- Polscy inwestorzy uzyskali po raz pierwszy w kraju możliwość bezpośredniego powierzenia swoich środków finansowych instytucji gwarantującej, że ich pieniądze trafią do podmiotów, które działają zgodnie z zasadami etyki katolickiej – skomentował Jerzy Szmit, szef Instytutu Etycznego Inwestowania w Instytucie Stefczyka.
Funkcjonowanie SKOK SFIO Etyczny 1 ma być zgodne z inwestowaniem odpowiedzialnym społecznie, które oznacza, że w działalności gospodarczej należy łączyć efektywność ekonomiczną z przestrzeganiem szeroko rozumianych zasad etycznych.
- Takie podejście można zaobserwować w wielu instytucjach finansowych na całym świecie - mówi Rafał Matusiak, prezes TFI SKOK, które powołało SKOK SFIO Etyczny 1. - Firmami, których akcji nie nabywają nasze fundusze, są np. podmioty zajmujące się produkcją lub handlem bronią. Rezygnujemy też z inwestowania w przedsiębiorstwa stwarzające zagrożenie środowisku naturalnemu człowieka, łamiące prawa pracownicze, naruszające zasady rzetelnej księgowości lub są związane z produkcją alkoholu, tytoniu, pornografii, czy angażują się w wątpliwe etycznie pola aktywności gospodarczej. Chcemy, aby nasi klienci byli pewni, że ich pieniądze wspierają firmy, których działalność z tego punktu widzenia nie budzi zastrzeżeń. Warto o tym pamiętać przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.
Inwestowanie etyczne, inaczej Inwestowanie Odpowiedzialne Społecznie, zdobywa coraz większe znaczenie na świecie. Zrodziło się w latach 60., a na popularności zyskało na początku lat 70. w USA, a w latach 80. w Europie. Według niektórych szacunków, w USA do roku 2011 poziom zainwestowanych środków na tym rynku wyniesie ok. 3 bln USD. W Europie na koniec 2007 obliczano go na kwotę 1,6 bln euro.
Jednym z najistotniejszych elementów Inwestowania Odpowiedzialnego Społecznie
jest stworzenie a potem staranne monitorowanie spełniania kryteriów, jakich
muszą przestrzegać emitenci papierów wartościowych aby móc zaliczyć się do grona
podmiotów „uprawnionych” do miana etycznych. Wypracowaniem tej bardzo trudnej
metodologii zajmują się specjalistyczne firmy sporządzające tak zwane indeksy
etyczne.
W Polsce do grona tego chce dołączyć właśnie Instytut Stefczyka –
zapowiedział Jerzy Szmit. Szef Instytutu Etycznego Inwestowania w Instytucie
Stefczyka zdradził, że SKOK SFIO Etyczny 1 ma odwołać się do dorobku włoskiej
firmy konsultingowej E. Capital Partners, która blisko współpracuje z
Ossrevatorio Finetica (wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Laterańskiego oraz
Universita Boccomi).
Twórcy SKOK SFIO Etycznego 1 liczą na to, że okaże się
on dobrym produktem na zły czas kryzysu finansowego.