PBK AM wspomoże grupę
W GRUPIE: PBK AM, którym kieruje Jarosław Biernacki, jest pierwszą spółką zarządzającą aktywami całej grupy finansowej. fot. ARC
PBK Asset Management rozpocznie działalność jeszcze w tym roku. Spółka będzie zajmowała się zarządzaniem aktywami i doradztwem inwestycyjnym na zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
Głównym celem PBK Asset Management jest działalność wewnątrz Grupy Kapitałowej PBK. Z usług doradztwa inwestycyjnego i zarządzania będą korzystały: PBK, Royal PBK, PBK ATUT TFI i biuro maklerskie PBK. Natomiast dla PTE Orzeł będą świadczone usługi tylko w zakresie doradztwa inwestycyjnego.
PBK Asset Management oferuje cztery rodzaje portfeli: dochodowy, w skład którego będą wchodziły przede wszystkim instrumenty dłużne, mieszany, zawierający zarówno instrumenty dłużne, jak i akcje, oraz agresywny, inwestujący w papiery obarczone dużym ryzykiem: akcje, prawa poboru, kontrakty terminowe i obligacje niezabezpieczone gmin i przedsiębiorstw. Dla klientów wymagających, dysponujących przynajmniej około 100 tys. zł, tworzone będą portfele indywidualne.
Na zlecenie inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, dysponujących ponad 50 tys. zł — mogą być tworzone również portfele rekomendowane. W podstawowej ofercie PBK Asset Management proponuje procentowy skład portfela inwestycyjnego papierów wartościowych i instrumentów finansowych z miesięcznym horyzontem inwestycyjnym. W skład portfela rekomendowanego wejdą najbardziej płynne papiery dobrane w taki sposób, aby umożliwić klientowi szybkie otwieranie i zamykanie pozycji. Będą one konstruowane zgodnie z akceptowanym przez klienta poziomem ryzyka.
PBK Asset Management zaoferuje swoim klientom również analizy fundamentalne spółek, techniczne akcji, wyceny firm na zlecenie i codzienny serwis informacyjny.