Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Central European Distribution Corporation (CEDC), poinformowała KNF w komunikacie w piątek.
Oferta publiczna CEDC obejmie 2,55 mln akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD. Obecna wartość rynkowa jednej akcji CEDC na giełdzie Nasdaq wynosi około 29 USD.
Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 38.495.961 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD. Aktualnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 35,7 mln akcji.
Oferującym jest ING Securities SA.
W połowie października CEDC podawał, że jeśli oferta akcji zostanie przeprowadzona, zamierza przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na spłatę linii kredytowej przeznaczonej na sfinansowanie zakupu akcji Polmosu Białystok w ramach wezwania, a także na pokrycie związanych z tym kosztów (łącznie do 95 milionów USD) oraz na ewentualną spłatę pozostałego zadłużenia i/lub finansowanie akwizycji (łącznie do 25 milionów USD).
Tymczasem wezwanie zakończyło się fiaskiem. CEDC skupił z rynku w wezwaniu tylko 338.741 akcji Polmosu Białystok za ok. 11 mln USD.
CEDC chciał skupić w wezwaniu wszystkie akcje spółki, poza akcjami pracowniczymi, a więc 3,2 mln papierów i wycofać spółkę z giełdy.
Central European Distribution Corporation (CEDC) w połowie listopada podwyższyło cenę oferowaną w wezwaniu na 4.048.334 akcji Polmosu Białystok do 91,00 zł z proponowanych w połowie października 85,25 zł.
Cena z wezwania była jednak wciąż niższa od tej płaconej Skarbowi Państwa za kontrolny pakiet Polmosu w 2005 roku. Wynosiła ona wtedy 146,5 zł za jedną akcję.
CEDC jest obecnie notowany na amerykańskiej giełdzie Nasdaq i po debiucie na GPW, pozostanie także na tamtym parkiecie.
CEDC miał za trzeci kwartal 2006 r. 24 mln USD zysku operacyjnego w porównaniu do analogicznego okresu ubr. Wartość sprzedaży netto za ten okres wzrosła o 25% z 188 mln USD do 234 mln USD. (ISB)
maza/esc