"Spółka zamierza zaoferować do 20.955.314 akcji stanowiących 20,01% kapitału akcyjnego i pozyskać około 210 mln zł brutto w drodze oferty publicznej akcji. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie rozwoju istniejących projektów w budowie oraz na nowe akwizycje. Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie wszystkich akcji zwykłych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych" – czytamy w komunikacie.
Globalnym koordynatorem oferty publicznej i oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku, księgę popytu prowadzą wspólnie Dom Inwestycyjny BRE Banku oraz Espirito Santo Investment Bank, doradcą prawnym jest kancelaria Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., natomiast biegłym rewidentem firma PKF Consult sp. z o.o. (dawniej: PKF Audyt sp. z o.o.).
Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street zostało wyodrębnionych do nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
Zgodnie z raportem z wyceny nieruchomości przygotowanym na dzień 31 grudnia 2012 r. przez Emmerson Evaluation, bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wyniosła prawie 1,3 mld zł, a wartość docelowa, tj. po zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych i planowanych projektów - ponad 3,2 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. 74% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
Strategicznym inwestorem Grupy są Fundusze Patron, będące częścią grupy Patron Capital Partners, która reprezentuje jedną z wiodących w Europie grup funduszy inwestujących w nieruchomości oraz w udziały w spółkach posiadających nieruchomości, a także specjalizuje się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (opportunistic investments). Grupa Patron Capital Partners powstała w 1999 roku i zarządza kapitałem o szacunkowej wartości 2,5 miliarda euro.
"Jako firma aktywnie inwestująca na rynku nieruchomości w Polsce oraz deweloper mamy bardzo duże doświadczenie w pozyskaniu kapitału, nie tylko w formie finansowania bankowego. W 2012 r. wyemitowaliśmy obligacje o wartości 100 mln zł, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. W tym roku utworzyliśmy pierwszy na polskim rynku 'dywidendowy' fundusz nieruchomości high-street, Real Estate Income Assets FIZ AN. W sierpniu sprzedaliśmy za kwotę blisko 64 mln zł certyfikaty tego funduszu, które są unikalnym w Polsce produktem inwestycyjnym. Jesteśmy więc znani polskim inwestorom" - powiedział prezes Capital Park Jan Motz, cytowany w komunikacie.
Zaznaczył, że Grupa ocenia, że zarówno rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce, jak i portfolio Grupy mają dobre perspektywy wzrostu wartości, dlatego też obecnie planuje pozyskanie środków z emisji akcji na GPW.
"Pozyskane w ten sposób środki planujemy przeznaczyć na dalszy rozwój kluczowych dla nas projektów. Na koniec 2012 roku wycena bieżąca naszego portfela nieruchomości wyniosła ok. 1,3 mld zł, natomiast docelowa, czyli przy założeniu realizacji wszystkich projektów, na ten dzień wynosiła ok. 3,2 mld zł" – dodał prezes Capital Park.
Grupa Capital Park jest inwestorem oportunistycznym, którego podstawowym celem jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu, dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy operacyjnej oraz innowacyjnemu podejściu do projektów nieruchomościowych.
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji Capital Park
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Capital Park, podała spółka. Spółka chce przeprowadzić ofertę publiczną i pozyskać z niej ok. 210 mln zł brutto.