Portfele CS AM dały zarobić
PIERWSI: Kierowany przez Sławomira Gajewskiego CSAM jako pierwszy zaudytował swoje portfele od początku działalności. fot. ARC
Zarządzający aktywami w Credit Suisse Asset Management przedstawili wyniki swoich portfeli według standardów GIPS i AIMR-PPS. Audyt przeprowadził PricewaterhouseCoopers, a firma uzyskała status zgodności według obu standardów od początku swojej działalności w Polsce.
Oba standardy oceny, jakim poddał się Credit Suisse AM, zostały opracowane przez amerykańskie stowarzyszenie zarządzających i umożliwiają porównywalność osiąganych wyników. Szacuje się, że w Polsce staną się one obowiązkowe około roku 2005. Aktywa będące w zarządzaniu Credit Suisse sięgają obecnie kwoty 481,1 mln zł i podzielone są na 33 rachunki. Największym klientem tej firmy zarządzającej są fundusze inwestycyjne, których aktywa stanowią 41 proc. ogółu środków. Następnymi klientami pod względem wartości aktywów oddanych w zarządzanie są odpowiednio: firmy ubezpieczeniowe, korporacje, klienci indywidualni i fundusze rządowe. Klienci chcący oddać aktywa w zarządzanie mają do wyboru 6 różnych portfeli. Są to dwa portfele akcyjne, dwa mieszane i dwa instrumentów dłużnych. Najlepszą stopę zwrotu w skali roku, licząc od 1 grudnia1997 roku, dał portfel akcyjny o nieakcyjnej stopie referencyjnej. Portfel ten dopuszcza zmienność zaangażowania środków w akcje od 0 do 100 proc. Od początku prowadzenia tego portfela dał on 46,8 proc. rocznej stopy zwrotu. Dobrze prezentują się także rezultaty zarządzania portfelem stabilnego wzrostu, w którym stopa zwrotu liczona w skali roku wyniosła 21,2 proc. od 1 czerwca 1997. Zarządzający podali również stopy zwrotu swoich portfeli za pierwsze półrocze 2000 roku. Dla dwóch portfeli akcyjnych wynoszą one 13,60 proc. i 32,9 proc.