Impexmetal odetchnie. Zadłużona na ponad 500 mln zł grupa handlująca metalami może odzyskać finansową równowagę. Pieniądze będą pochodziły ze sprzedaży obligacji oraz Huty Zawiercie. W grę wchodzi około 250 mln zł.
W najbliższych dniach zarząd Impexmetalu, producenta walcówki i prętów, spotka się z przedstawicielami funduszy Templetona i ustali szczegółowe warunki emisji obligacji zamiennych na akcje. Do Templetona należy 15 proc. akcji Impexmetalu.
— Sąd zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału. Ta decyzja otwiera nam drogę do konkretnych działań. Pierwsza transza obligacji zostanie skierowana do funduszu. Może ona zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych tygodni — mówi Krzysztof Adamski, członek zarządu Impex-metalu.
Spółka chce wyemitować obligacje za 80 mln zł. Papiery będą dawały 43 proc. głosów. Aby nie naruszyć równowagi wśród akcjonariuszy, druga transza, taka sama jak pierwsza, zostanie skierowana do Skarbu Państwa. Jeśli po tych transakcjach zostaną jeszcze jakieś papiery, to Impexmetal sprzeda je w trzeciej transzy.
— Priorytetem jest jednak sprzedaż Huty Zawiercie. Spółka negocjuje z Commercial Metals International, firmą należącą do amerykańskiego koncernu Commercial Metals Company. Termin mija 10 lipca. Nieoficjalnie mówi się, że Impexmetal może otrzymać za Hutę Zawiercie 160 mln zł.
— Transakcja ta rozwiąże nasze główne problemy finansowe — twierdzi Krzysztof Adamski.
Impexmetal chce też sprzedać udziały w jedynym w Polsce producencie aluminium pierwotnego — Aluminium Konin-Impex-metal (dawna Huta Aluminium Konin). Pierwsza próba sprzedaży pakietu mniejszościowego zakończyła się fiaskiem. Kupujący pojawili się (m.in. Zakłady Metali Lekkich Kęty), ale byli zainteresowani przejęciem kontrolnym.
— Zastanawiamy się, co zrobić — mówi Krzysztof Adamski.
Sprzedając aktywa, spółka poszukuje pieniędzy na spłatę zadłużenia, które przekracza 500 mln zł. Impexmetal chce pozostawić w grupie spółki związane tylko z miedzią i aluminium. Pozostałe przedsiębiorstwa, np. handlujące stalą, mają zostać sprzedane.