(Depesza uzupełniona o wypowiedzi przedstawicieli spółki i tło)
WARSZAWA (Reuters) - LPP, firma zajmująca się projektowaniem i sprzedażą odzieży, zamierza pozyskać dzięki planowanemu zwiększeniu kapitału kilkadziesiąt milionów złotych. Liczy także, że emisja, zwiększając płynności akcji, doprowadzi do jej wejścia do elitarnego indeksu największych spółek WIG20.
Jerzy Lubianiec, przewodniczący rady nadzorczej spółki powiedział we wtorek dziennikarzom, że zapisy na nowe akcje powinny rozpocząć się w kwietniu.
LPP, właściciel sklepów działających pod marką Reserved, zamierza przeprowadzić publiczną subskrypcję do 250.000 serii I i wyemitować 30.000 akcji w ramach opcji menadżerskiej. Obecnie kapitał firmy dzieli się na 406.000 akcji imiennych i nieco ponad 1,1 miliona akcji na okaziciela.
Według szacunków spółki, liczba akcji LPP pozostających w wolnym obrocie na giełdzie, które od momentu debiutu w maju 2001 roku zyskały na wartości blisko 380 procent, za sprawą nowej emisji zwiększy się o około 70 procent.
"Liczymy, że ta emisja pomoże nam skrócić plan inwestycyjny o jeden rok, czyli intensywnie rozwijać sieć sklepów w kraju i zagranicą" - powiedział we wtorek Lubianiec.
W ubiegłym roku LPP zwiększył zysk netto do 18,6 miliona złotych z 11,2 miliona rok wcześniej. Spółka planuje w tym roku dalsze jego zwiększenie - do 31 milionów złotych. W tym roku liczba sklepów ma wzrosnąć do 65 z 41 na koniec 2002. Firma planuje też ekspansję - na Łotwie, Litwie, Węgrzech i w Czechach.
Dariusz Pachla, wiceprezes spółki, liczy, że w 2004 roku LPP będzie już zarządzał siecią 100-110 sklepów w Polsce oraz 25-30 placówek za granicą.
Zapowiedź emisji spowodowała wyprzedaż akcji spółki, ponieważ inwestorzy obawiają się, że nowe papiery będą oferowane z dyskontem wobec aktualnej wyceny rynkowej.
"Inwestorzy sprzedają akcje na giełdzie licząc, że będą mogli taniej kupić papiery w ofercie. Poza tym obawiają się, że rozwodnienie kapitału zmniejszy wartość posiadanych przez nich akcji" - powiedział Radosław Solan, analityk BDM PKO BP.
Kurs LPP obniżył się we wtorek o 4,3 procent do 225 złotych.
((Autor: Kuba Kurasz; Redagował: Marcin Gocłowski; [email protected]; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700, Reuters Messaging: kuba.kurasz.reuters.com @reuters.net))