W poprzedniej strategii – z lutego br. - analitycy na akcje przeznaczyli 65 proc. środków portfela, pozostałe 35 proc. ulokowali w obligacjach trzech banków spółdzielczych.
Teraz cały portfel został wypełniony akcjami. Równo po 10 proc. dziesięciu małych i średnich spółek: CCC, Solara, Harpera, North Coastu, Bumechu, Zametu, Orła Białego, Kredyt Inkaso, Kruka i firmy Robyg.
- Brak obligacji w naszym nowym portfelu jest skutkiem tego, że akcje zostały mocno przecenione, dzięki czemu istnieje dość duża przestrzeń do osiągnięcia na tych inwestycjach bardziej satysfakcjonujących wyników – napisali analitycy DM BPS w raporcie z 4 czerwca.
Poprzednia strategia obowiązywała od 7 lutego do 1 czerwca br. (tj. 115 dni). W analizowanym okresie stopa zwrotu z portfela wyniosła -8,9 proc., z czego cześć akcyjna wygenerowała -9,8 proc. straty, a cześć obligacyjna 0,9 proc. zysku. Dla porównania w tym samym okresie WIG spadł o 11,7 proc., co spowodowało, iż w stosunku do benchmarku portfel radził sobie o 3,2 proc. lepiej.