Portfele CS AM pozwoliły zarobić
Na koniec czerwca Credit Suisse Asset Management zarządzał aktywami o łącznej wartości 481,8 mln zł. W ciągu pierwszych dwóch kwartałów portfele akcyjne o stopie referencyjnej WIG uzyskały rentowność 13,6 proc., wobec wzrostu samej stopy w tym okresie o 8,6 proc. Aktywa portfeli akcyjnych odnoszących się do WIG-u wynosiły 37,6 mln zł. Zyski udało się osiągnąć przede wszystkim w pierwszym kwartale. Na koniec kwartału wartość indeksu WIG spadła o 7,6 proc., a WIG-20 o 9 proc. Głównym powodem była przecena spółek IT. W tej sytuacji portfele akcyjne osiągnęły w II kwartale ujemną stopę zwrotu, jednak spadki te były niższe niż indeksów GPW.
Portfele akcyjne o nieakcyjnej stopie referencyjnej zanotowały przez pół roku zysk wysokości 32,9 proc., przewyższając stopę referencyjną o 27,3 proc. Przy zarządzaniu tego rodzaju portfelami stosowana jest strategia Timingu. Łączna wartość aktywów ulokowanych w tych portfelach wyniosła 15,2 mln zł.
Środki, które CS AM ulokował w zrównoważonych portfelach stabilnego wzrostu, uzyskały 13,6- -proc. wzrost, gdy stopa referencyjna — 7,8 proc. W tego typu portfelach firma ulokowała 96,9 mln zł.
Łączna wartość aktywów zgromadzonych w portfelach zrównoważonych, dla których stopą referencyjną jest w 45 proc. WIG i w 55 proc. średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych wyniosła 81,5 mln zł. Ich wartość przez pół roku wzrosła o 10,4 proc., gdy stopa referencyjna w tym okresie — 8,7 proc. BT