznaczymy na rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz na obsługę eksportu do Europy Centralnej i Wschodniej oraz krajów nadbałtyckich — zapowiada Janusz Gołębiowski.
Nowa emisja nie jest pierwszą dla Henkel Polska. Spółka od 1995 r. wyemitowała już CP o łącznej wartości 30 mln zł.
Chemiczny lider
Henkel w Polsce działa poprzez cztery firmy — Henkel Polska, Henkel Bautechnik, Henkel Ecolab oraz Henkel Teroson Automotive. Zatrudnia w nich ponad 1100 osób. Koncern specjalizuje się w produkcji chemii budowlanej i kosmetyków pielęgnacyjnych. Ma cztery zakłady produkcyjne w Raciborzu (produkcja detergentów i mydła), Stąporkowie i Wrzącej (materiały chemii budowlanej) oraz niedawno wybudowany w Dzierżoniowie. Firma jest jednym z liderów polskiego rynku kosmetyków do pielęgnacji włosów i ciała oraz detergentów i klejów. Do tej pory Henkel Group zainwestował w Polsce ponad 180 mln zł.