Raizen poinformował, że zebranie 1,34 mld EUR w IPO pozwoli na wycenę firmy na poziomie 14,13 mld dolarów. Brazylijska spółka początkowo planuje sprzedać 810, 811 mln akcji, ale może jeszcze zwiększych ich liczbę o 35 proc w zależności od popytu.
Spółka planuje przeznaczyć wpływy z oferty na budowę nowych zakładów w celu zwiększenia produkcji, inwestycje w infrastrukturę magazynową i zwiększenie wydajności.
W skład konsorcjum IPO wchodzi 11 banków inwestycyjnych, w tym jednostki Banco BTG Pactual, Citigroup, Bank of America, Credit Suisse Group, JPMorgan Chase & Co, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra i Scotiabank.