Wszystkie fundusze emerytalne zakończyły listopad pod kreską. Średnia stopa zwrotu wyniosła –2,49 proc.
To nie był dobry miesiąc dla OFE. Średnia zmiana jednostki uczestnictwa wyniosła w listopadzie -2,49 proc. Co gorsza, wszystkie fundusze znalazły się na minusie. To trzeci w tym roku miesiąc, kiedy OFE są pod kreską. Zdecydowała o tym korekta na giełdzie. W listopadzie WIG spadł o 6,93 proc, a WIG20 o 8,42 proc.
Powyżej średniej znalazły się OFE Dom (-1,5 proc.), Pekao (- 1,77 proc.) oraz PZU Złota Jesień (- 2,02 proc.). Najgorsze wyniki w miesięcznym zestawieniu miały z kolei fundusze emerytalne: ING NN (-2,88 proc.) i Polsat (- 2,80 proc.).
— Najlepiej powodziło się tym funduszom, które miały mniej akcji i mniej długoterminowych obligacji, których cena najbardziej spadła w ostatnim miesiącu — mówi Jarosław Skorulski, wiceprezes Poczta Polska/Cardif/Invesco PTE.
Od początku roku do końca listopada fundusze wypracowały średnio 7,48-proc. stopę zwrotu. Najwięcej zarobił OFE Polsat (aż 12,05 proc.), najmniej natomiast Credit Suisse (5,64 proc.)
Na miesiąc przed kolejnym wyliczeniem dwuletnich stóp zwrotu wszystkie OFE osiągają minimalna wymagana stopę zwrotu (MWSZ). Żadnemu funduszowi nie grozi więc dopłata. Średnia arytmetyczna zmiana jednostki w okresie 31 grudnia 2001 – 28 listopada 2003 wyniosła 21,59, a minimalna stopa 10,79 proc. Na koniec listopada fundusze zarządzały aktywami wartymi 41,972 mld zł.