(Depesza uzupełniona o dalsze informacje z komunikatu spółki, tło)
WARSZAWA (Reuters) - Wierzyciele Netii zaproponowali w zamian za długi sięgające około czterech miliardów złotych objęcie 92,5 procent kapitału Netii. Akcjonariusze Netii, czyli Telia i Warburg Pincus (WP) proponują im natomiast 90,5 procent kapitału, podała spółka w poniedziałek.
"Obligatariusze oraz kontrahenci umów SWAP mają otrzymać akcje spółki dające im 92,5 procent udziału w kapitale zakładowym po restrukturyzacji. Wierzyciele mają również otrzymać (...) obligacje zabezpieczone nowej emisji o łącznej wartości nominalnej 50 milionów euro" - głosi komunikat.
Natomiast główni akcjonariusze spółki, Telia i Warburg Pincus, złożyli w weekend kontrpropozycję wierzycielom.
"Kontrpropozycja przewiduje zachowanie przez obecnych akcjonariuszy 9,5 procent udziału w kapitale zakładowym spółki po restrukturyzacji, emisję warrantów dających prawo do objęcia akcji dających łącznie maksymalnie 15 procent" - głosi komunikat.
Wierzyciele proponują dotychczasowym akcjonariuszom emisję warrantów dających prawo do objęcia akcji dających łącznie maksymalnie 10 procent.
Jak proponuje Telia i Warburg ustalenie ceny emisyjnej akcji miałoby się odbyć w porównaniu do średniej ceny ważonej obrotem z 30 kolejnych dni giełdowych pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu restrukturyzacji.
Wierzyciele natomiast chcą, by cena emisyjna była ustalona na podstawie szacunku wartości spółki w wysokości 400 milionów euro. Obecna kapitalizacja spółki wynosi około 145 milionów złotych, czyli blisko 35 milionów dolarów.
Netia podała, że nie został jak na razie wypracowany kompromis pomiędzy dotychczasowymi akcjonariuszami, a jej wierzycielami.
"Negocjacje są kontynuowane z zamiarem podpisania umowy restrukturyzacyjnej w najbliższej przyszłości" - głosi komunikat.
Szwedzka Telia posiada obecnie 48 procent akcji Netii, a amerykański fundusz inwestycyjny Warburg Pincus ma około dziewięciu procent akcji.
Wcześniej w tym miesiącu przedstawiciele Telii mówili, że wspólnie z Warburg Pincus uzgodnili plan ratowania Netii, ale nie zakłada on dodatkowej gotówki ze strony Telii.
Akcjonariusze Netii mają zdecydować na walnym zgromadzeniu 19 lutego o emisji do 600 milionów akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez obniżenie nominalnej wartości akcji. Obecnie kapitał akcyjny Netii dzieli się na 31,4 miliona akcji.
Zarząd podał w komunikacie, że rekomenduje głosowanie w sprawie tej emisji, ale rada nadzorcza z uwagi na toczące się negocjacje pomiędzy głównymi akcjonariuszami spółki a właścicielami obligacji.
Netia, której dług sięga ponad czterech miliardów złotych, podawała, że prowadzi negocjacje ze właścicielami wyemitowanych przez siebie obligacji o wartości około 850 milionów dolarów, które mają podlegać restrukturyzacji.
((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, [email protected]))