Family Office to kompleksowa usługa dla zamożnych rodzin, która polega na połączeniu zarządzania aktywami z doradztwem podatkowym i prawnym, planowaniu sukcesji majątkowej czy nawet pomocy w finansowaniu edukacji dzieci. Taką opiekę nad rodzinnym dorobkiem w ofercie mają już Forum TFI oraz firma Lorek Pawlak i Wspólnicy, a do tego grona dołączyła właśnie Ipopema.
— Usługa jest kierowana do osób, które chcą posiadać aktywa poza Polską, a jednocześnie korzystać z wiedzy lokalnych specjalistów w zakresie zarządzania. Oferta będzie dobierana indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i jego profilu inwestycyjnego — tłumaczy Agnieszka Abbagnale, dyrektor zarządzająca ds. external asset management w Ipopema AM.
W ramach usługi dostępne będą trzy strategie inwestycyjne: dochodowa, czyli oparta na obligacjach skarbowych, zrównoważona oraz agresywna, która zakłada inwestycje wyłącznie na rynku akcji. Klienci będą mieć także możliwość przechowywania pieniędzy w zagranicznych bankach. Ipopema nawiązała współpracę m.in. z jedną ze szwajcarskich instytucji. Z raportu firmy Wealth-X, świadczącej usługi Family Office na całym świecie, wynika, że w Polsce jest ponad 7 tys. bardzo zamożnych osób, które dysponują aktywami sięgającymi 90 mld USD. Firma Lorek Pawlak i Wspólnicy obsługuje dziś ponad 20 zamożnych rodzini opiekuje się majątkiem wartym 0,6 mld zł. Forum TFI celuje w 100 rodzin. Ipopema ma jeszcze większe możliwości — jest liderem na rynku funduszy dedykowanych (19 mld zł), służących optymalizacji podatkowej (FIZAN), więc ma dostęp do klientów z grubym portfelem.