Spółka dokonała przydziału 8 mln akcji oferowanych w ramach IPO w piątek. Z emisji 8,0 mln akcji serii F spółka pozyska 42,4 mln zł brutto.
"W transzy małych inwestorów zostało złożonych 2.613 zapisów na łączną liczbę akcji 17.672.939 o łącznej wartości wpłat 93.666.576,70 zł. Po dokonaniu proporcjonalnej redukcji ww. zapisów, zgodnie z zapisami w prospekcie emisyjnym spółki, stopa alokacji zapisów złożonych w transzy małych inwestorów wyniosła 13,580% (stopa redukcji 86,420%)" - podano w komunikacie.
W transzy dużych inwestorów, w której oferowanych było 5.600.000 akcji serii F, w ramach procesu budowy księgi popytu zgłoszono popyt na łączną liczbę 27.613.800 akcji. Zgodnie z listą wstępnego przydziału, w tej transzy złożono zapisy na łączną liczbę akcji 5.600.000 o łącznej wartości wpłat 29,68 mln zł
Nowi akcjonariusze obejmą 19,19% kapitału po podniesieniu. Głównym akcjonariuszem pozostanie Rafał Jerzy (73,17% akcji wobec 90,54% przed emisją, kiedy kapitał zakładowy dzielił się na 33.690.496 akcji).
Zarząd Makrum szacuje, że koszty emisji wynios ok. 997,7 tys. zł. Oznaczałoby to, że wpływy netto z emisji wyniosą 41,4 mln zł.
Spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na akwizycje "firm produkcyjnych, komplementarnych do oferty spółki, związanych z branżą okrętową, dysponujących sprawdzonym zapleczem technologicznym przydatnym w realizacji strategii spółki i ewentualne wsparcie kapitałowe przejmowanych firm".
W 2006 roku zysk netto Makrum wyniósł 1,10 mln zł wobec 2,36 mln zł rok
wcześniej przy 51,49 mln zł przychodów wobec 42,53 mln zł rok wcześniej.
(ISB)