Zarządy Powszechnego Banku Kredytowego i Banku Przemysłowo Handlowego zaakceptowały w poniedziałek plan połączenia obu banków. Parytet wymiany akcji wyniesie 2 akcje PBK za 1 akcję BPH. Plan połączenia, przyjęty i podpisany przez zarządy banków 4 czerwca 2001 r., został zaakceptowany przez doradców z banków inwestycyjnych J.P. Morgan i CSFB.
Spółka przejmująca BPH przejmie PBK poprzez przeniesienie całego majątku PBK na BPH w zamian za akcje, które bank przejmujący przyzna akcjonariuszom PBK. W wyniku połączenia PBK przestanie istnieć, a jego majątek zostanie przeniesiony na krakowski bank. Dotychczasowi akcjonariusze PBK otrzymają akcje BPH nowej emisji, które zostaną wprowadzone na GPW.
Wskutek połączenia Banków kapitał BPH zostanie podwyższony o 73,34 mln zł. do łącznej kwoty 143,58 mln zł. w drodze emisji prawie 14,7 mln akcji serii D, o wartości nominalnej 5 zł.
Akcjonariusze PBK otrzymają 1 akcję nowej emisji w zamian za 2 akcje warszawskiego banku.
Akcje zostaną przydzielone w dniu referencyjnym, który będzie wyznaczony w terminie siedmiu dni od daty podwyższenia kapitału.
Po fuzji akcjonariusze PBK staną się posiadaczami około 51,08 proc. głosów na WZA połączonego banku, a dotychczasowym udziałowcom BPH przypadnie pozostałe 48,92 proc. głosów.
Banki zadbały również o posiadaczy GDR-ów. Dla dotychczasowych posiadaczy GDR-ów PBK wyemitowane zostaną kwity depozytowe BPH (na takich samych zasadach jak dotychczasowy program GDR-ów PBK), które zostaną uplasowane na londyńskiej giełdzie.
Planowane jest także przekazanie akcji BPH przez Bayerische Hypo-und Vereinsbank na rzecz Banku Austria, w wyniku czego BA może stać się akcjonariuszem BPH jeszcze przed połączeniem Banków. W wyniku połączenia liczba akcji nowego banku posiadanych przez BA nie przekroczy 75 proc.
Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy 2001. W przypadku wypłaty dywidendy nowe akcje będą miały takie same prawa, jak dotychczas wyemitowane akcje BPH.
Realizacja połączenia wymaga jeszcze uzyskania zgody KNB oraz zezwoleń KPWiG i MSWiA.
Grupa HVB zreorganizuje również prowadzoną działalność maklerską, jednak szczegóły są jeszcze w trakcie opracowania. Obecnie w Polsce funkcjonują: DM PBK, CA IB Securities, BM BPH, PBK Asset Management oraz CA IB Asset Management. Szczegóły planowanej reorganizacji działalności maklerskiej grupy kapitałowej HVB w Polsce są obecnie opracowywane.
Fuzja banków jest konsekwencją wcześniejszego przejęcia BA (będącego większościowym akcjonariuszem PBK SA) przez HVB. Większościowi akcjonariusze banków uważają, iż połączenie pozwoli na zwiększenie konkurencyjności i efektywności finansowej obu instytucji. Oszczędności z połączenia szacowane są na 50 mln euro do końca 2003 r.
Nowy BPH z ok. 1 mln ROR-ów, 586 placówkami i 577 bankomatami osiągnie udział w rynku na poziomie prawie 11 proc.
Obrót akcjami nowej spółki rozpocznie się na początku 2002 r. - poinformowali prezesi banków na konferencji prasowej.
Paweł Kubisiak, [email protected]