WARSZAWA (Reuters) - Francuski Vivendi Universal oraz Elektrim zamierzają w ciągu maksimum półtora roku wprowadzić na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Elektrim Telekomunikację (ET), będącą joint venture obu firm, podał Elektrim w piątkowym komunikacie.
"Jednocześnie strony wyrażają silną wolę wprowadzenia ET na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ciągu 12 miesięcy, jeżeli warunki rynkowe pozwolą na zadowalającą wycenę (ale w każdym przypadku w ciągu 18 miesięcy)" - napisano w komunikacie.
Elektrim podał też, że jego obecnym akcjonariuszom zostanie zaoferowana możliwość wymiany posiadanych akcji Elektrimu na akcje Elektrimu Telekomunikacji.
Porozumienie podpisane z Vivendi zakłada, że Elektrim Telkomunikacja nabędzie od Elektrimu spółki telefonii stacjonarnej i internetowe za 489 milionów euro.
Ostateczne umowy mają być zawarte do 30 lipca.
Natomiast Vivendi za 100 milionów euro kupi dwa procent udziałów Elektrimu Telekomunikacja i jeden procent udziałów w Carcom, będącej spółką joint venture Elektrimu i Vivendi.
W wyniku porozumienia z Vivendi, Elektrim ma otrzymać w ciągu pięciu miesięcy łącznie 589 milionów, co pozwoli mu na wykup obligacji zamiennych.
Analitycy szacują, że zadłużenie Elektrimu wynosi około 840 milionów dolarów.
Aby poprawić płynność finansową Elektrimu Vivendi udzieli także Elektrimowi rocznego kredytu w wysokości 120 milionów euro.
Porozumienie z Vivendi oznacza, że Vivendi wygrał wielomiesięczny pojedynek z Deutsche Telekom (DT) o przejęcie kontroli nad Polską Telefonią Cyfrową, w której 49 procent akcji ma DT, a pozostałe 51 procent Elektrim Telekomunikacja.
GWARANTEM JEST VIVENDI
Vivendi zobowiązał się gwarantować kwotę 489 milionów euro, które ET ma zapłacić za aktywa telekomunikacyjne Elektrimu.
"Płatności ze strony ET będą w pełni gwarantowane przez Vivendi" - podała spółka.
Pierwszą ratę w wysokości 80 milionów euro polska spółka otrzyma do 30 lipca, a drugą opiewającą na 409 milionów euro do 10 grudnia 2001 roku, podała spółka.
Spółka podała również, że gdyby potrzebny był dodatkowy kapitał dla ET, Vivendi będzie mógł zapisać się na akcje tej spółki i udzielić Elektrimowi opcji na zakup walorów ET w ciągu 12 miesięcy od podwyższenia jej kapitału.
10 DNI NA WYCOFANIE POZWÓW
Elektrim podał także, że Vivendi zobowiązał się do wycofania pozwu arbitrażowego w Genewie i zrezygnowania z postępowań zabezpieczających w polskich sądach.
Na początku roku Vivendi rozpoczął postępowanie arbitrażowe przeciwko Elektrimowi by zapobiec sprzedaży aktywów spółki z branży telefonii stacjonarnych Deutsche Telekom.
"Ponadto Vivendi będzie wspierać Elektrim w sporze arbitrażowym prowadzonym przeciwko Elektrimowi przez Deutsche Telekom" - napisano w komunikacie.
"Obie strony wyrażają wolę (...) utworzenia konstruktywnego zwiazku z Deutsche Telekom w prowadzeniu działalności w PTC" - podano w komunikacie.
Wcześniej DT oferował Elektrimowi 400 mln dolarów za strategiczny pakiet akcji w PTC.
UDZIAŁY W 12 SPÓŁKACH ZA 489 MLN EURO
Aktywa telekomunikacyjne objęte umową pomiędzy Vivendi i Elektrimem to to udziały w spółkach: RST El-Net, Elektrim Tv-Tel, Telefonia Regionalna, Polish Phonesat, Inter-Net Polska, VPN Service, Elektrim OnLine, CT Creative Team, eCenter, Poland.com i Elektrim-Autoinvest.
"W ciągu 15 dni, Elektrim i Vivendi (...) ogłoszą (...) biznes plan dla spółek telefonii stacjonarnej ET" - podała spółka.
Spółka zwołała na 13.30 w piątek konferencję prasową.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))