Stilo Energy planuje IPO

Szymon Maj
opublikowano: 2020-11-29 22:00

Spółka z branży fotowoltaicznej zamierza przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na NewConnect w I kwartale 2021 r.

Firma prowadzi działalność operacyjną od 2 kwartału 2018 r., a Piotr Siudak, prezes Stilo Energy przekonuje, że pomimo młodego wieku, widać już rosnącą skalę skalę. W 2019 r. przychody wyniosły 50 mln zł.

– Rośniemy z roku na rok o 100 proc. i celujemy w utrzymanie tej dynamiki. Za ostatnie 12 miesięcy - licząc do 30 września 2020 r. - mieliśmy 113 mln zł przychodów i ponad 4 mln zł EBITDA według standardów MSSF, na których stosowanie właśnie przechodzimy – mówi Piotr Siudak.

W dalszym rozwoju ma pomóc debiut na giełdzie. Wstępny harmonogram zakłada, że spółka wejdzie na NewConnect w pierwszym kwartale 2021 r. Prezes spółki zaznacza jednak, że termin debiutu może się zmienić w zależności od koniunktury rynkowej.

– Planujemy zdobyć w ofercie publicznej kilka milionów złotych. Oferowane będą wyłącznie nowe akcje. Jest to raczej symboliczne otwarcie drzwi na inwestorów. Pozyskane pieniądze przeznaczymy m.in. na kapitał obrotowy – dodaje Piotr Siudak.

Menedżer przyznaje, że debiut będzie też okazją do uwiarygodnienia spółki. Na NewConnect firma nie chce pozostać na długo, a kolejnym krokiem ma być wejście na rynek główny GPW. Piotr Siudak informuje, że na razie nie interesuje go ścieżka rozwoju prowadząca do budowy farm fotowoltaicznych. Głównym filarem biznesu Stilo Energy jest zakładanie instalacji PV dla klientów indywidualnych i biznesowych.

– Zakładamy około 500 instalacji miesięcznie. Do końca trzeciego kwartału 2020 r. zrealizowaliśmy ponad 5 tys. zleceń, a łączna moc instalacji to około 40 MW. Mamy też plany współpracy przy realizacji farm fotowoltaicznych, jednak nie jest to nasz główny biznes – mówi Piotr Siudak.

Prezes Stilo Energy spodziewa się, że rynek fotowoltaiki będzie rósł dynamicznie, o czym świadczy tendencja do szybkiej transformacji energetycznej. Jego zdaniem dodatkowym katalizatorem są unijne obowiązki energetyczne, które zakładają wzrost udziału energii generowanej z OZE. Rynek fotowoltaiki napędzają też korzystne ceny.

– Malejące ceny komponentów sprawiły, że fotowoltaika stała się tańsza i zaczęła się po prostu opłacać. Dodatkowo zmieniająca się legislacja może pozwolić prosumentom zarabiać na tym rynku. Fotowoltaika dzięki swojej elastyczności daje najszybsze efekty, dzięki którym zdołamy spełnić wymogi unijne w udziale zielonej energii – dodaje Piotr Siudak.

Rynek energii odnawialnej jest jeszcze – zdaniem prezesa Stilo Energy – bardzo młody, przez co można oczekiwać konsolidacji i wyodrębnienia głównych podmiotów, które będą kreowały ten rynek.

Słoneczne przejęcie Tech Invest Group
Notowana na NewConnect spółka zdecydowała się na kupno Erato Energy, które zajmuje się sprzedażą oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Po zakończonej transakcji podstawowym filarem Tech Invest Group (TIG) będzie fotowoltaika. Obecni udziałowcy Erato Energy objęli akcje nowej emisji i zostali większościowymi akcjonariuszami TIG. Po rejestracji zmiany nazwy w KRS, TIG będzie działać pod marką Erato Energy ASI.
Od stycznia do sierpnia 2020 Erato Energy wypracowało 25,5 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto, a w całym 2020 r. liczy na około 50 mln zł przychodów i 7 mln zł zysku netto.
– Giełda zapewni nam większą transparentność i wiarygodność na rynku. Chcemy rozwijać kanały dystrybucji oraz realizować nowe projekty, również jako inwestor. Nie wykluczamy dokapitalizowania spółek portfelowych TIG – mówi Łukasz Gralec, prezes Erato Energy oraz Tech Invest Group.
Akcje nowej serii I to akcje imienne, natomiast akcje nowej serii J zostały objęte lock-upem. Po rejestracji emisji w KRS, Łukasz Gralec będzie posiadał 56,40 proc. akcji spółki, a Michał Post 21,93 proc.