Powstaną trzy nowe Eurofundusze
OFERTA: Nowy fundusz, skierowany do mniejszych firm, będzie inwestować w średnio- i długoterminowe papiery dłużne — mówi Grzegorz Szymański, wiceprezes Przymierza. fot. ARC
TFI Przymierze, które niebawem zmieni nazwę na Pekao/ Alliance, jeszcze w tym roku utworzy kolejne fundusze otwarte.
Pierwszy z nowych produktów będzie specjalistycznym funduszem zarządzania gotówką przeznaczonym dla małych i średnich firm.
Kolejne dwa fundusze powstaną na potrzeby III filaru zreformowanego systemu emerytalnego. Pierwszy z nich będzie funduszem akcyjnym przeznaczonym przede wszystkim dla osób młodych. Drugi, zrównoważony, utworzony zostanie na potrzeby osób starszych.
Aby zainteresować potencjalnych inwestorów dotychczasową ofertą, TFI Przymierze 1 sierpnia obniżyło na dwa miesiące opłaty dystrybucyjne przy kupowaniu jednostek funduszy akcyjnych i zrównoważonych aż o 63 proc. Inwestorzy kupujący jednostki Eurofunduszu 3 (papierów dłużnych) przez taki sam okres będą zwolnieni z opłat manipulacyjnych.
Przedstawiciele Przymierza twierdzą, że już po tygodniu zainteresowanie ich ofertą wzrosło. Jesienią ubiegłego roku po wprowadzeniu promocyjnej sprzedaży jednostek uczestnictwa aktywa funduszu wzrosły aż o kilkaset proc.
Zainteresowaniu funduszami inwestycyjnymi może sprzyjać systematyczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa. W ciągu pierwszego półrocza wszystkie fundusze przyniosły bowiem inwestorom zysk dużo większy od inflacji.
W tym czasie wartość WIG-u wzrosła o 30,97 proc. Nic więc dziwnego, że najlepsze wyniki osiągnęły fundusze agresywne. Wśród nich najwyższą stopę zwrotu dały jednostki akcyjnego Eurofunduszu 2 i indeksowego Eurofunduszu 4. Mimo wysokiego przyrostu procentowego żaden fundusz nie okazał się wówczas lepszy od WIG-u.
Po siedmiu miesiącach wyniki te zostały jeszcze poprawione. Posiadacze jednostek akcyjnych Eurofunduszy IV (typ A), II i IV (typ B) zwiększyli zainwestowany przez siebie kapitał o ponad 33 proc., podczas gdy wartość WIG-u wzrosła o 3 proc. mniej.