Główni akcjonariusze Hortexu: Bank Handlowy, EBOiR, Bank of America oraz Bank Gospodarki Żywnościowej, podpisali porozumienie w sprawie restrukturyzacji finansowania spółki. W ramach porozumienia przedłużony został do końca 2002 r. program bonów handlowych o wartości ponad 200 mln zł, co oznacza pozostawienie tej kwoty w dyspozycji spółki. Dodatkowo firmie zostaje udzielony kredyt krótkoterminowy wysokości ponad 35 mln zł. Uchwała NWZA z lipca o emisji obligacji dziesięcioletnich, którą miały objąć banki-akcjonariusze, pozostaje w mocy.
Od 1999 r. Hortex Holding prowadzi proces restrukturyzacji.
- Kluczowe etapy restrukturyzacji w zakresie operacyjnym i organizacyjnym zostały praktycznie zakończone. W tym czasie skoncentrowano produkcję w czterech zakładach zwiększając 2-3-krotnie zarówno wykorzystanie mocy produkcyjnych, jak i wydajność. Usprawniono także zarządzanie, a podjęte działania łącznie obniżyły koszty o ponad 100 mln zł rocznie. Zakłady połączono kompleksową siecią komputerową i wdrożono wspomagający zarządzanie system informatyczny Oracle – podała spółka w komunikacie.
Hortex - główny polski przetwórca warzyw i owoców, a zarazem lider na rynku soków i napojów niegazowanych oraz mrożonek – przerobić ma w ciągu tegorocznego sezonu przetwórczego w czterech wyspecjalizowanych zakładach ok. 220 tys. ton krajowych warzyw i owoców. Jest to o kilkanaście tys. ton więcej, niż zostało przerobione przez 8 zakładów, jakie działały w ramach spółki dwa lata temu, czyli w ostatnim sezonie przed restrukturyzacją.
Dotąd nie dokończona pozostawała natomiast rozpoczęta latem 2000 r. restrukturyzacja finansowa. W jej ramach Hortex otrzymał roczny kredyt konsorcjalny oraz zostały wyemitowane bony handlowe. Zakończeniem tego procesu miała być zamiana bonów handlowych na emisję do końca 2000 r. obligacji.
W lipcu uchwałą NWZA została ona zamieniona na emisję dziesięcioletnich obligacji imiennych, którą miały objąć cztery banki - główni udziałowcy. W związku z przeciąganiem się negocjacji pomiędzy bankami co do warunków emisji zarząd zaproponował odmienne rozwiązanie, polegające na odroczeniu spłaty zobowiązań wynikających z obecnego programu bonów handlowych. Zgodnie z podpisanym porozumieniem spłata bonów o wartości ponad 200 mln zł została odroczona do końca 2002 r.
- Pierwsze środki finansowe z nowego kredytu w ramach zawartego porozumienia wpłyną do spółki w najbliższych dniach. Łącznie będzie to ponad 35 mln zł udzielonego przez Bank Handlowy oraz Bank of America dodatkowego kredytu krótkoterminowego, który m.in. zostanie spożytkowany na dokończenie planowanego na ten rok skupu płodów rolnych – czytamy w komunikacie.
- Nie przesądzając o losach emisji obligacji, główni akcjonariusze doszli do porozumienia, które zapewnia stabilną sytuację finansową spółki przez najbliższe 14 miesięcy. Środki finansowe udostępnione spółce na mocy zawartego porozumienia pozwolą na pozyskiwanie surowca i opakowań na korzystniejszych warunkach, utrzymanie na rynku szerokiego asortymentu wyrobów i rozwinięcie działalności marketingowej. Umożliwi to utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej produktów marki Hortex - stwierdził Tomasz Kurpisz, pełniący obowiązki prezesa zarządu Hortex Holding.
W ramach zawartego pakietu porozumień dojdzie do odkupienia przez Bank Handlowy oraz Bank of America pakietu akcji spółki należącego do BGŻ. Obecnie BGŻ ma 29,48 proc. akcji spółki, EBOiR 22,92 proc., Bank of America - 22,99 proc., Bank Handlowy 16,36 proc., zaś pozostali akcjonariusze 8,25 proc.
WIK