(Depesza uzupełniona o dalsze informacje z konferencji prasowej)
Barbara Woźniak
WARSZAWA (Reuters) - Mająca korzenie w XIX wieku firma W.Kruk SA, zajmująca się między innymi sprzedażą wyrobów jubilerskich oraz luksusowej odzieży pod marką Deni Cler w trzecim kwartale tego roku chce wejść na warszawską giełdę i liczy na zwiększanie sprzedaży i udziału w rynku.
W.Kruk, która będzie pierwszą na giełdzie spółką z branży jubilerskiej jak też pierwszą debiutującą w tym roku na giełdzie spółką, chce z emisji 687.000 nowych akcji uzyskać 25-30 milionów złotych, powiedział na środowej konferencji prasowej Jan Rosochowicz, prezes spółki.
"Spodziewamy się decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o dopuszczeniu akcji do publicznego obrotu w ciągu dwóch tygodni" - dodał.
W.Kruk, której kapitał akcyjny dzieli się obecnie na 1.054.732 akcje, chce zaoferować 200.000 nowych akcji inwestorom indywidualnym. Część istniejących akcji prawdopodobnie sprzeda też fundusz Enterprise Investors, który ma obecnie 52 procent kapitału, powiedział Rosochowicz.
Pieniądze na rozwój sieci salonów sprzedaży detalicznej, zarówno W.Kruk, jak i Deni Cler, których na koniec tego roku ma być 59, będą pochodzić między innymi właśnie z emisji nowych akcji. W 2006 roku liczba salonów w grupie ma wzrosnąć do 99.
"Emisja ma odbyć się w drugiej połowie czerwca. Zamierzamy z niej pozyskać 25-30 milionów złotych i przeznaczyć je na rozwój istniejących marek Kruk i Deni Cler poprzez dodanie nowych lokalizacji sprzedaży oraz dodawanie marek w kolejnych latach" - powiedział prezes.
"Te 100 sklepów do końca 2006 roku przełoży się na przychody ze sprzedaży blisko 300 milionów złotych" - dodał. Część pieniędzy z emisji zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia firmy, które sięga obecnie około 26 milionów złotych.
Rosochowicz powiedział też, że w połowie lipca na giełdzie zadebiutują prawa do akcji (PDA) W.Kruk.
"Jeśli emisja zostanie przeprowadzona w drugiej połowie czerwca to będziemy chcieli, aby pod koniec pierwszej połowy lipca zadebiutowały PDA. Debiut akcji zależy od decyzji sądu o ich rejestracji. Prawdopodobnie nastąpi on w ciągu 4-6 tygodni od rejestracji" - powiedział prezes.
Prezes spółki dodał, że grupa W.Kruk, do której należą cztery spółki, prognozuje na ten rok wzrost sprzedaży do 115,2 miliona złotych z 91,9 miliona złotych w roku ubiegłym.
"W pierwszym kwartale tego roku wzrost przychodów grupy wyniósł około 20 procent (...) Wartość całego rynku (jubilerskiego i luksusowej odzieży) w Polsce sięga obecnie 420-450 milionów złotych, a według naszych prognoz sam rynek w tym roku nie wzrośnie" - dodał.
Ponadto firma, która sprzedaje także szwajcarskie zegarki takie jak między innymi Tissot, Longines, Omega, Maurice Lacroix czy Gucci, planuje, że jej tegoroczny zysk operacyjny zwiekszy się do 7,1 miliona złotych z 5,4 miliona złotych w roku 2001.
W 2001 roku zysk netto grupy wyniósł 800.000 złotych jednak prognoz na ten rok Rosochowicz nie podał.
Głównym akcjonariuszem W.Kruk oprócz funduszu Enterprise Investors, jest Wojciech Kruk z rodziną, który ma 43 procent akcji firmy. Pozostałe pięć procent należy do grupy zarządzającej. ((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))