SŁOWNICZEK INWESTORA
Analityk giełdowy — osoba, która przeprowadza kompleksową ocenę sytuacji podmiotów występujących na rynku kapitałowym, ze szczególnym ukierunkowaniem na spółki giełdowe. Analityk nie może w przeciwieństwie do doradcy sugerować klientom biura maklerskiego wyboru strategii inwestycyjnej.
Biuro, dom maklerski (inwestycyjny) — instytucja pośrednicząca w transakcjach zawieranych na rynku kapitałowym, która za swoje usługi pobiera odpowiednie wynagrodzenie w formie prowizji oraz stałych opłat związanych z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego.
Doradca inwestycyjny — osoba zawodowo zajmująca się doradzaniem w sprawach inwestycji na rynku kapitałowym, za co pobiera stosowne opłaty. Przygotowuje rekomendacje, które najczęściej odpłatnie udostępniane są klientom biura maklerskiego.
Makler giełdowy — pracownik biura maklerskiego, który jest pośrednikiem pomiędzy klientem a giełdą. Dokonuje on w imieniu klientów biura transakcji na rynku wtórnym. Może także prowadzić działalność na własny rachunek, kupując i sprzedając papiery wartościowe.
Portfel — potoczna nazwa posiadanych przez inwestora papierów wartościowych.
Prowizja — opłata za możliwość korzystania z usług oferowanych przez biura maklerskie, której wysokość może być stała lub zmienna. Zależy najczęściej od wartości zawieranych transakcji. Często stawka prowizji jest indywidualnie negocjowana.
Rachunek inwestycyjny — rodzaj rachunku zakładanego w biurze maklerskim, na którym deponowane są zarówno środki pieniężne (rzadko oprocentowane), jak i papiery wartościowe. Rachunek ten jest konieczny przy obrocie papierami wartościowymi. Biura maklerskie pobierają opłaty za prowadzenie rachunku.
Rynek pierwotny — część rynku kapitałowego, na którym emitent papierów wartościowych, spółka, Skarb Państwa i inne podmioty zbierają kapitał. Na rynku tym oferowane są akcje i obligacje, dopuszczone do publicznego obrotu, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.
Rynek wtórny — część rynku kapitałowego, na którym obrót papierami wartościowymi odbywa się między inwestorami. Emitent jest natomiast wyłączony z tego rynku.
Subskrypcja — zakup papieru wartościowego na podstawie złożonego wcześniej zapisu z okazji jego emisji. Emisje mogą mieć charakter zamknięty (tylko dla wybranych), jak i otwarty, dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego.
Zarządzanie portfelem — jedna z usług oferowanych przez niektóre biura maklerskie, polegająca na odpowiednim lokowaniu w oparciu o przyjęte wcześniej strategie środków powierzonych przez klientów biur, czym zajmują się licencjonowani doradcy.