PKO TFI łączy fundusze

opublikowano: 10-09-2017, 22:00

Bankowe TFI kontynuuje roszady w ofercie. Z dwóch subfunduszy pieniężnych powstał jeden.

Sobota 8 września 2017 r. stała się dniem, w którym subfundusz PKO Skarbowy formalnie przejął PKO Rynku Pieniężnego. Jego aktywa wzrosły tym samym o 2,85 mld zł, osiągając prawie 9 mld zł. Oba produkty wchodzą w skład Parasolowego FIO i były zaliczane do grona funduszy rynku pieniężnego. Subfundusz przejmujący zarobił od początku roku 2,4 proc. To wynik lepszy od średniej, ale plasujący produkt mniej więcej w połowie stawki. Wynik za 3 lata to 5,5 proc.

LIDER:
LIDER:
PKO TFI, kierowane przez Piotra Żochowskiego, jest liderem na rynku funduszy rynku kapitałowego pod względem wartości aktywów.
[FOT. ARC]

— Połączenie subfunduszy jest kolejnym z elementów procesu zmiany oferty PKO TFI mającej na celu jej uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystą. Połączenie jest szczególnie uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że Skarbowy oraz Rynku Pieniężnego realizują zbliżoną politykę inwestycyjną, tj. są to subfundusze o profilu dłużnym z niewielką ekspozycją na ryzyko stopy procentowej. Składniki lokat obu portfeli są podobne — ich podstawą są polskie obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności — komentuje Michał Gal, dyrektor departamentu produktów inwestycyjnych PKO TFI.

Zmiany w ofercie PKO TFI rozpoczęły się w lipcu 2014 r. Wtedy to do Parasolowego FIO zostały włączone samodzielne fundusze spoza jego struktury, m.in. zarówno Skarbowy, jak i Rynku Pieniężnego. Potem nastąpiło połączenie niektórych subfunduszy Światowego Funduszu Walutowego FIO i Parasolowego FIO, m.in. Skarbowy połączył się ze Skarbowym Plus.

W 2015 r. subfundusze Światowego Funduszu Walutowego FIO trafiły do Parasolowego FIO. Tym samym PKO TFI przebudowało swoją ofertę z dwóch w jeden fundusz parasolowy. Łączne aktywa netto pod zarządzaniem towarzystwa to 22,5 mld zł.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane