Po połączeniu fundusz prześcignie dotychczasowego wicelidera rynku pod względem liczby członków.
Konsolidacja na rynku funduszy emerytalnych znów nabiera tempa. Tym razem na fuzję zdecydowały się towarzystwa PZU i Skarbiec, trzeciego i dziewiątego gracza na rynku pod względem aktywów. Nowy podmiot, pod nazwą PTE PZU — według danych na koniec października — będzie miał łącznie 2,28 mln członków i przeskoczy PTE Nationale-Nederlanden, który posiada 2,19 mln klientów. Liderem rynku pozostanie PTE Commercial Union (CU) z 2,56 mln członków. PTE PZU pozostanie natomiast na trzecim miejscu pod względem wielkości aktywów netto. Po połączeniu ich wartość będzie wynosić 13,38 mld zł. Aktywa PTE NN wynoszą obecnie 18,39 mld zł, a CU 22,1 mld zł.
PZU, z 86,9 proc. kapitału, będzie kontrolował towarzystwo. Pozostały pakiet będzie posiadał BRE Bank. Nie na długo, bo bank chce wyjść z biznesu. Transakcja ma mieć wartość maksymalnie 365 mln zł.
— Efekty tej umowy zostały uwzględnione w podwyższonych przed miesiącem celach biznesowych w tym roku. Zakładają one zrealizowanie zysku brutto wysokości około 330 mln zł — mówi Sławomir Lachowski, prezes BRE Banku.
Jego zdaniem, fuzja przyniesie korzyści dla obu funduszy i ich członków.
— Wynikają one m.in. z większej skali działalności połączonego podmiotu oraz dobrych wyników inwestycyjnych zarządzanego portfela — dodaje szef BRE Banku.
Transakcja musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.