NN: najwięcej ma fundusz grupowy

Łukasz Świerżewski
19-01-2001, 00:00

NN: najwięcej ma fundusz grupowy

Wśród funduszy inwestycyjnych TUnŻ Nationale-Nederlanden najwyższą stopę zwrotu — 8,99 proc. — osiągnął w czwartym kwartale 2000 r. fundusz ubezpieczeń grupowych. Podobne wyniki odnotowały fundusz obligacji (8,44 proc.) i fundusz mieszany (8,32 proc.), lokujący swoje aktywa w akcjach i w obligacjach. Niższą stopę zwrotu — 3,45 proc. — zanotował fundusz tradycyjny inwestujący głównie w obligacje, ale stosujący inną metodę wyceny niż fundusz obligacji.

Ujemne stopy zwrotu przyniosły fundusze lokujące swoje aktywa za granicą: fundusz międzynarodowy mieszany oraz fundusz międzynarodowy obligacji.

W całym 2000 r. najwyższą stopę zwrotu miały fundusz tradycyjny (12,97 proc,) i fundusz grupowy (10,59 proc.). Tymczasem inflacja w ubiegłym roku sięgnęła 8,5 proc.

— Inwestycja w fundusze inwestycyjne rozłożona jest na lata — zastrzega Krzysztof Stupnicki, prezes ING BSK Asset Management, spółki zarządzającej funduszami Nationale-Nederlanden.

W ciągu ostatnich trzech lat fundusz obligacji odnotował 61,5-proc. stopę zwrotu, a fundusz mieszany i grupowy — odpowiednio 55,2 proc. oraz 66,23 proc.

— Słabszy wynik funduszu mieszanego spowodowany był faktem, że w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycje w akcje nie przynosiły zysku. Przyczyniła się do tego zbyt głęboka wcześniejsza obniżka stóp procentowych, która potem spowodowała konieczność ich gwałtownego podnoszenia — twierdzi Krzysztof Stupnicki. ŁUK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Łukasz Świerżewski

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / NN: najwięcej ma fundusz grupowy