Poligrafia: emisja po 18 zł
Rada nadzorcza Poligrafii zdecydowała, że nowa emisja ponad 1,8 mln akcji zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych w cenie 18 zł za walor. Zarząd spółki chce w ten sposób uzyskać z rynku 32,5 mln zł.
Oferta 1 802 786 akcji serii H Poligrafii została zaplanowana na 18-19 czerwca. W przypadku braku zainteresowania przewidziano dodatkowe zapisy na 20-21 czerwca. Zamknięcie subskrypcji planowane jest na 21 czerwca. Przydział akcji ma nastąpić do 27 czerwca.
Zdaniem kierownictwa kieleckiej spółki, nowa emisja powinna zaleźć uznanie w oczach inwestorów finansowych, ponieważ cena zaproponowana w ofercie jest adekwatna do obecnej wyceny rynkowej Poligrafii.
— W ofercie powinny wziąć udział fundusze emerytalne, inwestycyjne oraz instytucje ubezpieczeniowe. Także Baring CEF Investments IV obejmie część akcji z nowej emisji, by zachować udział większościowy w firmie — twierdzi Helena Zych, prezes Poligrafii.
Zdaniem przedstawicieli funduszy emerytalnych, ofertą Poligrafii powinny być zainteresowane przede wszystkim instytucje obecne już w akcjonariacie spółki.
— W tej chwili jesteśmy na etapie analiz tej inwestycji. W najbliższych dniach będziemy mieć jasność, czy skorzystamy z oferty nowej emisji Poligrafii — przyznaje Ewaryst Zagajewski, dyrektor biura inwestycji PTE PKO/Handlowy.
Jeśli spółce aspirującej do pozycji lidera na rynku poligraficznym uda się uplasować emisję, to 16 mln zł pochodzących z podwyższenia przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na kupno drukarni Marguard Press. Spora część środków ma zostać skierowana na inwestycje w SSE w Starachowicach.
W I kwartale tego roku kielecka spółka osiągnęła przychody na poziomie 33,2 mln zł, poprawiając wynik z analogicznego okresu ubiegłego roku prawie o 12 mln zł. Zysk netto Poligrafii w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł 1,7 mln zł.