PBK ODSPRZEDA CZĘŚĆ AKCJI PTE
Jeden z największych funduszy emerytalnych w Chile inwestuje w II filar
CISZA PRZED BURZĄ: Ani Henryk Chmielak, prezes PTE PBK, ani Andrzej Podsiadło z władającego towarzystwem Powszechnego Banku Kredytowego nie chcą na razie mówić o swoim nowym partnerze. fot. Borys Skrzyński
W ostatnią fazę weszły negocjacje na temat przejęcia mniejszościowego pakietu akcji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, kontrolowanego przez Powszechny Bank Kredytowy, przez jeden z największych funduszy emerytalnych w Chile.
Aldo Simonetti, dyrektor generalny chilijskiego funduszu Santa Maria, ujawnił, że rozmowy z PBK na temat sprzedaży akcji PTE mogą zostać sfinalizowane w najbliższych dniach. Odmówił jednak podania szczegółów tego przedsięwzięcia. Wiadomo jednak, że Santa Maria, kontrolowana przez amerykańską grupę Aetna, może przejąć maksymalnie 49 proc. akcji funduszu polskiego banku.
Na razie bez komentarza
Henryk Chmielak, prezes PTE PBK, odmówił skomentowania tej sprawy. Stwierdził jedynie, że dla niego najważniejsza jest teraz rejestracja spółki, następnie — towarzystwo ma już promesę na powołanie otwartego funduszu emerytalnego Orzeł — uzyskanie licencji od Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi na prowadzenie otwartego funduszu w ramach II filaru systemu emerytalnego.
— Nasz urząd nic nie wie na temat ewentualnych roszad w akcjonariacie PTE PBK — mówi Sebastian Bojemski, rzecznik UNFE.
To było do przewidzenia
PTE PBK powstało bez zewnętrznych partnerów. Bank zdecydował się więc na samodzielne zdobycie licencji na PTE, a potem zyskowną sprzedaż części jego akcji inwestorowi branżowemu. Na niedawnej konferencji prasowej, zorganizowanej z okazji przyznania licencji dla PTE PBK, szefowie banku i samego towarzystwa nie wykluczali, że skład akcjonariatu zostanie rozszerzony o inwestorów, którzy mają doświadczenie oraz know-how. Trudno odmówić tych atutów funduszowi Santa Maria, który wraz z Aetną kontroluje również największy fundusz emerytalny w Meksyku, czyli Bancomer.
Santa Maria nie będzie pierwszym chilijskim funduszem emerytalnym obecnym na polskim rynku. Doradcą PTE PKO/Handlowy jest już fundusz Provida, który może w najbliższym roku przejąć 20 proc. kapitału tego PTE.
Aetna podbija nowe rynki
Aetna z siedzibą w Hartford (Connecticut) jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych i finansowych w Stanach Zjednoczonych. Z usług spółki na całym świecie korzysta prawie 30 mln ludzi. Firma zatrudnia ponad 27 tys. pracowników. W 1997 r. obroty całej grupy sięgnęły 18,5 mld USD (64 mld zł).
Jedną ze spółek grupy Aetna jest Aetna International. Oferuje ona m.in. polisy ubezpieczeniowe na życie i zarządza funduszami emerytalnymi. Aetna International ma 13 mln klientów w 14 państwach. Poprzez strategiczne alianse z innymi firmami jest obecna łącznie w 68 krajach.
Aetna International rozwija się głównie na tzw. rynkach wschodzących. W ciągu kilku ostatnich miesięcy spółka rozszerzyła swoją działalność m.in. w takich krajach, jak Brazylia, Chiny, Wenezuela i Tajlandia.
Od liberalizacji chilijskiego sektora ubezpieczeń społecznych w 1981 r. Aetna zdobyła bardzo silną pozycję na tamtejszym rynku. Zależna od Aetna International spółka Aetna Pensiones jest właścicielem 75 proc. akcji AFP Santa Maria, czwartego co do wielkości towarzystwa zarządzającego funduszami emerytalnymi w Chile. Ma ono około 4 mld USD aktywów (14 mld zł) i milion klientów.
PTE liczy na klientów PBK
Kapitały własne Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PBK wynoszą 70,2 mln zł, docelowo kapitał ma wynieść 200 mln zł. Wniosek do UNFE PTE PBK złożyło 31 sierpnia, a licencję otrzymało 10 grudnia. Planowany udział w rynku otwartego funduszu emerytalnego Orzeł — PTE PBK ma wynieść 7-9 proc., liczba klientów natomiast — 400-600 tys. Oferta będzie kierowana głównie do klientów grupy PBK.
Do dystrybucji emerytur PTE PBK zamierza wykorzystać sieć placówek akcjonariuszy, m.in. 250 agentów oraz 80 placówek terenowych TU PBK, 180 agentów i 8 placówek TU PBK Życie, 217 placówek PBK oraz własną sieć agentów. Bankiem depozytariuszem towarzystwa został Bank Rozwoju Eksportu, zaś agentem transferowym — CA IB Financial Advisers.
PTE PBK jest 9 firmą w grupie PBK — banku, który w wyniku roszad własnościowych znajdzie się wkrótce w grupie austriackiego Banku Austria Creditanstalt.