W ubiegłym miesiącu większość OFE wypracowała dodatnią stopę zwrotu. Wyniosła ona jednak zaledwie
0,39 proc.
W przypadku większości funduszy emerytalnych (OFE) wzrosty na giełdzie w ostatnich dwóch tygodniach października zrównoważyły spadki na rynku obligacji. Średnia stopa zwrotu sięgnęła 0,39 proc. (dane bez OFE ING NN). To lepszy wynik niż osiągnięty we wrześniu, kiedy średnia zmiana jednostki wyniosła —3,23 proc.
W październiku główne indeksy giełdowe w przeciwieństwie do września rosły: WIG o 6,9 proc., a WIG20 o 7,09 proc.
— Na początku października rynek akcji nie prezentował się dobrze, dopiero potem indeksy zaczęły rosnąć. Rynek obligacji cały miesiąc spadał. Najbliższe 2-4 miesiące będą jednak dobre — mówi Ewaryst Zagajewski, dyrektor biura inwestycji w PKO /Handlowy PTE.
Najlepiej wypadły w październiku OFE: Skarbiec-Emerytura, Allianz oraz Kredyt Banku, których stopa zwrotu wyniosła 1,03 proc. Ujemną stopę miały trzy fundusze (CU, Dom, Polsat). Jednostka AIG OFE nie zmieniła się w porównaniu z końcem września.
Od początku roku fundusze wypracowały dla klientów średnią stopę zwrotu wysokości 9,6 proc. Najwyższą stopę miały OFE: Polsat, Generali i Sampo. Najsłabiej wypadły zaś fundusze Credit Suisse oraz CU.
ZUS przekazał funduszom w październiku 1,05 mld zł, wobec 760 mln zł we wrześniu. Od początku roku OFE otrzymały w sumie 8,26 mld zł.