17 stycznia 2024 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujawnił, że 12 stycznia otrzymał wniosek Skarbca TFI dotyczący przejęcia BPS FIO. Jego właścicielem jest BPS TFI. Aktywa netto całego BPS TFI zgromadzone w funduszach rynku kapitałowego na koniec grudnia 2024 r. wynosiły jedynie 163 mln zł. Niejeden - wcale nie duży - fundusz ma większe. Aktywa netto funduszy Skarbca to 4 mld zł. Mniej więcej tyle samo ma BPS TFI w funduszach rynku niepublicznego, jednak nie one decydują o pozycji TFI na rynku.
Już w połowie 2022 r. zrzeszenie banków spółdzielczych podjęło decyzję o przekazaniu działalności w zakresie PPK do PFR TFI. Powodem decyzji o wyjściu z rynku PPK były małe aktywa funduszu BPS Emerytura PPK. Wynosiły one wtedy niespełna 6 mln zł. To najmniejsza wartość ze wszystkich instytucji prowadzących PPK, przekładająca się na 0,07 proc. udział w rynku.
PFR TFI przejęło BPS Emerytura PPK we wrześniu 2022 r. Skarbiec jest gotów przejąć główne aktywo, które po tej transakcji zostało. Aktywa netto BPS FIO to 139 mln zł podzielone na cztery subfundusze. Zgromadzenie uczestników funduszu podjęło uchwałę w sprawie przejęcia zarządzania BPS FIO przez Skarbiec TFI 20 grudnia 2023 r.
Kilka dni temu opisaliśmy plan wielkiej konsolidacji TFI, który Quercus TFI przedstawiło Skarbcowi i Esaliens TFI. Gdyby został zrealizowany, powstałoby prywatne TFI z 10 mld zł aktywów pod zarządzaniem, większe od niejednego należącego do banku czy ubezpieczyciela.
Bezpośrednio po naszym artykule Skarbiec opublikował oświadczenie w którym wskazał, że „liderem konsolidacji na rynku małych i średnich TFI ma być właśnie Skarbiec Holding, z uwagi na posiadane zasoby kapitałowe, nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie aktywami oraz wielkość organizacji”.
O tyle dzięki przejęciu BPS TFI wzrośnie udział Skarbiec TFI w rynku w segmencie funduszy rynku kapitałowego.