"Oferta publiczna obejmuje sprzedaż do 4.763.536 akcji spółki przez akcjonariusza sprzedającego, w tym do 854.446 akcji serii D oraz do 3.909.090 akcji serii E (...) Oferta będzie skierowana do: inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych" - czytamy w komunikacie.
Od jutra do 1 kwietnia inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje spółki. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od dziś do 2 kwietnia, a zapisy dla tej grupy odbędą się od 3 do 7 kwietnia. Cena akcji zostanie ustalona 2 kwietnia.
"15 kwietnia to zakładany pierwszy dzień notowania akcji oferowanych oraz pozostałych akcji spółki na GPW" - zaznaczono w komunikacie.
Przedstawiciele spółki podczas spotkania z dziennikarzami poinformowali o szczegółach oferty i planach na przyszłość.
"Na dziś mamy spore zapasy kapitałowe, pozwalające nam na rozwój organiczny. Dlatego na razie nie rozważamy emisji nowych akcji" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Jakub Kizielewicz.
Według niego, spółka nadal rozwija wewnętrzne programy poprawiające jej rentowność i w konsekwencji wyniki finansowe. Dzięki temu stać ją będzie na wypłacanie regularnie dywidendy.
"Zakładamy, że nasza spółka będzie dywidendową. Mamy spore zapasy kapitałowe, nie potrzebujemy korzystać z zysków na bieżącą działalność, więc chcemy dzielić się zyskami z akcjonariuszami" - powiedział Kobyliński na konferencji prasowej.
Kizielewicz dodał, że wyplata dywidendy nie będzie stała na przeszkodzie planowanemu rozwojowi spółki przez akwizycje. Prime Car Management rozmawia obecnie z kilkoma polskimi podmiotami posiadającymi od 1 tys. do 4 tys. samochodów.
"Nasza pozycja finansowa oraz poziom zadłużenia - dług do kapitałów własnych wynosi 1,26 - pozwala na sfinansowanie takich przejęć. W razie potrzeby możemy spokojnie zadłużyć się na ok. 1 mld zł, tym bardziej, że dwie ubiegłoroczne akwizycje sfinalizowaliśmy ze środków własnych" - podkreślił Kizielewicz.
"Z kredytami bankowymi nie mamy żadnych problemów, wręcz mamy zapytania od nich, dlaczego nie korzystamy. Możliwa jest oczywiście także emisja obligacji, wszystko zależeć będzie od ceny w momencie podejmowania ewentualnych decyzji" - dodał Kobyliński.
Spółka Prime Car Management, której akcje mają być przedmiotem planowanej oferty, jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.
Na koniec 2013 r. flota Grupy Masterlease obejmująca usługi leasingu i usługi CFM liczyła 23.482 pojazdów. W roku 2013, Grupa Masterlease sfinansowała ponad 8.300 samochodów o wartości przekraczającej 520 mln zł. Dzięki temu Grupa Masterlease uzyskała przychody w wysokości 557 mln zł oraz zysk brutto w kwocie 59 mln zł. Według danych na dzień 31 grudnia 2013 r., z udziałem rynkowym 13,5% Masterlease jest największym pod względem liczby klientów podmiotem CFM w kraju.
Grupa miała 557 mln zł przychodów w 2013 roku i zysk netto 43,99 mln zł.
Celami strategicznymi Grupy Masterlease są: wzrost udziału w rynku usług CFM zapewniający utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w Polsce, wzrost udziału usług FSL w koszyku usług oferowanych przez Grupę Masterlease oraz dalsza poprawa efektywności operacyjnej.
Grupa Masterlease zamierza realizować założenia strategiczne poprzez poszerzanie bazy klientów korporacyjnych, tworzenie nowych programów private label oraz oferowanie dodatkowych produktów w ramach usług CFM. Efektywność operacyjna Grupy Masterlease będzie podnoszona między innymi poprzez zmniejszanie kosztów usług utrzymania i naprawy samochodów i dywersyfikację metod finansowania działalności.
Oferta publiczna Prime Car Management rusza dzisiaj
Pierwotna oferta publiczna akcji serii D i E spółki Prime Car Management zaczyna się dzisiaj od zapisów inwestorów indywidualnych oraz ustalenia ceny maksymalnej akcji, poinformował prezes Jerzy Kobyliński.