Organika chce wyemitować obligacje

W I półroczu 2014 roku spółka zamierza sfinalizować dwie emisje obligacji: publiczną i prywatną o wartości odpowiednio: 10 mln zł i 50 mln zł. W marcu br. spółka wykupi obligacje serii C2 o wartości 35 mln zł.

"Do dzisiaj wyemitowaliśmy kilka serii obligacji. Wszystkie emisje się powiodły. Zostały wykupione zgodnie z warunkami emisji, wszystkie płatności kuponów były terminowe. Podobnie będzie z kolejnymi emisjami. Organice można zaufać: pracujemy nad rozwojem biznesu i jesteśmy przekonani o rosnących możliwościach naszej Grupy" - powiedział prezes Dariusz Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Pozyskiwanie kapitału dłużnego ma na celu zwiększenie kapitału obrotowego, aby doinwestować produkcję i sprostać zwiększającemu się popytowi. W efekcie umożliwi to spółce zwiększenie udziału na rynku pianki poliuretanowej wykorzystywanej głównie w przemyśle meblarskim oraz motoryzacyjnym, podano również.

Spółka przypomina, że do 4 marca 2014 roku przyjmowane są zapisy na obligacje publicznej serii D. Organika chce pozyskać w ramach oferty do 10 mln zł. Oferowane trzyletnie obligacje cechują się stałym oprocentowaniem na poziomie 8,25%. Minimalny zapis wynosi 1000 zł, czyli wartość nominalną jednej obligacji. Obligacje są zabezpieczone na położonej w Gdyni nieruchomości, natomiast kupon odsetkowy wypłacany jest co kwartał.

W ramach drugiej tegorocznej emisji obligacji, Organika zamierza pozyskać w ofercie prywatnej 50 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na kilka celów: spłatę obligacji C2 (35 mln zł), poprawę efektywności ekonomicznej produkcji (zakup maszyny do kompresji piany, zakup systemu wspierającego zarządzanie, obniżka kosztów surowca i kosztów transportu), czytamy dalej.

Grupa Organika jest jednym z wiodących producentów pianki poliuretanowej dla przemysłu meblarskiego, notującego roczne wzrosty na poziomie 3-4%. Ma 16,5% udziałów w rynku krajowym i jest trzecim producentem pianki w Europie. Posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz na Białorusi. W 2013 roku grupa osiągnęła przychody przekraczające 445 mln zł.