"W ramach transakcji Grupa Mercor sprzedała następujące aktywa należące do Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna: Pion Oddzieleń Przeciwpożarowych Mercor SA (razem z wybranymi aktywami BEM) i spółka Hasil a.s. (działająca w Czechach i na Słowacji, poprzez spółkę zależną Hasil s.r.o.)" - czytamy w komunikacie.
Wraz z podpisaniem umów przyrzeczonych został zawarty aneks do umowy, na mocy którego zdecydowano o rezygnacji ze sprzedaży udziałów w Mercor Ukraina (55% posiadanych przez Mercor udziałów tej spółki), podano także.
"Łączna cena sprzedaży wyniosła 221 mln zł i została poddana korekcie, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie przedwstępnej z dnia 6 września 2013 roku. Korekta dotyczyła przede wszystkim wartości kapitału pracującego w przedmiocie transakcji w kwocie około 15,5 mln zł, która pod postacią nadwyżki należności handlowych nad zobowiązaniami pozostała w bilansie Mercor SA. Korekta dotyczyła również długu netto obniżającego wartość przedsiębiorstwa (w kwocie około 3 mln zł). Dodatkowo, korekta w kwocie 3 mln zł wynikała z rezygnacji ze zbycia 55% udziałów w Mercor Ukraina. Ostateczna cena po korektach wyniosła 199,5 mln zł" - podała też spółka.
Środki pozyskane w wyniku transakcji sprzedaży Mercor zamierza przeznaczyć na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego (ok. 60 mln zł) oraz na wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.
Zarząd podtrzymał też, że jego intencją zarządu jest także, by istotna część środków (co najmniej 50%) została przeznaczona na wypłatę dywidendy lub skup akcji spółki.
"Chcemy umacniać naszą pozycję rynkową w ramach kontynuowanej działalności w segmentach oddymiania, wentylacji i zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji. Na rynkach czeskim, słowackim i ukraińskim utworzyliśmy już nowe spółki. W tych krajach już od kilku lat oferujemy systemy oddymiania grawitacyjnego, teraz chcemy zdecydowanie rozszerzać zakres działania o pozostałe grupy produktowe" - powiedział prezes spółki Krzysztof Krempeć.
Dodał, że o strategii kontynuowanej działalności Grupy Mercor i opracowywanych rozwiązaniach produktowych zarząd będzie informować rynek już na początku 2014 roku.
Spółka podała na początku grudnia, że spodziewa się zamknięcia transakcji sprzedaży grupie Assa Abloy do 23 grudnia bieżącego roku.
Grupa Mercor działa na polskim i europejskim rynku systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
Mercor sfinalizował sprzedaż działu oddzieleń p-poż.
Mercor sfinalizował transakcję sprzedaży działalności w zakresie oddzieleń przeciwpożarowych podmiotom z Grupy Assa Abloy, podpisując 16 grudnia br. umowy przyrzeczone, podała spółka. Ostateczna cena po korektach wyniosła 199,5 mln zł.