PTE: Winterthur ma apetyt na PBK Orzeł
UNFE może nie zgodzić się na realizację transakcji
AWANS: Jeżeli Winterthur PTE, którego prezesem jest Ireneusz Łuszczewski, przejmie OFE PBK Orzeł, to wejdzie do pierwszej piątki największych funduszy na rynku. fot. GK
Akcjonariusze Winterthur PTE, po kilku miesiącach negocjacji z wieloma podmiotami, zgłosili do UNFE chęć przejęcia OFE PBK Orzeł. Główni akcjonariusze PTE PBK — Aetna i PBK — już od dawna planowali sprzedaż swoich walorów.
Winterthur PTE przedstawiło UNFE na piśmie chęć przejęcia OFE PBK Orzeł — wynika z nieoficjalnych informacji. Akcjonariusze tego towarzystwa od dawna próbują zwiększyć swój udział w rynku funduszy emerytalnych. Teraz zamierzają wykorzystać sytuację, w której większościowi właściciele towarzystwa PBK: Aetna International (40 proc.) i PBK (56,37 proc.) są zmuszeni do sprzedaży akcji w PTE PBK. Aetna została bowiem przejęta przez Grupę ING, znajdującą się w posiadaniu jednego z największych w Polsce PTE — Nationale-Nederlanden, zaś PBK ma połączyć się z BPH, który z kolei jest 10-proc. akcjonariuszem największego PTE na rynku — Commercial Union BPH CU WBK. Tymczasem według ustawy o OFE, jeden podmiot nie może być akcjonariuszem dwóch PTE (podobnie jak podmioty powiązane).
Przejęcie OFE PBK Orzeł przez Winterthur PTE byłoby dlań korzystnym posunięciem. Pod względem wysokości aktywów na koniec września Winterthur OFE zajmował 8. pozycję (179,4 mln zł), OFE PBK Orzeł natomiast 12. (110,8 mln zł). Połączenie dwóch OFE dałoby im więc piąte miejsce na rynku, o które powiększony fundusz konkurowałby z Zurich OFE.
— Mimo że nasz fundusz ma silną pozycję na rynku, aktywnie poszukujemy możliwości powiększenia grona naszych klientów. Winterthur nigdy jednak nie wypowiada się na temat spekulacji rynkowych i pogłosek — mówi Piotr Jabłoński, dyrektor ds. marketingu i public relations w Winterthur PTE.
Barierą w dokonaniu tej transakcji może być jednak stanowisko UNFE, które jest przeciwne łączeniu się dużych i średnich OFE, a takimi są Winterthur i PBK. O fundusz PBK stara się również fiński ubezpieczyciel Sampo. Na to UNFE już na pewno nie wyrazi zgody, bowiem Finowie niedawno ogłosili, że chcą kupić PTE Norwich Union.
Przedstawiciele Winterthura już od kilku miesięcy prowadzili rozmowy na temat konsolidacji, m.in. z PTE Arka-Invesco i Pocztowo- -Bankowym. Z wcześniejszych informacji wynikało, że Winterthur PTE złożyło nawet wniosek w UNFE o połączenie się z Arką-Invesco PTE. Ostatecznie do fuzji nie doszło, bowiem akcjonariusze Arki i Pocztowo-Bankowego zdecydowali sami się połączyć. Obecnie przygotowują dokumenty konsolidacyjne do UNFE, które powinny zostać złożone do 20 listopada.